Seuraavassa mainitut kaksi älykkäästä beta-sijoitusrahastoa tarjoavat potentiaalia, mutta niillä on vastaavia strategioita vastaavia pörssiyhtiöitä (ETF). Smart beta -rahasto-rahastot ja ETF-yhtiöt yrittävät saada parempia tuottoja vähentämällä riskejä monipuolistamalla. Tämä ei ole perinteinen monimuotoistamisen muoto. Sen sijaan, että sitä painotetaan koon mukaan, useimmat älykkäät beta-varat painotetaan tiettyyn tekijään, kuten arvoon, kasvuun, osinkojen kasvuun, vauhtiin, alhaiseen volatiliteettiin tai korkeaan laatuun.

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE I (DSEEX)

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE I (DSEEX) hakee kokonaistuottoa ylittäen Shiller Barclays CAPE U: n. Sektorin kokonaistuottoindeksi. Toinen riski on, että rahasto sijoittaa enintään 5% nettovaroista laiminlyödyille yritysasiakkaille. (Lisätietoja:

Smart Beta: Miten laatu toimii? ) Hyvä uutinen on, että DSEEX on vahvistanut 21. 68% sen alusta lähtien 10. lokakuuta 2013. Tämä on vaikuttava, varsinkin kun osinkotuotto on tällä hetkellä 2,70%. Pidä vain se alkamispäivä mielessä. Se on jälkikäteen finanssikriisiä, emmekä tiedä, miten DSEEX olisi kriisissä. Se ei toiminut hyvin kahden viimeisimmän markkinaosuuden aikana elokuussa 2015 ja tammikuussa 2016.

DSEEX: n kuluraportti on 0, 63% verrattuna luokkaan keskimäärin 1. 10%. Se on suuri levinneisyys ja ilmeinen positiivinen DSEEX: lle, ainakin suhteellisella pohjalla. Pienin investointi on 100 000 dollaria, mutta se laskee 5 000 dollariin IRA: lle.

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX)

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX) hakee S & P 500: n kokonaistuottoa täydennettynä absoluuttisella allianssitavoitteella. PXTIX: n kulusuhde on 0, 79%. Tämä on ensimmäinen tarkistus plus-sarakkeessa. Se tarjoaa myös osinkotuottoa 3, 04% ja se on vahvistanut 4 14% edellisestä vuodesta. Valitettavasti kaikki eivät ole hyviä uutisia. (Lisätietoja:

Salkun parantaminen Alpha ja Beeta .)

ETF-kilpailu

Nämä kaksi edellä mainittua älykkäästä beta-sijoitusrahastoa saattavat tarjota potentiaalia, mutta niin kauan kuin emme tunne, mahdollisuuksia älykkäässä beta-ETF-markkinoilla. Alla oleva kaavio on yksinkertainen, mikä osoittaa arvostusta alusta lähtien, osinkotuotto ja kustannussuhde. (Lisätietoja:

Smart Beta ETF-strategiat. ) Suorituskyky lähtien

Osinkotuotto	Kulusuhde	IWF
IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 19. 90%	1. 42%	0. 20%	IWD
IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 77. 41%	2. 50%	0. 20%	VIG
VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 63. 38%	2. 18%	0. 09%	VTV
VTVVanguard Value102. 08-0. 13% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 68. 39%	2. 58%	0. 08%	VUG
VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 113. 20%	1. 30%	0. 08%	Oletko huomannut ETF: iden kustannussuhteiden erot suhteessa sijoitusrahastoihin?

Bottom Line

Sinulla saattaa olla joitain potentiaaleja älykkäiden beta-sijoitusrahastojen kanssa, mutta olisi järkevää yrittää tehdä niin, kun älykkäät beta-ETF: t alhaisemmilla maksuilla maksaisivat paljon vähemmän ja ovat johdonmukaisesti tehneet vahvempia palaa ryhmänä. Tämä ei tarkoita, että älykkäät beta-ETF: t ovat vaarattomia. Mitkään investoinnit eivät kuulu tähän luokkaan. (Katso lisää:

Smart Beta ETFs: Hyödyt ja haitat .) Dan Moskowitzilla ei ole minkään edellä mainitun sijoitusrahaston tai ETF: n sijoituksia.