Hedge-rahastoala on kasvanut valtavasti viimeisten 25 vuoden aikana. Alalla, jolla oli vuonna 1990 vain 300 hedge-rahastoa, vuonna 2016 on yli 10 000 rahaa. Näistä rahastoista on 668 yksikköä, joilla on vähintään 1 miljardin dollarin hallinnoitava omaisuus (AUM).

Ne varat, joiden varat ovat vähintään 1 miljardia dollaria, hallinnoivat 2 dollaria. 75 biljoonaa $ 3: sta. 13 triljoonaa AUM-tuotetta teollisuudessa. Tämä vastaa 88: tä prosenttia kaikista hedge-rahastoihin sijoitetuista pääomista, mikä laskee 92 prosentista vuonna 2015. Tämän ryhmän varojen määrä kasvoi 98 viime vuoden aikana ja on 12 prosenttia kaikista hedge-rahastoista. Vertailussa yli miljardin dollarin varat hallinnoivat $ 2. 78 biljoonaa vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä ja hedge-rahastojen yhteenlaskettu hallinnoi $ 3. 16 biljoonaa varallisuutta.

Kun entistä enemmän varoja hallinnoi vähemmän johtajia, jotkut voivat väittää, että teollisuuden varat ovat liian keskittyneet. Omaisuuden yhdistäminen on kuitenkin odotettavissa oleva tulos erääntyvässä teollisuudessa.

AUM : n suurimmat vararahastot> AUM: n 10 suurimman hedge-rahaston lista sisältää seitsemän U.S.-rahaston ja kolme U. K.-rahastoa. U.S: n rahasto Bridgewater Associates sijoittui ensimmäisenä 146 dollariin. 3 miljardia AUM: ssa 29. helmikuuta 2016, kun taas U.S.-rahasto AQR Capital Management sijoittui toiseksi 74 miljardilla dollarilla AUM: ssa 30.9.2015. Seuraavat kolme suurinta rahastoa olivat U. K. fund Man Group 53 dollaria. 1 miljardia AUM: ssa 31. maaliskuuta 2016; U.S.-rahasto Och-Ziff Capital Management 42 dollaria. 0 miljardia euroa 1. huhtikuuta 2016; ja U. K. -rahasto Standard Life Investments 38 dollaria. 4 miljardia 31.12.2015 alkaen.

Asset Flows

Rahastot 10 miljardilla dollarilla 19 dollariin. 9 miljardia omaisuutta ylitti varoja yli 20 miljardin dollarin arvosta varoihin vuonna 2015. Entinen luokka on 675 miljardia dollaria AUM: ssa verrattuna 672 miljardiin dollariin jälkimmäiseen. Rahastot 1 miljardilla dollarilla $ 4: een. 9 miljardilla on suurin osuus kaikista ryhmän varoista, 27 prosenttia AUM: sta. Noin 54 prosenttia AUM: n yli miljardin dollarin hedge-rahastoista nosti positiivista rahastoa vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tähän ryhmään kuuluvista varoista 37 prosenttia kertoi nettovarallisuutensa rahastosta, kun taas 9 prosenttia ei muutu AUM: ssa.

-> ->

Rahastrategiat

AUM: n yli 20 miljardin dollarin varoista 20 prosenttia käyttää useita strategioita varojensa sijoittamiseen verrattuna 10 prosenttiin varoista 1 miljardilla dollarilla $ 4: een. 9 miljardia omaisuutta. Pääomarahastot sisältävät suurimman osan AUM-varoista yli 1 miljardin dollarin varoista ja 37% varoista 1 miljardilla dollarilla 4 $. 9 miljardia, kun taas 21 prosenttia yli 20 miljardin dollarin varoista käyttää tällaisia ​​strategioita. Niche- ja commodity trading advisory (CTA) -strategiat käsittävät pienimmät rahastojen ryhmät, joista AUM on yli miljardi dollaria.

Maantieteellinen sijainti

Pohjois-Amerikassa on 479 johtajaa, joilla on yli miljardi dollaria varoja ja nämä johtajat hallitsevat yli 2 triljoonaa dollaria varoihin. Euroopassa on 129 johtajaa, jotka hallitsevat yli 1 miljardin dollarin varoja yhteensä 605 miljardin dollarin arvosta AUM: ssa. Aasian ja Tyynenmeren alueella ja muilla alueilla on 60 johtajaa, joiden varat ovat yli miljardi dollaria ja hallitsevat 123 miljardia dollaria AUM: ssa.

New York johti listan paikoista, joissa 236 rahastoyhtiötä hallinnoi yli miljardi dollaria AUM: ssa. Lontoo oli toinen, 82 rahastonhoitajalla. Kaliforniassa on 49 johtajaa yli 1 miljardilla dollarilla AUM: ssa, Connecticutilla on 42 tällaista rahastonhoitajia ja Massachusettsissa 37.

Uudet yritykset

Viisi yritystä, jotka alkoivat vuonna 2015, hallinnoivat yli miljardi dollaria AUM: ssa vuonna 2016. Nykyiset rahasummat luonut kolme näistä varoista. Merkittävin spinoffs oli Systematica Investments, joka käynnistettiin BlueCrest Capitalista. Spinoff pudotti BlueCrest Capital -rahaston varoista, ja AUMilla oli 20 miljardia dollaria tai enemmän.

Yhteenveto trendeistä

Huolimatta vuosien 2015 ja 2016 välisistä varoista kertyneiden varojen AUM-summasta, suurimmat rahastot näkivät edelleen nettomääräisiä tuloja vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Koska hedge-rahasto erääntyy ja sijoittajat etsivät johtajia, joilla on todistettu pitkän aikavälin raporteista, vakiintuneet varat voivat edelleen nähdä kasvua AUM: ssa. Todennäköinen tulos on, että AUM: n varat, joiden arvo on vähintään miljardi dollaria, näkevät varojen vakaa kasvu pienempien rahastojen kustannuksella.