Vuonna 1929 perustettu Neuberger Berman LLC on New York Cityn globaali varainhoito ja rahoitusneuvontayhtiö. Yrityksellä on hallinnoitavien varojen (AUM) 240 miljardia dollaria 31.12.2015, ja 39 toimipistettä 19 maassa. Neuberger Berman oli Lehman Brothersin jako vuonna 2008, mutta se oli arvokas omaisuus, eikä syy yrityksen epäonnistumiseen. Vuoden 2009 Lehman Brothersin selvitystilan aikana hallinnoi työntekijöiden yksityistä yritysostoa. Neuberger Berman on nyt yksi maailman suurimmista työntekijäomistuksessa olevista omaisuudenhoitoyhtiöistä.

Johtoryhmä

George Walker on toiminut vuodesta 2009 lähtien puheenjohtajana ja toimitusjohtajana. Ennen hän oli Lehman Brothersin sijoitusjohtamisen päällikkö, ja hänellä oli keskeinen rooli . Toimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja Joseph Amato tulivat myös Lehman Brothersin yhtiöön vuonna 2009. He ovat johtavat yritystä laajentumisreitillä avaamalla uusia toimipisteitä, tarjoamalla lisää palveluita ja luomalla uusia tuotteita.

Ihmiset

Työntekijät omistavat yritykset hoitavat kaikkia siellä työskenteleviä henkilöitä hyvin. Neuberger Bermanin todiste on, että Pensions & Investments on nimittänyt rahanhallinta-alan parhaaksi työskentelyksi kolmesta vuodesta vuosilta 2013-2015. Yhtiöllä on vahva monimuotoisuuspolitiikka, joka keskittyy työntekijöiden säilyttäminen. Ylijohtajien säilytysaste on 97% vuodesta 2009.

Laskennalliseen korvaussuunnitelmaan osallistuvat työntekijät voivat ohjata 50% varoistaan ​​ostamiin yhtiön osakkeisiin. Kaikkien yhtiöiden osakkeisiin sijoittamattomat rahat on sijoitettava sataprosenttisesti samoihin salkkuihin kuin yhtiön asiakkaat. Yksi yrityksen suurista myyntipisteistä on, että sen työntekijöillä on yli 3 miljardia dollaria sijoitettu asiakassuuntaukseen.

Sijoitusjohtajat

Neuberger Bermanin salkunhoitajat ovat keskimäärin 25 vuoden kokemus alalta, ja 97% asiakasvaroista hallinnoi johtavien salkunhoitajien yli 20 vuoden kokemus. Monet salkunhoitajat ovat rahoittaneet asiakkaitaan rinnalla.

Palvelut ja tuotteet

Neuberger Berman tarjoaa rahoitusneuvonta- ja sijoitushallintapalveluja eläkerahastoille, eläkejärjestelyille, hyväntekeväisyysjärjestöille, varakkaille yksilöille, yksittäisille sijoittajille, suvereeneille rahastoille ja yrityksille. AUM: n jakautuminen on 63 prosenttia laitoksista, 20 prosenttia rahoitusneuvojista ja 17 prosenttia yksityishenkilöiltä. Pohjois-Amerikan asiakkaat muodostavat 73 prosenttia AUM: sta.

Perinteisesti Neuberger Berman oli osakkeiden hallintayhtiö, jolla oli perinteinen sijoitusrahasto. Se on laajentunut korkean tuoton arvopapereiksi, kehittyville markkinoille, pääomasijoituksille ja vaihtoehtoisille sijoituksille.Suuri panostus on luoda sijoitusrahastosijoituksia, joita hallitaan enemmän hedge-rahastojen ja pääomasijoitusten yhteiseen tyyliin. Yrityksellä on 44 sijoitusrahastoa sekä institutionaalisille että yksittäisille sijoittajille. AUM jakautuu 96 miljardin dollarin osakesijoituksiin, 106 miljardiin dollariin kiinteäkorkoisista arvopapereista ja tasapaino vaihtoehtoisten ja monivarastoisten sijoitusten arvosta.

Suorituskyky

Neuberger Berman ei kerro tietoja yksityisten tai institutionaalisten tilien tuotosta, mutta on velvollinen ilmoittamaan sijoitusrahastotietoja säännöllisesti. Sijoitusrahastojen perimän yleinen tehokkuusluvut tarkastelevat yrityksen salkunhallinnan tuloksia.

Rahaston Morningstar-luokitus vertaa rahaston kaikkiin samaan sijoitusluokkaan kuuluviin rahastoihin. Morningstar antaa luokituksen kaikille rahasto-osuuksille, jotka ovat yleisön saatavilla. Useat Neuberger Berman -rahastoista ovat liian uusia luokituksia varten, mutta luokkien osakkeita ja rahastoja on 98 yhdistelmää, joilla on Morningstar-luokitukset. Yrityksen varojen luokittelu jakautuu seuraavasti: 17 on neljän tähden luokitus, 29 on kolmen tähden luokitus, 37 on kaksi tähteä ja 19 on yhden tähden luokitus. Keskimääräinen luokitus on vain 2,5 tähteä. Ryhmänä Neuberger Bermanin varat toimivat alle vertaistensa keskiarvon. Aika kertoo, tuleeko uusi yrityskulttuuri ja uusi rahasuryhmä parantamaan näitä luokituksia.