J. P. Morgan, yksi Yhdysvaltojen viiden suurimmista sijoitusrahastoyhtiöistä, on vuosikymmenien mittainen maine korkosijoitusten hallinnoimisesta maailmanluokan tutkimuksella ja siitä, että hänellä on kokemusta. Suurten investointipankkien joukossa on 110 sijoitusrahastoa, jotka tarjoavat laajan valikoiman korkorahastoja varojen allokoinnin tarpeisiin. Core Plus -rahasto ylittää JPMorganin korkorahastojen luettelon, mutta sijoittajien tulisi myös harkita Global Bond Opportunities Fund -rahaston ja Strategic Income Fund -rahaston.

JPMorgan Core Plus -rahastosäätiö (ONIAX)

Ydinrahastojen rahastoa kuvataan tyypillisesti ainoaksi joukkovelkakirjalainaksi, jonka sijoittaja tarvitsee. Se voisi olla ankkurirahasto, jota täydentävät pienemmät määrärahat muihin obligaatioihin. JPMorgan Core Plus Bond A -rahasto sopeutuu monipuoliseen korkean, keskisuuren ja matalan arvovelkakirjan omaavaan arvopaperisalkkuun. Rahaston tavoitteena on tuottaa korkeat nykyiset tuotot sijoittamalla vähintään 65% varoistaan ​​sijoitusluokan joukkovelkakirjalainoihin ja ulkomaisiin arvopapereihin jopa 35%. Joulukuusta 2015 lähtien rahastossa oli yli 2 700 kappaletta ja alle 3% sen varoista sijoitti U.S. Treasury-seteleihin (T-setelit). Keskimääräinen painotettu maturiteetti, joka vaihtelee viiden ja 20 vuoden välillä, Core Plus Bond A -rahasto luokitellaan välitavoitteeksi. Viimeisten 10 vuoden aikana rahasto on palannut 5, 15%. Se on palauttanut 4 05% viimeisten viiden vuoden aikana. Sen kuluraportti on 0, 74%, katsotaan sen luokan keskiarvoksi.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund (JSOSX)

Alhaisen tuoton ympäristössä yhä useammat sijoittajat ovat kääntäneet kokonaistuottorahastoille, jotka pyrkivät saavuttamaan korkeita absoluuttisia tuottoja sen sijaan, että joukkolainojen indeksi. JPMorganin Strategic Income Opportunities -rahasto pyrkii palaamaan 2-8 prosenttiyksikköä enemmän kuin U.S. Treasury-joukkovelkakirjalainat (T-joukkovelkakirjalainat), joiden volatiliteetti on heikompaa kuin säännölliset korkorahastot. Rahasto, jolla on lähes 19 miljardia dollaria varallisuuteen sijoitettuna 1 587 tytäryhtiöön, hyödyntää joustavaa sijoitusstrategiaa varojen jakamiseksi monille velkapapereille Yhdysvaltojen ja ulkomaiden markkinoilla. Strategiaan voi sisältyä siirrettävää rahaa pitkä- ja lyhytaikaisten vastuiden ja eräiden alojen välillä saadakseen tuottoa missä tahansa. Monialaisen lähestymistavansa vuoksi rahastolla on alhainen korrelaatio perinteisten korkorahastojen kanssa, mikä tarkoittaa, että se voi tarjota paljon tarvittavia hajautuksia joukkolainarahastoon. Vaikka rahasto on jäänyt jäljessä vertaisarvioijistaan, se on onnistunut saavuttamaan riskitasoitetut tuototavoitteensa ja palauttanut 2 11 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana.Sen kustannussuhde on 0. 68%.

JPMorgan Global Bond Opportunities -rahasto (GBOCX)

Useimmat sijoittajat ymmärtävät, miten tärkeää on saavuttaa maailmanlaajuinen hajauttaminen varastosalkkuihinsa, koska tiettyjen ulkomaisten markkinoiden taipumus toimia Yhdysvaltain osakemarkkinoiden vastaisesti. Sama periaate pätee joukkovelkakirjalaina-alueelle, jossa U.S.-yhtiön liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat pyrkivät toimimaan eri tavalla kuin ulkomaisilla markkinoilla. Sijoittajille, jotka pyrkivät lieventämään U.-pohjaisten joukkovelkakirjojen ennakoitua volatiliteettia nousevassa korkoympäristössä, ulkomaiset joukkovelkakirjalainat voivat olla tärkeässä asemassa joukkovelkakirjalainojen monipuolistamisessa. Muuta sijoituspalveluyritystä on JPMorganin ulottuvuus ja asiantuntemus globaaleissa joukkovelkakirjalainoissa. JPMorgan Global Bond Opportunities -rahasto sijoittaa vähintään 40% varoistaan ​​muihin kuin U: iin. S.-yhtiöt, mukaan lukien kehittyneillä ja kehittyvillä markkinoilla toimivat yritykset. Rahasto käynnistyi syyskuussa 2012, joten sillä ei ole laajaa tulosta, mutta se on palannut 3. 54% sen alusta lähtien. Sen 1. 29 prosentin kustannussuhdetta pidetään alhaisena sen luokassa.