Schwab US Large Cap -rahasto (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61 66-0 31% Highstock 4. 2. 6 (ETF), joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden saada altistumista useille mega- ja suurikokoisille yrityksille. SCHX seuraa Dow Jones U.S. Large Cap -varojen osakemarkkinoiden indeksin suorituskykyä vertailuindeksinä. Down Jones U.S. Large Cap -varantoindeksissä on 750 pörssiyhtiötä, jotka toimivat ja joiden pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa. Jokainen indeksiin listautunut yhtiö sijoitetaan ja painotetaan markkina-arvoa laskettaessa. SCHX: n vertailuindeksiin listattujen yritysten keskimääräinen markki- nahakku on 62 dollaria. 91 miljardia.

Schwab Large-Cap ETF on alusta alkaen vuonna 2009 antanut sijoittajille vuotuisen tuoton 15. 48%.

Miten se seuraa sitä

SCHX: n rahastonhoitajat käyttävät todellista kopiointistrategiaa vertaamalla vertailuindeksinsä tehokkuutta. Rahastonhoitajien on investoitava vähintään 90% ETF: n varoista jäljitetyssä indeksissä pidettyihin suur- ja suurikokoisiin arvopapereihin, ja kunkin valinnan painotus jäljittelee vertailuindeksin painotusta. Jäljelle jäävästä 10%: n joustavuudesta huolimatta rahastonhoitajat sijoittavat yleensä 99% varoista Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market -indeksissä.

SCHX on ETF: n kokonaismarkkinat, mikä johtaa suurempaan määrään omistuksia kuin muut, keskitetyt ETF: t. Elokuussa 2015 SCHX omistaa 763 kotimaista osaketta, joista kukin kuuluu suur- tai suurikokoisiin luokkiin. SCHX: n pääosakkeisiin kuuluvat tunnetut amerikkalaiset yritykset, mukaan lukien Apple, Inc. 3. 45%, Microsoft Corporation 1,87%, Exxon Mobil Corporation 1,64%, Johnson &; Johnsonin 1,37% ja Wells Fargo &; Yritys on 1,35%. Vaikka jokainen SCHX: n omaisuuden yhdistelmään kuuluva yritys on tietyn kokoinen, rahasto tarjoaa monipuolistamista eri alojen kotimarkkinoilla. SCHX: n muodostavat huipputeknologiat ovat teknologia-ala 17,55%, terveydenhuoltoala 15,75%, rahoituspalveluala 15,31%, kuluttajayklinen sektori 11,8% ja teollisuusala 10, 82%.

Management

SCHX on sijoittajien käytettävissä Charles Schwab &; Yhtiö. Sijoitusyhtiö tarjoaa 95 sijoitusinvestointeja yleisölle ja hallinnoi sijoittajien varoja yli 270 miljardia dollaria. Charles Schwab perustettiin vuonna 1989 ja on sittemmin tullut johtava edullisten, ammattitaitoisesti hallinnoitujen ETF-palveluntarjoajien joukko, joka kattaa laajan keskittymisen. SCHX on yksi kymmenestä Charles Schwab ETF: stä, jotka keskittyvät kotimarkkinoilla, ja rahasto edustaa yhtä neljästä suuresta pääomarahastosta.

Ominaisuudet

SCHX noudattaa passiivista johdon sijoitustoimintaa pyrkiessään saumattomasti toistamaan Dow Jones U.S. Large Cap -varantoindeksin suorituskyvyn saumattomasti. Tämän strategian ansiosta ETF: llä on vähän aktiivista kaupankäyntiä, mikä johtaa keskimääräisen keskimääräisen kulusuhteen 0, 04 prosentin alenemiseen. SCHX on markkinoiden kustannustehokkain suurten korkkimarkkinoiden kotimainen ETF-luokitus verrattuna sen samankaltaisiin ETF-luokkiin. Keskimäärin suurilla kannustimilla, joilla on kotimainen keskittymä, kustannussuhde on 0,42%.

SCHX on sijoittajien käytettävissä New Yorkin pörssin Arca kautta, joka tarjoaa pääsyn yli 8 000 arvopaperipörssissä. Vaikka SCHX: n omistamiseen liittyvät sisäiset kulut ovat suhteellisen alhaiset, rahaston ostamiseen tai myyntiin liittyvät kustannukset vaihtelevat. Palkkiota ja kauppamaksuja voidaan arvioida hankittaessa SCHX: tä riippuen käytetystä alustasta ja neuvonantajan tai välittäjän edellyttämän avustustason.

Soveltuvuus ja suositukset

SCHX tarjoaa altistumisen mega- ja suurikokoisille kotimarkkinoille. Yritykset, jotka täyttävät mega- ja large-cap-koon kriteerit, ovat olennainen tekijä optimaalisen varallisuusmallin saavuttamisessa; nämä yritykset ovat vakiintuneita ja niillä on usein vahva taloudellisen vakauden historia. Nämä vahvuudet johtavat kohtuullisen tuoton mahdollisuuksiin yrityksen kasvun yhdistelmästä ja tasaisista osingotuksista. SCHX: llä on 763 osakepääomaa, joista jokainen on monipuolistunut eri alojen ja toimialojen kesken, joten ETF: n omistuksessa olevat sijoittajat pääsevät laajalle alttiina mega- ja suurikokoisille markkinoille yhden holding-yrityksen kautta.

Vaikka vakiintuneet yritykset tarjoavat jonkinasteista vakautta yhdessä mahdollisuuksissaan lisätä arvoa ajan myötä, mega- ja suurikorkosijoituksiin liittyy riski. Kuluttajien mieltymykset ja uusien kilpailijoiden voimakkaat muutokset voivat aiheuttaa haasteita suurille, vakiintuneille yrityksille. Suuren koon vuoksi mega- tai suurikokoisilla markkinoilla toimivilla yrityksillä on usein vaikea reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin ja jättävät heidät alttiiksi arvo- ja osakekurssien alentumiselle.

SCHX: n kotimainen suurten yhtiöiden osakekanta ei ole suojattu mahdollisilta markkinoiden muutoksilta, mikä näkyy rahaston riskitasolla. SCHX: n jäljellä oleva beta on 1, mikä tarkoittaa, että se siirtyy suorassa korrelaatiossa osakemarkkinoiden kanssa. Samoin SCHX: n kolmen vuoden standardipoikkeama on 8,56%, joten sen tuotot ovat hajallaan laajalla alueella. Rahaston riskianalyysien ja suurikapasiteetin vuoksi SCHX sopii parhaiten sijoittajalle, jolla on pitkän aikavälin sijoitusajat ja kohtuullisen tai suuren riskinottohalukkuus.

Rahoitusneuvonantajan asiakkaat voisivat käyttää tätä ETF

Mega- ja suurikokoiset kotimaiset osakkeet ovat tavanomaisten varojen kohdentamisen tärkein ominaisuus, joten SCHX: n vahva sovitus rahoitusmarkkinoiden neuvonantajille, jotka tarvitsevat tätä markkinakulmaa. Koska sen markkina-arvo ja maantieteellinen painopiste on, SCHX sopii parhaiten asiakkaille, jotka etsivät pitkän aikavälin kasvua osalla sijoitussalkustaan, joka on varattu eläkesäästöjen kertymiselle tai muille investointitavoitteille yli 10 vuoden ajanjaksolla.

SCHX voi osoittautua hyödylliseksi myös taloudellisille neuvonantajille, jotka hakevat osinkotuloja, koska rahaston vuotuinen osinko on 0 dollaria. 93 elokuusta 2015 lähtien. Kun SCHX: tä käytetään tulon tuottamiseen tarkoitetussa salkussa, rahasto olisi yhdistettävä muihin osinkoihin keskittyviin arvopapereihin, joilla on vähemmän volatiliteettia.

Pääkilpailijat ja vaihtoehdot

Vaikka SCHX erottuu muista mega- ja suurikapsisuustekijöistä johtuen sen vaikuttavasta alhaisesta kustannussuhteesta ja suuresta osakeomistuksesta, rahasto ei ole yksin luokassaan. SCHX: n tärkeimmät kilpailijat ovat iShares Dow Jones U.S. ETF, Vanguard Large-Cap ETF ja SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF. IShares Dow Jones U.S. ETF omistaa 1, 256 mega- ja large-cap-osaketta ja sillä on kustannussuhde 0, 2%; Vanguard Large-Cap ETF: llä on 666 kotimaista suurten korkojen varastoja ja sillä on kustannussuhde 0, 09%; SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF: llä on 755 suurikapasiteettia, joiden kulusuhde on n. 11%. Jokaisella SCHX: n vaihtoehdolla on vertailukelpoiset omistukset, mutta ne eroavat vertailuindeksinsa suhteen.