Jossain vaiheessa olet valmis siirtymään taloudellisesta neuvonantajastasi. Ehkä olet reunus 65 vuotta, 70 vuotta tai sen jälkeen. Tai ehkä olet valmis toiseen tyyppiseen työhön. Sinulla saattaa olla tarpeeksi pääomaa muuttaa elämäntapaa, lisätä vapaa-ajan toimintaa ja vähentää työmäärääsi.

Riippumatta syistä, joilla voit myydä käytäntöäsi, on tärkeää miettiä yrityksesi myyntiä ensimmäisestä päivästä lähtien. Kukaan ei asu ikuisesti, ja jos olet viettänyt vuosien ajan arvokkaan omaisuuden rakentamista, on tärkeää kaupallistaa yrityksen omaisuus, kun et ole enää pelissä. (Lisätietoja: Vihjeitä rahoituspalveluliiketoiminnan myynnistä .)

Missä arvo on?

Yksi ongelmista, mistä monet taloudelliset ammattilaiset ovat myymällä, on, että he uskovat liiketoiminnan olevan. Joten jos yksittäinen jättää, nämä neuvonantajat huolehtivat siitä, ettei ole mitään jäljellä. Toinen kysymys, joka syntyy myyntitapahtumassa, on se, että on vaikea päästää irti yrityksesi vauvasta, jonka olet ehkä rakentanut maasta. Esteistä huolimatta, jos olet valmis myymään nyt tai tulevaisuudessa, tee siitä itsellesi helppoa ja noudata näitä vinkkejä.

Systemize

Järjestä prosessit. Ostaja ei osta sinua, ja jos yrityksesi on sinä, on vaikeaa saada kohtuullinen hinta kokonaisuudelle. Käytä uusia robo-neuvonantaja-alustoja ilmoittaaksesi käytännön järjestelyt. Vaikka jotkut robo-neuvojat käyttävät liha- ja verisuunnittelijoita, useimmat ovat täysin automatisoituja. Tämä on hyvä malli peilaa valmistellessasi liiketoimintaasi myytäväksi. (Lisätietoja: Miten rahoitusneuvojat voivat sopeuttaa Robo-Advisors .)

Sinulla on varmasti asiakkaillemme standardoituja lomakkeita, kyselylomakkeita, sijoituspolitiikkaa koskevia lausuntoja jne. Mutta näet, voitko järjestelmät edelleen:

• Tee asiakirja, jossa hahmotellaan vaiheittainen asiakasprosessi.
• Sisällytä komentosarjat tyypilliselle asiakaskokoukselle.
• Asiakirja, jolla voit viedä viestejäsi. Kirjoita se toistettavasti.
• Kirjoita tyypilliset asiakaskysymykset ja vastaukset.
• Tarkastele päivittäistä toimintaa ilmoittaaksesi työprosessin asiakirjasi.

Jos mahdollinen ostaja ostaa tulevaisuuden mallin, hänen työnsä on helpompaa ja sinä luo arvoa. Esimerkiksi markkinat ovat suhdanteita ja jokainen neuvonantaja saa kysymyksen markkinoiden tankkina: "Pitäisikö minun myydä nyt? "Miten käsitellä tätä ja muita asioita hyödyttää uutta yritystä omistajaa. Etuna peräsuunnitteluprosessin asiakirjan luomisessa on se, että sinulla on myös valmis referenssi itsellesi. (Katso lisää: Yritysten perimyssuunnitelman luominen .)

Valmistaudu vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin

Ostajat ovat nirsoja ja jos olet valmis myymään, ostaja on tyypillisesti kuljettajan istuimessa. Ajattele vastauksia näihin kysymyksiin ennen kuin laitat "myyntiin" -merkin. Seuraavassa on kysymyksiä, jotka saatat saada potentiaalisista ostajista. Jos olet ajatellut vastauksia etukäteen, voit paremmin vastata potentiaaliselle ostajalle. (Lisätietoja: 7 pienyritysten myyntiä .)

Miksi myydät? Vankka vastaus, joka lisää yrityksen arvoa. Ole valmis tutustumaan mahdolliseen ostajalle, olemaan rehellinen ja ymmärtämään, että prosessi voi kestää jonkin aikaa.

Mikä on työympäristö, kuten? Harjoittelun ostaminen on enemmän kuin steriili tuotteen siirto dollareille. Kaikkien liikeyritysten myynnin on tarkoitus myydä liiketoiminnan kulttuuria. Ostaja voi kysyä kulttuurista ja ympäristöstä. Ole valmis poistamaan tämän yrityksen vähemmän tuntuvaa osa-aluetta.

Kuvaa asiakkaitasi. Ostaja tarkastelee yritystä, järjestelmiä ja olemassa olevia asiakkaita. Varmista, että sinulla on runsaasti tietoa tyypillisten asiakkaiden varojen ja investointien lisäksi. Ovatko asiakkaasi mieluummin käymässä toimistossa vai olisivatko he melko puhelinkonferenssi, teksti ja sähköposti? Ole valmis vastaamaan kysymykseen: miten olet eriytetty? Toisin sanoen, miksi asiakkaasi tulevat sinuun?

Sinä et ole yrityksesi

Harjoittelustasi myyvät henkilökohtaiset kysymykset ovat yhdenmukainen jonkun kanssa, joka menestyy eläkkeelle pitkään ja menestyksekkään uran jälkeen. Loppujen lopuksi sinulla on henkilökohtaisia ​​suhteita kollegoihisi ja asiakkaisiisi. Sitten on paljon töitä, jotka työskentelevät henkilöstönne kanssa. Tämän kolmannen ja tärkeän valmisteluvaiheen ratkaiseminen usein jättää huomiotta neuvonantajat, jotka haluavat valmistaa käytäntöään myytäväksi. Monissa tapauksissa taloudellisen neuvonantajan itsetunto liittyy työhön. Siirtyminen on helpompaa, jos odotat ja suunnittelet väistämättömiä tunne- ja alamäkiä, jotka seuraavat suurta elämänvaihetta. . Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, jotka on tutkittava, kun valmistaudut käsittelemään taloussuunnittelutoimiasi:

Kuka sinä olet? Oletko enemmän kuin yrityksesi?

• Mitä arvostaisit? Kuinka voit kohdistaa arvosi seuraavaan elämänvaiheeseen? Onko vapaaehtoistyö kortissa? Vai haluatko mieluummin luokkaasi tai matkustaa?
• Mitä aiotte tehdä seuraavaksi? Tämä yhdistää arvojasi.
• Entä jos sinut pakotetaan ulos vähentyneen kapasiteetin takia? Mitä potentiaalisia aktiviteetteja voidaan ottaa käyttöön seuraavan elämäsi vaiheessa?
• Entä henkilöstölleen? Muokkaa muita sosiaalisia tukia ja yhteystietoja, jotka auttavat täyttämään kadonneiden työtovereiden tyhjyyden.
• Käyttäytymisesi emotionaalisten kysymysten käsittely helpottaa siirtymistä, samoin kuin fyysiset menettelyt korjaavat käytännön käytäntöjä käytäntöjen myymisestä. (Katso lisää:

FA: t tekevät tekijäasiakkaita perättäisiin suunnitelmiin .) Kun myynti on tehty, ymmärrä, että tämä ei enää ole yrityksesi.Anna mennä, miten asiat pitäisi ajaa tai mitä uusi omistaja tekee. Ehkä hän on yritysrekisteri ja uudelleenmarkkinointi. Vapauta odotuksesi entisen liiketoiminnan jatkumisesta.

Tapaustutkimus

Joe Saul-Sehy, entinen rahoitusneuvoja ja nykyinen internet-liiketoiminnan omistaja StackingBenjamins. com ja muut ominaisuudet, sanoi, että hänen liiketoimintaansa perustettiin toistuvaan tulomalliin. Hänen tärkein myyntipisteensä oli, että kun ostaja osti käytännön, he tekivät rahaa päivästä toiseen. Joe perusti myös toisen toivottavan taktiikan liiketoiminnansa myynnissä. Ostaja maksoi Joea ajan myötä ja ei tarvinnut keksimään valtavaa kertakorvausta myyntihetkellä.

Hän seurasi ensimmäistä strategiaa ja loi kirjalliset tehtäväluettelot jokaiselle työntekijälle. Järjestelmät perustettiin etukäteen, jotta ostaja voisi kävellä ja aloittaa työskentelyn ilman paljon siirtymistä. Hän myös kommunikoi asiakkaidensa kanssa varmistaakseen, että he onnistuisivat uuden neuvonantajan kanssa. Kuten odotettaisiin, jotkut asiakkaat jättivät, mutta enemmistö jatkoi uuden omistajan kanssa. (Katso lisää:

Miten rahoitusneuvojat menettävät asiakkaat .) Kun Joe myi liiketoimintaansa, hän siirtyi uuteen uraansa verkkoalalla. Hän välitti ongelman menettämästä identiteettinsä ja liiketoiminnan myyntiä.

Bottom Line

Etukäteissuoritus, kun aloitat liiketoiminnan myymisestä, on pitkä matka menestyksekkääseen myyntiin. Valmista yrityksesi, asiakkaasi ja itsesi sujuvaan siirtymiseen. (Lisätietoja lukemisesta on seuraavassa:

Perheyritysten perimysvinkit .)