tasolla 51 dollaria tynnyriltä, ​​aika saattaa olla kypsä sijoittajille harkitsemaan öljyinvestointeja. Öljyyn voi sijoittaa useita tapoja. 1) Osta öljy-tynnyreitä ja aseta ne varastoon myöhemmin. 2) Osta öljy-yhtiö varastot, odottaa öljyn hinnan nousu öljy-yhtiön osakekurssit ylöspäin. 3) Osta öljy-ETF: t, odottaa öljyn hinnankorotuksia, jotka heijastuvat rahastojen hinnoissa.

Ensimmäinen fyysisen öljyn varastointimenetelmä on tehoton yksittäiselle sijoittajalle kuljetus- ja varastointikustannusten sekä toiminnallisten vaarojen vuoksi (vaikka Kiina käyttää tätä menetelmää varastoimaan miljoonia öljy-tynnyreitä ja rakentaa inventaariota). Tämä artikkeli keskittyy toiseen ja kolmanteen tapaan ja selittää esimerkkejä siitä, miten öljyä voidaan sijoittaa öljyvarastojen ja öljyvarastojen kautta (erityisesti öljy-ETF).

Raportit osoittavat, että sijoittajat ovat jo kaataneet valtavaa pääomaa (

yli 2 miljardia dollari ) öljy-ETF: ille. Historiallisesti öljy-ETF: t ovat reagoineet raakaöljyn hintoja tarkemmin kuin muut öljypohjaiset varat. (Liittyvät tuotteet: Pitkäaikainen öljy-ETF ja New Small-Cap Oil ETF) Brent-raakaöljyn hinta toimii öljyn ostojen tärkeänä vertailuarvona maailmanlaajuisesti. Alla olevasta kaaviosta olemme kertoneet viimeisen vuoden aikana harvoista öljy-yhtiöistä, öljy-indeksistä ja öljy-ETF: stä verrattuna Brent-raakaöljyyn (graafinen esitys Google Finance):

Edellä oleva kaavio sisältää:

Kolme suurta yhdysvaltalaista öljy-yhtiötä: Exxon Mobil (XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69%

• Luotu Highstockilla 4. 2. 6 , oranssi viiva), ConocoPhillips (COP COPConocoPhillips53 67 + 1 34% Created Highstock 4. 2. 6 , violetti linja) ja Chevron Corp (CVX, tummansininen Suuri brasilialainen öljy-yhtiö Petrobras (PBR PBRPetrobras11 17. + 4. 49%
• Highstockilla 4. 2. 6 , vihreä linja) (ETF): iPath S & P GSCI Raakaöljy Kokonaistuotto ETF (OIL OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14 08. 36 (Exp 07. 08. 36) GS Crude Oil Ret Ser A6 18 + 4 39 %
• Created with Highstock 4. 2. 6 , musta rivi) ja US Oil Fund LP (USO USOUS Oil Fund -kumppanuusyksiköt.11 51 + 2 95% Luotu Highstock 4: llä. Yksi öljy-indeksi: (OSX, tumman harmaa viiva) Brent Raakaöljyn hinta: vaaleansininen viiva merkitty BRNTB Kuten kaaviosta ilmenee, öljyvaikutusten hinta st öljy-yhtiöt, öljy-indeksi ja öljyvarat. Vaikutus vaihtelee kuitenkin jokaiselle omaisuusluokalle.
• Investoinnit öljy-yhtiöiden osakkeisiin
• Öljyn hinnan lasku on yleensä johtanut öljy-yhtiöiden osakekurssien laskuun opintojen aikana.Raakaöljyn hinnan lasku vaikutti kuitenkin jokaiseen öljy-yhtiön varastossa eri tavalla. Tämä vaihtelu on suuri riski investoida öljy-yhtiön varas- toihin alhaisen raakaöljyn hinnan hyödyntämiseen.

On ilmeistä, että Yhdysvaltojen öljy-yhtiöt, kuten Exxon Mobil (XOM

XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0 69%

Created with Highstock 4. 2. 6

), ConocoPhillips (COP COPConocoPhillips53 67 + 1 34% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Chevron Corp (CVX CVXChevron Corporation117 04 + 1 78% Created with Highstock 4. 2 .6 ) ovat toimineet eri tavoin kuin Brentin raakaöljyn hintaperusta. Kaikkien kolmen U, S. öljy-yhtiöt ovat laskeneet 10-16 prosenttia helmikuussa 2015, kun taas Brent Oilin hinnat ovat laskeneet 50 prosenttia. Brasilian Petrobras (PBR PBRPetrobras11, 17 + 4. 49% Highstock 4. 2. 6 ) on osoittanut suurempaa volatiliteettia verrattuna U.S.-öljy-yhtiöihin. aYrityskohtainen osakekanta riippuu useista tekijöistä. Jokaisella pörssinoteeratuilla öljy-yhtiöillä voi olla vaihteleva velka-, käteisvarat, inventointi, lisävirrat, erilaiset toimintaedellytykset ja riippuvuudet, kausivaihtelut ja paikalliset markkinat sekä geopoliittiset vaikutukset, jotka määräävät sen osakekurssin. Esimerkiksi Petrobrasilla on maailmanlaajuisten öljy-yhtiöiden suurin velka, kun taas kolme U.S.-öljy-yhtiötä ovat suhteellisen paljon vähemmän velkaa. Tällaiset yrityskohtaiset tekijät vaikuttavat osakekursseihin, joten yksittäiset varastot eivät välttämättä vastaa raakaöljyn hintaa. Sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa öljyyn yksittäisten öljyvarastohankintojen kautta, pitäisi olla varovaisia ​​näistä riippuvaisista tekijöistä. (Liittyvät eniten velkaantuneiden yhdysvaltalaisten öljy-yhtiöiden ja maailman 10 velkaantuneimpien öljy-yhtiöiden kanssa) Joitakin varastokohtaista riskiä voidaan lieventää monipuolistamalla, kuten öljyllä keskittyneen rahaston tai öljyvararahaston, kuten OSX-indeksi. Tällainen öljy-pohjainen rahasto tai indeksirahasto sijoittaa öljyvarastoon, joka vie varastokohtaisen riskin monipuolistamisen kautta. Se voi kuitenkin olla korkeita rahastokuluja, eikä se välttämättä takaa öljyn hinnan tarkkaa jäljitettävyyttä, koska useiden öljyvarastojen kokonaismäärä voi toimia eri tavalla kuin todellinen raakaöljyn hinta. Investoinnit öljy-ETF: iin

Vaihtoehto öljyvarastoihin ja öljyvarastoihin, öljy-ETF: t tarjoavat kustannustehokkaan ja tehokkaan tavan sijoittaa öljyyn. ETF: t tarjoavat kummankin maailman parhaat puolet: monipuolistaminen ja rahastojen hallinnointi, kuten rahasto ja reaaliaikainen tick-by-tick-kaupankäynti kuten varastossa. Öljypohjaisilla ETF-rahastoilla on valikoima öljyvarastoja, öljypohjaisia ​​indeksejä tai öljypohjaisia ​​johdannaisia, jotka pyrkivät tarkkaan vertaamaan asetettua vertailuarvoa.

Kuten edellä olevasta kaaviosta käy ilmi, kaikkien muiden arvopapereiden joukossa on kaksi öljy-ETF: tä, OIL

OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14. 08. 36 (Exp 07/08/08) GS Crude Oil Ret Ser A6: sta. 18 + 4. 39%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6

(musta rivi) ja USO USOUS Oil Fund -kumppanuusyksiköt11.51 + 2. 95% Created with Highstock 4. 2. 6 (punainen viiva) ovat investointivälineet, jotka lähinnä peittävät Brentin raakaöljyn hinnan. Koska ETF: t käyvät kauppaa reaaliajassa; hinnat vastaavat yleensä vastaavia tiloja reaaliaikaisesti, mikä takaa hintojen avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden. (Asiaan liittyvä: Vaihto-omaisuusrahasto: Johdanto) Öljyn ETF: n edut ETF-liiketoimien alhaiset kustannukset Suurin korrelaatioaste kohde-etuuden kanssa (toisin sanoen todellinen raakaöljyn hinta) Verotuksellinen tehokas rakenne

Lyhytaikainen päivänsisäinen kaupankäynti ja pitkän aikavälin investointimahdollisuudet

• Pitkien ja lyhyiden positioiden mahdollisuus
• Hyödynnetyn ETF: n tarjoaminen useista osuuksista
• : 5 syytä, miksi ETF: t työskentelevät nuorille sijoittajille)
• Bottom Line:
• Raakaöljyn pudotuksen myötä kauppiaat parveilevat öljypohjaisiin investointeihin. Öljy-ETF: t ovat historiallisesti olleet tarkimmat heijastaessaan raakaöljyn hintoja. Markkinoilla on saatavana useita öljypohjaisia ​​ETF: itä, joista jokainen perustuu erilaisiin kohde-etuuksiin, kuten öljy-yhtiöiden osakkeisiin, öljypohjaisiin indeksiin tai öljypohjaisiin johdannaisiin. Sijoittajien tulisi tutkia huolellisesti kullakin öljy-ETF: n taustalla olevat varat. Muista, että satunnaisesti öljy-ETF-suorituskyky voi poiketa raakaöljyn hinnoista johtuen seurannan virheistä, rakenneosien tasapainottamisesta ja johdannaiskaupoista. Kuinka öljyn hintataso jatkuu tulevaisuudessa, mutta sijoittajien, jotka haluavat lyödä vetoa öljyn hinnan noususta, pitäisi pitää öljy-ETF: itä.