Monet sijoittajat analysoivat varastoja perusrakenteidensa perusteella - kuten niiden tulot, arvostukset tai alan kehityssuuntaukset - mutta olennaiset tekijät eivät aina heijastu markkinahintaan. Tekninen analyysi auttaa kauppiaita ja sijoittajia siirtymään sisäisen arvon ja markkinahinnan väliseen kuiluun hyödyntäen tekniikoita, kuten tilastollinen analyysi ja käyttäytymistieteellinen talous. Useimmat sijoittajat käyttävät sekä teknisiä että perusteellisia analyyseja päätösten tekemiseen.

Valitse oikea lähestymistapa

Tekninen analyysi on kaksi eri tapaa: ylhäältä alas -menetelmä ja alhaalta ylöspäin -menetelmä. Usein lyhytaikaiset toimijat käyttävät ylhäältä alaspäin suuntautunutta lähestymistapaa, ja pitkän aikavälin sijoittajat käyttävät alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa.

• Alhaalta alas - Ylhäältä alaspäin lähestymistapa sisältää sellaisten varastojen seulonnan, jotka sopivat tiettyihin teknisiin kriteereihin. Esimerkiksi elinkeinonharjoittaja saattaa olla kiinnostunut varastoista, jotka irtautuivat 50 päivän liukuva keskiarvostaan ​​ostovaihtoehtona.
• Alhaalta ylös - Alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa edellyttää analysoitaessa varastosta, joka vaikuttaa olennaisesti mielenkiintoiselta potentiaalisille tulo- ja poistumiskohteille. Esimerkiksi sijoittaja saattaa etsiä alikuntoisen osakekannan laskusuhdanteessa käyttää teknistä analyysiä tietyn aloituspisteen tunnistamiseksi, kun varastot voivat olla pohjaan alaspäin.

Näiden näkökohtien lisäksi eri toimijat voivat mieluummin käyttää erilaisia ​​teknisiä analyyseja. Päiväkauppiaat voivat käyttää yksinkertaisia ​​trendiviivoja ja volyymi-indikaattoreita päätösten tekemiseen, kun taas swing- tai position-kauppiaat voivat mieluummin kaavamalleja ja teknisiä indikaattoreita. Automaattisten algoritmien kehittäjillä voi olla täysin erilaisia ​​vaatimuksia, jotka käyttävät tilavuusindikaattoreiden ja teknisten indikaattorien yhdistelmää päätöksenteon käyttöön.

Miten pääset alkuun

Teknisen analyysin aloittamiseen on viisi keskeistä vaihetta.

1. Tunnista tekninen analyysistrategia tai kehitä kauppajärjestelmä.
2. Tunnista kaupallinen arvopaperi, joka sopii tekniseen strategiaan.
3. Etsi oikea välitystili kauppojen suorittamiseen.
4. Valitse rajapinta seurata ja seurata kauppoja.
5. Tunnista muut sovellukset, joita strategian toteuttamiseen tarvitaan.

Käy läpi jokainen näistä vaiheista esimerkkinä.

Tunnista tekninen analyysistrategia tai kehitä kauppajärjestelmä: Ensimmäinen vaihe on tunnistaa strategia tai kehittää kauppajärjestelmä. Esimerkiksi aloitteleva elinkeinonharjoittaja voi päättää noudattaa liikkuvaa keskimääräistä risteytysstrategiaa, jossa hän seuraa kahta liukuvaa keskiarvoa (50 päivää ja 200 päivää) tiettyyn osakekurssiin. Tämän strategian mukaisesti, jos lyhytaikainen 50 päivän liukuva keskiarvo ylittää pitkän aikavälin 200 päivän liukuva keskiarvon, se osoittaa nousevan hintatrendin ja luo buy-signaalin.Päinvastoin pätee myyntisignaaliin.

Tunnista kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit, jotka sopivat tekniseen strategiaan: Kaikki varastot tai arvopaperit eivät sovi yhteen edellä mainitun strategian kanssa, mikä sopii erittäin likvideihin ja haihtuviin varastoihin epälikvideiden tai vakaiden kantojen sijaan. Eri varastot tai sopimukset voivat vaatia myös erilaisia ​​parametrijärjestelyjä - tässä tapauksessa eri päiväkohtaisia ​​keskiarvoja, kuten 15 päivän ja 50 päivän liukuva keskiarvo.

Löydä oikea välitystili kauppojen suorittamiseen: Hanki oikea kaupankäyntitili, joka tukee valitun tietotyypin (esim. Tavallinen osakekanta, penniäkanta, futuurit, optiot jne.). Sen pitäisi tarjota vaaditut toiminnot valittujen teknisten indikaattoreiden seurantaan ja seurantaan samalla, kun kustannukset pysyvät alhaisina, jotta vältetään syöminen voitoksi. Edellä mainitun strategian mukaan peruskortti, jossa liukuvat keskiarvot kynttilänkaavioilla toimisivat hyvin.

Valitse käyttöliittymä, jonka avulla voit seurata ja seurata kaupankäyntiä: Kauppiaat voivat vaatia strategialtaan erilaisia ​​toimintojen tasoja. Esimerkiksi päiväkäyttäjät vaativat marginaalitiliä, joka tarjoaa pääsyn Tason II lainausmerkkeihin ja markkinoiden tekijöiden näkyvyyteen. Mutta yllä olevassa esimerkissämme perustietosi voi olla parempi kuin edullisempi vaihtoehto.

Tunnista muut sovellukset, joita strategian toteuttaminen saattaa edellyttää. Muita suorituskykyä parantavia ominaisuuksia voi olla. Jotkut toimijat voivat vaatia liikkuvia hälytyksiä tai käydä kauppaa liikkeellä, kun taas toiset voivat käyttää automaattisia kaupankäyntijärjestelmiä kauppojen suorittamiseen heidän puolestaan.

Kauppiaiden on otettava huomioon kaikki nämä ja niihin liittyvät kysymykset, jotta he löytäisivät sopivan sopivan kaupankäynnin tarpeisiin ja säästäisivät rahaa kustannuksiin.

[Teknisiä analyysejä ja lähestymistapoja on monia, jotka saattavat olla sinulle parhaiten sopivia. Jos haluat edelleen oppia lisää strategioita ja mennä pidemmälle kuin "aloittaminen", Investopedia Akatemian tekninen analyysikurssi on hyvä paikka oppia kartan analyysiä ja keskeisiä indikaattoreita peruskoulutuksen kääntämiseksi toimivaa kauppasuunnitelmaa varten.

Tips & Riskitekijät

Kauppa voi olla haastava ura kaikille, mikä tarkoittaa, että on tärkeää tehdä kotitehtäväsi edellä mainittujen kohtien ulkopuolella. Joitakin muita keskeisiä näkökohtia ovat:

• Ymmärtää teknisen analyysin takana oleva logiikka ja perustelut.
• Backtest-kaupankäynnin strategiat nähdäksemme, miten he olisivat menestyneet aiemmin.
• Käytä kaupankäynti demo-tilillä ennen realisoitua pääomaa.
• Ole tietoinen teknisten analyysien rajoituksista, jotta vältät kalliit virheet ja yllätykset.
• Ole harkitseva ja joustava skaalautuvuudesta ja tulevista vaatimuksista.
• Yritä arvioida kaupankäyntitilisi ominaisuuksia pyytämällä ilmaista kokeilua.
• Aloita pienet alussa ja laajenna kehittäessäsi kokemuksesi.

Bottom Line

Monet sijoittajat hyödyntävät sekä perustavanlaatuista että teknistä analyysiä tehdessään investointipäätöksiä, koska tekninen analyysi auttaa täyttämään tiedon puutteet. Kehittämällä teknisen analyysin ymmärrystä sijoittajat ja sijoittajat voivat parantaa pitkän aikavälin riskiasennettuja tuottojaan, mutta on tärkeää ymmärtää ja harjoitella näitä tekniikoita ennen todellisten pääomien tekemistä kalliiden virheiden välttämiseksi.