Dodge & Cox Fundsilla on pitkä ja värikäs historia, joka on peräisin 1930-luvulta, jolloin sen kaksi perustajaa, Van Duyn Dodge ja E. Morris Cox, muodostivat Wall Streetin erillisen kumppanuuden. miten yritys jatkaa toimintaansa tänään. Dodge & Coxilla on pieni rahastojen tarjonta, mutta sen pieni koko tekee siitä erittäin joustavan ja kykenee keskittymään vuosikymmenien kokemukseen varoihinsa. Jokainen rahastonhoitajista on Dodge & Coxin osakkeenomistaja, ja useimmat niistä olivat kotimaisia ​​yrityksiä. Dodge & Coxin tarjoamista kuudesta rahastosta neljästä erottuvat parhaiksi varoiksi eläkkeelle siirtymisen monipuolistamiseksi.

Dodge & Coxin osakerahasto

Dodge & Coxin osakerahasto hyödyntää yhdeksän rahastonhoitajan yhdistettyä asiantuntemusta, jolla on vuosikymmenien kokemus aliarvostettujen osakkeiden tunnistamisesta. Tämä voi olla tärkein syy siihen, miksi rahasto on ollut johdonmukainen parempana vuonna 1965 lähtien. Tämä on myös syy, miksi monet suuremmista pätevistä eläkejärjestelyistä ovat Dodge & Cox Stock Fund. Rahasto sijoittaa varojaan 56 miljardin dollarin suuruisiin kotimaisiin varastoihin, joissa pieni osa kohdistuu suurten korkojen ulkomaisiin varastoihin. Sen ensisijaiset omistukset ovat rahoituspalveluissa, terveydenhuollossa, kuluttajien harkinnassa ja teknologiassa. Rahasto on ollut Kiplinger 25: n monivuotinen jäsen, joka tuotti keskimäärin 13,03 prosentin vuosivauhdin viimeisten viiden vuoden aikana ja 5, 53% viimeisen vuosikymmenen aikana. Sen kustannussuhde on 0. 52% erittäin alhaalla aktiivisesti hallinnoidulle rahastolle.

Dodge & Cox International Stock Fund

Kuten varastossa, Dodge & Cox International Stock Fund käyttää yhdeksää johtajaa, joista jokaisella on vähintään 500 000 dollaria omasta rahastaan rahoittaa. Johtoryhmä päätti vuoden 2015 alussa sulkea rahasto uusille sijoittajille koonsa vuoksi. Rahasto on kuitenkin avoin uusille sijoittajille, joilla on pääsy 401 (k) -suunnitelmiinsa. Sen lähes 63 miljardin dollarin varallisuus on levinnyt 91: n suuren kapasiteetin ulkopuoliseen tilaan. S. varastot. Kolme neljäsosaa sen omistuksista on kehittyneistä maista, ja alle neljännes kehittyvistä markkinoista. Rahasto on suosittu tilanne monissa pätevissä eläkesäästämissuunnitelmissa, koska se tarjoaa vankan vastapainon U.S.-pohjaisten kantojen hinnanmuutoksiin. Sen 12 prosentin liikevaihto on alhaisempi kuin monet ulkomaiset varastokannat, mikä on yksi syy siihen, että suhteellisen alhainen kulusuhde on 0. 64%. Rahasto on palannut 4 21% viimeisten 10 vuoden aikana.

Dodge & Coxin tasapainotettu rahasto

Tasapainoisten varojen tavoitteena on tuottaa tulojen kasvua nykyisten tulojen lisäksi säilyttämällä pääomaa. Dodge & Cox Balanced Fund on yksi luokkiinsa vanhimmista, perustettu vuonna 1931.14 dollaria. 62 miljardin euron rahasto on kasvanut hyvin vuosien varrella, mikä johtuu johdonmukaisesta johdon lähestymistavasta. Toisin kuin monissa tasapainoisissa rahastoissa, jotka noudattavat yksinkertaisia ​​osakkeita ja obligaatioita noin 50/50, rahastonhoitajat voivat sijoittaa kannoissa missä tahansa 25-75%. He voivat muuttaa jakamista markkinaehtoihin perustuen, koska he ovat viime vuosina toimineet hyvin. Kesäkuun 30. päivästä 2015 lähtien se säilytti hieman alle 70% suurten korkojen varastossa. Sen kiinteäkorkoinen salkku on sijoitettu sijoitusluokkaisiin yrityslainoihin, asuntovakuudellisiin arvopapereihin (MBS) ja pieniin Yhdysvaltain valtion obligaatioihin. Rahasto on palannut viimeisen 10 vuoden aikana 5, 65% ja viimeisen viiden vuoden aikana 66%. Sen kustannussuhde on 0. 53% erittäin kohtuullista sen luokalle.

Dodge & Coxin tulorahasto

Dodge & Coxin tulorahaston vakaa suorituskyky perustuu voimakkaasti sen johtoryhmän tietoiseen varovaisuuteen ja kärsivälliseen lähestymistapaan. Jatkuvamman lähestymistavan tuoton tuottamiseksi hallinnointi pitää rahaston liikevaihdon ja kustannukset alhaisina. 44 miljardin dollarin arvopaperi on täynnä 930 eri tytäryhtiötä, joilla on suuri sijoitusluokan yrityslainojen keskittymä. Bank of America, Macy's ja Time Warner ovat sen kärkimaita. Lainojen keskimääräinen kesto on 3-5 vuotta. Vaikka sen ylijäämäinen yrityslainoihin kohdistuva altistuminen voi tuottaa volatiilisuutta enemmän kuin valtion joukkovelkakirjalainoja, rahasto on tuottanut tasaista tuottoa 5, 06% viimeisten 10 vuoden aikana. Kulusuhde 0,44% on luokkansa keskiarvoa alhaisempi.