Top 5 All-Cap Growth Sijoitusrahastot vuodelle 2016

The Choice is Ours (2016) Official Full Version (Marraskuu 2024)

The Choice is Ours (2016) Official Full Version (Marraskuu 2024)
Top 5 All-Cap Growth Sijoitusrahastot vuodelle 2016

Sisällysluettelo:

Anonim

Kasvuvarastot säilyttävät yhä houkuttelevansa sijoittajien keskuudessa epävakaista epävakaisuuksista huolimatta vuonna 2015, ja monet sijoitusrahastoista antavat kohtuullisin kustannuksin kasvun. Tämäntyyppisissä kannoissa on taipumus kasvaa osakekohtaista tulosta ja myyntitoimintaa markkinaosuuksien laajentumisen vuoksi uusien tai häiritsevien tuotteiden tarjoamisen seurauksena. Joskus ei ole tarvetta uutta tuotetta, vaan vain taito palvella olemassa olevia tuotteita paremmin kuin kilpailijat kasvua yritys.

Kasvuyrityksillä on tyypillisesti keskikokoinen tai pienikokoinen profiili. Nämä yritykset liittyvät tyypillisesti suurempaan sijoitusriskiin, koska ne ovat pienempiä ja joilla on suuri käyttöaste. Lisäksi kasvuvauhtiin voidaan nopeasti mukauttaa makrotaloudellisia pelkoja ja operatiivisia haasteita.

Öljyn ja kaasun hintojen merkittävä lasku johti siihen, että teollisuussektorin kokonais- joukkovelkakirjalainat ja pääomalainat loppuivat vuoden 2015 loppua kohti. Ei kuitenkaan ole juurikaan todisteita, että tämä myyntikanta leviää muille aloille, koska Yhdysvaltain talous tyypillisesti hyötyy alhaisista öljyn ja kaasun hinnoista. Myös Yhdysvaltain keskuspankki nosti korkotason vuonna 2015 ensimmäistä kertaa yli vuosikymmenellä neljänneksellä. Vaikka monet analyytikot väittävät, että tulevat korkotason nousut ovat hyvin vaatimattomia, on epätodennäköistä, että niillä on huomattava kielteinen vaikutus vuoden 2016 kasvuvauhtiin. Sen sijaan sijoittajien olisi keskityttävä kasvuyritysten perustekijöihin ja tarkasteltava tarkasti makrotaloudellisia tekijöitä, kuten kulutusmenot ja yleinen Yhdysvaltojen talouskasvu.

American Century Kaikki Cap Growth Fund Sijoittajaryhmä

Hallinnoitavat varat (AUM): $ 1. 1 000 000

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV) Return: 12. 24%

Nettokustannussuhde: 1%

American Century Kaikki Cap Growth Fund Sijoittajaryhmä sijoittaa yhtiöihin, jotka osoittavat kasvavan tuloksen kasvua ja myönteistä vauhtia. Rahastolla on erittäin suuri osuus tietotekniikan varoista, jotka vastaavat noin 30% varoistaan. Kuluttajien harkinnanvaraisista yrityksistä on 22 prosenttia, kun taas terveydenhuollon varastot muodostavat 19 prosenttia rahaston varoista. Rahasto on jonkin verran keskittynyt omistusosuuteen, kun tiettyjen yhtiöiden osuus koko varallisuudesta on yli 7%. Yli viiden osakkeen osuus on yli 21% rahaston salkusta. Vaikka salkun koostumus vaihtelee, 80% rahaston omistuksista oli suuria varoja vuonna 2015, kun taas loput keskittyi keskikorkoihin. Rahasto on saanut Morningstarin neljän tähden luokituksen. Se ei veloita mitään kuormitusta ja vaatii yksityishenkilöiltä vähintään 2 500 dollaria.

AUM: 333 miljoonaa dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 12. 73%

Nettokustannussuhde: 1. 23%

Value Line Premier Growth Fund pyrkii pitkäaikaiseen pääoman arvonnousuun sijoittamalla eri pääomaa omaaviin osakkeisiin, joilla on myönteiset kasvunäkymät. Rahasto yhdistää perus- ja hintavoimavarojen lähestymistapoja salkun valintaa varten. Verrattuna muihin vertaisiin, rahasto sijoittaa suuren osan varoistaan ​​teollisiin osakkeisiin noin 31%: n osuudella, kun taas terveydenhuollon varastot ovat toiseksi suurin paino noin 16 prosentin osuudella.

Suurin osa rahasto-osuuksista keskittyy keskikokoisiin varoihin, joiden osuus on 48% salkusta, kun taas suurten korkojen osakkeet ovat noin 44%. Rahaston omistukset ovat hyvin hajautettuja, eikä yksittäistä pääomaa ole yli 2%. Rahaston 10 parhaan osakkeen osuus on 17,5%. Morningstar sai Value Line Premier Growth Fund -rahaston neljän tähden kokonaisarvosanalla. Se ei ole kuormitusmaksuja ja vaatii vähintään 1 000 dollarin sijoittajan osuuden.

Hennessy Focus Fund

AUM: 2 dollaria. 2 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV Return: 15. 01%

Nettokustannussuhde: 1. 41%

Hennessy Focus -rahasto panostaa korkealaatuisiin, kasvuun suuntautuneisiin kantoihin, kuten kilpailukykyiset ominaisuudet, hallinnointi ja ansioiden laatu. Toisin kuin muilla sijoitusrahastoilla, Hennessy Focus -rahastossa on tyypillisesti keskittynyt salkku, jossa on noin 20-30 varastoa, joiden tarkoituksena on omistaa nämä osakkeet vähintään viiden vuoden ajan. Rahoitussektorin varastot ovat korkeimmat 44 prosenttia, kun taas kuluttajien harkinnanvaraiset osakkeet muodostavat noin 27 prosenttia rahaston varoista. Rahaston 10 suurinta osaketta on yli 64%: n osuudella, koska osa sen omistuksista on 11% rahaston salkusta, kuten O'Reilly Automotive Inc.

Hennessy Focus -rahasto on poikkeuksellisen alhainen liikevaihdon suhde 3% koska sen pitkän aikavälin sitoutuminen omistukseensa. Se on saanut Morningstarilta viiden tähden luokituksen poikkeuksellisesta riskiasennetusta suorituskyvystä. Rahasto ei ole kuormitusmaksuilla ja vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

JPMorgan Growth Advantage Rahasto

AUM: 6 dollaria. 3 miljardia

2010-2015 Keskimääräinen vuotuinen NAV Return: 16. 05%

Nettokustannussuhde: 1. 24%

JPMorgan Growth Advantage Rahasto sijoittaa yhteisiin osakkeisiin kaikilla markkina-arvoilla, . Rahasto etsii mahdollisia yrityksiä, joilla on suuria tai kasvavia osoitettavia markkinoita, kestävää kilpailuetua ja moitteetonta hallintaa. Vaikka rahastolla on suuret keskikorko-osuudet, sitä ei rajoiteta tiettyyn markkinakorkkiin tehdessään sijoituspäätöksiä. Se on ylipainoinen asema tietotekniikkaosakkeissa, joiden osuus on yli 34 prosenttia, kun taas kuluttajien harkinnanvaraisista varoista on noin 18 prosenttia. Rahaston omistukset ovat hyvin hajanaisia, eikä yhdellä ainoalla varastossa ole enempää kuin yksi prosentti salkusta.Suurten korkojen varastot ovat suuria, noin 60 prosenttia. Mid-cap-osakkeiden osuus on 35% ja pienen yhtiövuoden 5% rahaston varoista.

JPMorgan Growth Advantage -rahasto on saanut Morningstarin neljän tähden kokonaisarvion. Sijoittajien pitkän aikavälin profiilin edistämiseksi rahasto perii 5,25 prosentin kuormamaksun, joka voidaan luopua tietyissä olosuhteissa. Se on vähintään 1 000 dollarin investointivaatimus.

Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund -luokka A

AUM: 469 miljoonaa dollaria

2010-2015 Keskimääräinen vuosittainen NAV Return: 15. 39%

Nettokustannussuhde: 1. 55%

Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund -luokka A sijoittaa kaikkiin kapitalisaatioihin, joilla on voimakas pääoman arvonnousu. Rahastolla on erityinen ylipainotus kuluttajakausikannoissa, joiden osuus on noin 42% ja tietotekniikkaosakkeilla 18%. Yksikään rahaston osuus ei ole yli 5 prosenttia sen arvopaperista.

Huolimatta siitä, että se on hieman korkeampi, Aquila Three Peaks Opportunity -kasvurahasto -luokka A on osoittanut erittäin vahvan tuoton viimeisten viiden ja kymmenen vuoden aikana. Morningstar on saanut neljän tähden kokonaisarvosanan. Rahastoon sisältyy 4,25 prosentin kuormitusmaksu ja vaatii vähintään 1 000 dollarin investoinnin.

Bottom Line

Vaikka sijoitusyhteisö reagoi maailmanlaajuisen kasvun hidastumiseen vuonna 2016 ja Yhdysvaltain keskuspankin korkotason nousun vaikutuksesta, sijoittajat, jotka ovat halukkaita sitoutumaan varoihin kasvuvarastoihin, voivat etua pitkällä aikavälillä.