Terveysalan sijoitusrahasto sijoittaa pääasiassa terveydenhuoltoalan toimijoihin ja tarjoaa tuotteita ja palveluita, kuten bioteknologiaa. lääketieteellinen tutkimus ja kehittäminen; huumeiden valmistus; ja terveydenhuollon laitokset. Sijoitusrahastoilla on terveydenhuoltoyritysten varastot eri markkinakorkkien kokoluokissa ja ne tarjoavat erinomaisen altistumisen alalle, jolla on suuri monimuotoisuus. Syyskuusta 2015 lähtien terveydenhoitoala on kasvanut merkittävästi viiden viime vuoden aikana. Toimialat terveydenhuollossa ovat osoittaneet viiden vuoden keskimääräisen vuotuisen tuoton 20-30%. Kun otetaan huomioon väestön ikääntymisen vauhti Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa ja terveydenhuoltopalvelujen lisääntyvä kysyntä, terveysalan sijoitusrahastojen valmiudet osoittavat merkittävää nousua.

-> BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio sijoittaa terveydenhuoltoyritysten suurten korkojen kasvuvauhtiin. Rahaston omistukset ovat hyvin hajautettuja; sen viisi parasta osaketta muodostavat noin 16% salkustaan ​​ja sisältävät terveydenhuollon yrityksiä kuten Celgene Corporation; Unitedhealth Group, Inc.; Medtronic PLC; Eli Lilly ja Co.; ja AbbVie, Inc. Mikään yksittäinen pääoma ei ylitä 4% rahaston sijoitetuista varoista, ja sen 10 parhaan osakkeen osuus on 28%. Rahasto on tuottanut 10 vuoden keskimääräisen vuosituoton 14% ja viiden vuoden keskimääräisen vuotuisen tuoton 23,1%.

BlackRock Health Sciences Opportunities -salkussa on useita osakkeita, jotka tarjoavat sijoittajia riippuen odotetusta pitojaksosta. Se tarjoaa R-sarjan osakkeita ilman kuormitusmaksuja, ja se on saatavana ilman transaktiokustannuksia useiden sijoitusvälittäjien alustoilla. Rahaston vuotuinen kulusuhde on 1.49% ja Morningstarin neljän tähden luokitus viimeisten 10 vuoden aikana. Tämä rahasto sopii parhaiten sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita suurten markkinakorkojen terveydenhoitoalan yrityksille altistumisesta hieman korkeammalla kulusuhteella, mutta joilla on merkittävät kasvunäkymät.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Select Biotechnology Portfolio on erikoistunut investoimaan terveydenhuollon puolivälissä toimivien yritysten markkinoihin. Giant market-cap -yritysten varat muodostavat 40 prosenttia rahaston salkusta, kun taas loput kohdennetaan keskisuuriin ja pieniin markkina-cap-yrityksiin, joiden osuus on 46 prosenttia. Rahaston salkussa olevat mikro-cap-omistukset ovat 13,7%. Rahaston viiden parhaan osakkeen osuus rahaston sijoitetuista varoista on 28% ja yhtiöitä ovat mm. Gilead Sciences, Inc.; Biogen, Inc.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; ja Celgene Corporation. Verrattuna muihin sijoitusrahastoihin, rahasto on paljon suuremman keskittymän muutamiin yrityksiin, ja Gilead Sciencesin pääosasto on 7.6% määräraha. Vaikka rahasto tarjoaa vähemmän hajautettua tasoa, se hyötyy vähemmän laimennetuista tuotoista, jos sen suurimmat omistukset toimivat hyvin.

Fidelity Select Biotechnology -sivustolla on alhainen kustannussuhde 0, 74% ja mukana ei ole kuormitusmaksuja. Viimeisen kymmenen vuoden aikana rahastolla on ollut neljän tähden luokitus Morningstarilta ja 10 vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 17,6%. Se soveltuu parhaiten sijoittajille, jotka haluavat saada altistumisen terveydenhuoltoalalla toimiville keskisuurille yrityksille, joilla on suurempi keskittyminen rahaston salkkuun.

Fidelity Select -tutkimussalkku

Fidelity Select Health Care Portfolio keskittyy sijoittamaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka myyvät lääketieteellisiä laitteita ja valmistavat erilaisia ​​lääkkeitä ja muita lääkkeitä. Noin 22% rahaston omistuksista on ulkomaisia ​​yrityksiä. FSPHX keskittyy suurten markkinakorkkien yrityksiin, joiden osuus rahastojen sijoituksista on 66 prosenttia ja keskisuurten ja pienten markkinakorkojen yrityksillä 17 ja 12 prosenttia. Rahaston salkussa on lukuisia yrityksiä, jotka ylittävät 6 prosentin osuuden. Rahaston pääomistajilla on 28% määräraha ja niihin kuuluvat mm. Medtronic PLC; Allergan PLC; Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Boston Scientific Corporation; ja AbbVie, Inc. Rahaston pääomistaja on Medtronic, jonka osuus koko varallisuudesta on 7,8%.

Fidelity Select Health Care -sivustolla on vuotuinen kulusuhde 0, 74% ja saanut Morningstarin neljän tähden luokituksen. Viimeisten 10 vuoden aikana rahasto on tuottanut 13,7%. Se soveltuu parhaiten sijoittajille, jotka haluavat altistua terveydenhoitoalan varastoille, painottaen lääketieteellisten laitteiden valmistukseen ja myyntiin erikoistuneita yrityksiä.

Janus Global Life Sciences -rahasto

Janus Global Life Sciences -rahasto hakee pääoman pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on life science -ohjelmaa. Rahastolla on hyvin hajautettu salkku, eikä yksittäisiä osuuksia ole yli 3 prosenttia. Suurin osa omistuksista on keskittynyt suurten markkina-cap-yhtiöiden osakkeisiin, joiden osuus on 60 prosenttia, kun taas keskisuurten ja pienten yritysten markkinaosuus on 23 prosenttia ja 13 prosenttia rahaston omistuksista. Rahaston viiden parhaan osakekannan osuus on 13,7% ja siihen kuuluvat mm. Amgen, Inc.; AbbVie, Inc.; Biogen, Inc.; Johnson & Johnson, Inc.; ja Allergan PLC. Ylin kymmenen omistusosuus on noin 25% rahaston varoista. Verrattuna muihin rahastoihin JAGLX: n keskimääräinen vuotuinen standardipoikkeama on jonkin verran keskimäärin 15,1% viimeisen 10 vuoden aikana ja 10 vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto on 14%.

Janus Global Life Sciences -rahaston kulusuhde on 0,92% ja tämän rahaston osuudet eivät ole kuormitusmaksuja. JAGLX on saanut neljä tähteä Morningstarilta sen suorituskyvystä viimeisten 10 vuoden aikana. Tämä rahasto sopii parhaiten sijoittajille, jotka etsivät altistumista terveydenhuollon biotieteiden yrityksille keskittyen suurille markkinaosuuksille.

Vanguard Health Care Fund

Vanguard Health Care Fund on erikoistunut investoimaan vakiintuneiden ja jättiläisten markkinakorkkiyhtiöiden varoihin terveydenhuollon alalla. Siellä on kokenut johtoryhmä, vahva historiallinen suorituskyky ja alhaiset palkkiot. Rahastolla on ollut omistuksiaan salkussaan vuosikymmeniä ja liikevaihdon suhde 12%, mikä on yksi alhaisimmista samanlaisista sijoitusrahastoista. Rahaston viiden parhaan osakkeen osuus on 24%, ja siihen kuuluu tunnettuja suuryrityksiä kuten Bristol-Myers Squibb; Allergan PLC; Merck & Co, Inc.; Unitedhealth Group, Inc.; ja Eli Lilly ja Co. Yhtiöllä ei ole yhtäkään osuutta Vanguard Health Care Fund -rahaston salkusta yli 6%.

Vanguardin Terveydenhoitorahasto on erittäin puolustava salkku vertaisryhmien keskuudessa, ja sen keskiarvo on keskimäärin 12,7 prosenttia, joka on yksi alhaisimmista vastaavista sijoitusrahastoista. Suurin etu sijoittaa tähän rahastoon on sen alhainen kulusuhde 0, 34% ilman kuormitusmaksuja tämän nimenomaisen luokan rahaston osakkeita. Morningstarilla on kolmen tähden luokitus sen 10-vuotisesta suorituskyvystä. Rahasto soveltuu parhaiten sijoittajille, jotka joutuvat alttiiksi terveydenhuollolle suurille markkina-cap-yrityksille erittäin alhaisilla kustannussuhteilla ja tuottavat tuottoa pienemmällä volatiliteetilla.