Monipuolistaminen on keskeinen osa strategista koska se tarjoaa menetelmän salkun kokonaisriskiä vähentäen samalla mahdollisuuden optimaaliseen tuottoon. Kuitenkin hyvin pyöristetty salkku ei välttämättä edellytä suurta määrää monipuolisia tiloja. Sen sijaan sijoittajat voivat käyttää ydinosakeyhtiöitä sijoitusrahastojen perustana. Sijoitusrahastoyhtiöt ovat perustaneet sijoitusrahastojen perusratkaisut tarjoamaan sijoittajille tavan saada tiettyyn markkinasegmenttiin altistuminen yhdellä sijoitusasemalla. Rahastoyhtiön johtajat seuraavat usein indeksin tai vertailuindeksin suorituskykyä, jolla on tarkoitus edustaa tiettyjä omaisuuslajeja, kuten pienikokoisia osakkeita tai kansainvälisiä joukkovelkakirjalainoja. Sijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa yhteen ydinrahastoon erityisten varojen kohdentamiseen liittyvien tarpeidensa täyttämiseksi ja rakentaa kyseiselle säätiölle pörssinoteeratuilla varoilla, yksittäisillä osakkeilla tai joukkovelkakirjoilla ja muilla sijoitusrahastoilla aidosti monipuolinen salkku.

Suurten korkuisten osakkeiden markkinoilla tärkeimmät sijoitusrahastoista on suosittu valinta sijoittajien keskuudessa. Suurten sijoitusten arvopaperit tarjoavat vakaan hinnan ja usein tasaiset osingot, jotka parantavat salkun tuottoa. Keskeiset sijoitusrahastot, joissa keskitytään suurten korkojen sijoituksiin, antavat sijoittajille pääsyn kaikkiin suurten korkomarkkinoiden osa-alueisiin, mukaan lukien kasvu- ja arvokannattomat varastot. Suurten pääomarahastojen sijoittamiseen sijoittaessa on joitain etuja, sijoittajien tulisi olla tietoisia pääomaan mahdollisesti kohdistuvasta tappion menetyksestä ja volatiliteetista, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti suurten pääomarahastojen sijoitusrahastoon.

Golden Large Cap Fund Fund

Golden Large Cap Core -rahasto perustettiin syyskuussa 2005 ja hallinnoi 115 dollaria. 14 miljoonaa omaisuutta. Se pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän tähtäimen pääoman arvonnousua sijoittamalla olennaisesti kaikki sen nettovarallisuuspääomaansa suurilla markkina-arvoisilla osakkeilla. Omistukset muistuttavat S & P 500 -indeksissä tai Russell 1000 -indeksissä olevia. Rahasto keskittyy omistukseensa U.S.-markkinoilla, mutta johtajilla on joustavuus sijoittaa ulkomaisessa tuomioistuimessa järjestettyihin yrityksiin, kuten he pitävät soveltuvan. Joulukuusta 2015 lähtien se on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 6. 73%: lla.

Golden Large Cap Core -rahaston omistukset ovat keskittyneet Yhdysvalloissa, mutta rahastonhoitajat monipuolistuvat sisällyttämällä monenlaisia ​​aloja. Teknologiateollisuuden osuus on 20,82 prosenttia investointirakenteesta, jota seuraa terveydenhuoltoala 20,41 prosenttia, rahoituspalveluala 15,94 prosenttia ja teollisuusala 14, 16 prosenttia. Rahaston tärkeimmät omistukset ovat Home Depot Inc.2,6%: lla, Northrop Grumman Corporationilla 2,5%: lla, Lear Corporationilla 2,49%: lla, Apple Inc: lla 2,49%: lla ja Delta Air Lines Inc: lla 2,35%: lla. Tämän perusrahastorahaston nettokustannussuhde on 0. 70% ja sitä pidetään ei-rahastoina.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Columbia Large Cap Enhanced Core -rahasto perustettiin heinäkuussa 1996 ja hallinnoi 482 dollaria. 01 miljoonaa sijoittajien varoja. Rahastojen haltijat pyrkivät tarjoamaan sijoittajille kokonaiskulun ennen palkkioita ja kuluja, jotka ylittävät S & P 500 -indeksin kokonaistuoton. Sijoitustavoite saavutetaan sijoittamalla vähintään 80% S & P 500 -indeksiin kuuluvien yhtiöiden yhteisiin varas- toihin sekä vaihtovelkakirjalainat ja johdannaiset, joiden tuotto vastaa tarkasti indeksin tuottoa. Rahastojen ylläpitäjät siirtävät strategisesti varojen määrää ja prosenttiosuutta rahastoon pyrkien parantamaan indeksiä ja vähentämään alhaisen suorituskyvyn mahdollisuuksia ajan myötä. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 6. 75%: lla.

Rahastoyhtiöt keskittyvät sijoitustoimintaan U.S.-markkinoilla, ja valtaosa arvopapereista kuuluu jättiläis- ja suurten korkojen alueille. Eri alojen monipuolistuminen on mukana. 17. 40 prosenttia teknologiapörssissä sijoitetuista salkusta, 15. 76 prosenttia terveydenhuollon arvopapereista, 15. 59 prosenttia rahoituspalvelujen arvopapereista ja 11. 75 prosenttia kuluttajansuoja-arvopapereista. Columbia Large Cap Enhanced Core -rahaston tärkeimmät omistukset ovat Apple Inc. 4. 51%, General Electric Co. 2. 33%, Johnson & Johnson 2. 20%, JPMorgan Chase & Co. 2. 02% ja Pfizer Inc. 1,90%: ssa. Tämän ydinrahasto-osuuden nettokustannussuhde on 0, 75% eikä maksuja arvioida silloin, kun osakkeita hankitaan tai lunastetaan.

Fidelity Large Cap Core Enhanced -indeksirahasto

Fidelity Large Cap Core Enhanced -indeksirahasto aloitti huhtikuussa 2007 ja hallinnoi yli 414 dollaria. 56 miljoonaa omaisuutta. Rahastojen haltijat pyrkivät tarjoamaan pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla olennaisesti kaikki S & P 500 -indeksiin sisältyvät yhteiset varastot. Vaikka samankaltaiset markkina-arvojen painotukset löytyvät Fidelity Large Cap Core Enhanced -indeksirahastosta, johtajat käyttävät tietokoneavusteista kvantitatiivista analyysiä tavallisesta varastosta, jotta voidaan ymmärtää yhtiön historiallinen arvostus, kasvu, kannattavuus ja muut tekijät, jotka tarjoavat mahdollisuuden verrata vertailuindeksiä . Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut viiden vuoden vuotuisen tuoton 13. 77%.

Rahastonhoitajilla on joustavuus sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin mielestään, vaikka sijoitusseikka keskittyy Yhdysvaltoihin. Suurin osa rahaston varoista pidetään jättimäisessä arvopapereissa, joita seuraa suurten korkojen positio ja vähäinen altistuminen keski- ja pienkorkojen osakkeille. Teknologian varastot muodostavat suurimman sektorin painotuksen 20,5%: lla, minkä jälkeen terveydenhuollon varastot olivat 17,28%, kulutuskausihinnat 13,75% ja rahoituspalvelujen varastot 13%.08%. Rahastoon kuuluvat omistukset ovat Apple Inc. 4. 13%, Microsoft Corporation 2. 74%, Johnson & Johnson 2. 01%, Wells Fargo & Company 1,82% ja JPMorgan Chase & Co. 1. 75%. Rahastolla on suhteellisen alhainen nettokustannussuhde 0, 45%, eikä sijoittajia ole veloitettu etukäteen tai laskennallisesta myyntikuormituksesta.

Schwab Core Equity Fund

Schwab Core Equity Fund alkoi heinäkuussa 1996 ja omistaa 2 dollaria. 38 miljardia omaisuutta. Rahasto pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin pääoman kasvua sijoittamalla ensisijaisesti kotimaisiin osakkeisiin. Pohjimmiltaan kaikki sijoitusrahastojen varat sijoitetaan kotimaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, joiden markkina-arvo on vähintään 500 miljoonaa dollaria. Rahastonhoitajat pyrkivät parantamaan koko S & P 500 -indeksiä ajan mittaan. Joulukuusta 2015 alkaen rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 6. 43%: lla.

Vaikka rahaston kaikki portfoliot koostuvat kotimaisista osakkeista, rahastonhoitajat tarjoavat jonkinlaista monipuolistamista sektorin altistumisen kautta. Tekniset arvopaperit muodostavat 17. 15% sijoitussekvensseistä, joita seuraavat terveydenhuollon varastot 15.26%, rahoituspalvelujen varastot 13.2%, kuluttajien suhdannevaihtelut 11.85% ja kuluttajien puolustuskannat 11.7% . Schwab Core Equity Fundin osakekannat ovat Apple Inc. 5. 95%, Lowe's Companies Inc. 2,3%, PepsiCo Inc. 2,7%, Amgen Inc. 2,77% ja Citigroup Inc. 2. 37%. Rahaston nettokustannussuhde on 0. 72%. Sijoittajille ei veloiteta etumyynnin kuormitusta osakkeiden hankinnan yhteydessä, mutta osakkeiden myyntitapahtumaa voidaan arvioida enintään 2%: n lunastuspalkkiolla.

BlackRock Large Cap Fund -rahasto

BlackRock Large Cap Core -rahasto perustettiin joulukuussa 1999 ja hallinnoi $ 1. 72 miljardia sijoittajien varoja. Rahastonhoitajat pyrkivät tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin pääoman kasvua sijoittamalla suurimman osan rahaston nettovarallisuudesta suurten yritysten osakkeisiin. Sijoitusyhdistelmä koostuu suurimmaksi osaksi Russell 1000 -indeksiin kuuluvista kotimaisista liikkeeseenlaskijoista. BlackRock Large Cap Core -rahasto toimii BlackRockin Master Core Portfolio -erikoisrahana. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut 10 prosentin vuotuisen tuoton 4,95 prosentilla.

Vaikka rahastonhoitajat keskittyvät sijoituksiin kotimaisiin yrityksiin, ulkomaiset arvopaperit ovat 3. 44%, joka koostuu arvopapereista Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Lähi-idässä. Alan sektorien monipuolistaminen painottuu voimakkaimmin rahoituspalvelukantoihin, mikä vastaa 21,19 prosenttia salkusta. Terveydenhuollon varastot muodostavat 21,00%, teknologiakannat ovat 20,7% ja kuluttajajaksoja 14,46%. Rahastoon kuuluvat pääomarahastot kuuluvat BlackRock Master Large Cap Core -salkkuun. Rahasto-osuuden nettokustannussuhde on suhteellisen korkea 1,14 prosentilla. Sijoittajille veloitetaan etukäteen 5,25%: n myyntikuorma osakkeiden hankinnasta, mutta osakkeiden lunastuksen yhteydessä ei ole laskennallista myyntimaksua.