Sijoittajat, jotka haluavat monipuolistaa salkkujaan ulkomaisten osakkeiden kanssa, voivat valita laajan valikoiman sijoitusrahastoja, joilla on alhainen volatiliteetti ja vankka suorituskyky. Äskettäin kansainväliset osakkeet, erityisesti kehittyvien markkinoiden, kokenivat paljon volatiliteettia johtuen hyödykkeiden hintojen laskusta, Kiinan talouden hidastamisesta ja Yhdysvaltain keskuspankin ja Euroopan keskuspankin välisistä eroista.

Koska huolestuneisuus hitaammasta maailmanlaajuisesta talouskasvusta todennäköisesti jatkuu vuoteen 2016, sijoittajat voivat edelleen löytää väärin arvostettuja sijoitusvaihtoehtoja ulkomailta ja houkuttelevia arvostuksia. Samalla sijoittajien tulisi olla varovaisia, etteivät aliarvioi maailmanlaajuisten pääomavirtojen tuhoja, jotka voivat johtua Fedin mahdollisesta päätöksestä korottaa korkoa vuonna 2015.

Sijoittaminen kansainvälisiin osakkeisiin saattaa sijoittajat valuuttakurssiriskiin, jossa vaihtelut Ulkomaiset valuutat voivat pyyhkiä pois tai edes tehdä negatiivisia suotuisat tuotot muissa valuutoissa. Vuonna 2015 monet valuutat, mukaan lukien euro, japani jeni ja kiinalainen yuan, heikkenivät Yhdysvaltain dollariin nähden ja tämä suuntaus voi jatkua vuonna 2016. Valuuttakurssien suojaamiseksi sijoittajat voivat valita rahavaroja, jotka suojaavat valuuttariskiä.

Fidelity International Growth Fund

Hallinnoitavat varat (AUM): 1 dollari. 5,8 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen nettoarvo (NAV): 7. 81%

Nettokustannussuhde: 1. 04%

Fidelity International Growth Fund käyttää monipuolista kansainvälistä päästöstrategiaa keskittymällä suurten korkkiyhtiöiden, joilla on kasvuominaisuuksia. Rahasto käyttää perustavanlaatuista analyysiä valitsemaan taloja houkuttelevilla arvostuksilla ja esteillä. Rahastoilla on laaja maantieteellinen leviäminen omistuksissaan viiden parhaan maata omaavien varojen kohdentamisessa ovat Yhdysvallat (17. 61%), Iso-Britannia (15. 14%), Sveitsi (14. 25%), Japani (14. 04 %) ja Ruotsissa (6 09%). Sektorikeskittymien osalta rahasto suosii terveydenhoitokantoja noin 19%, kun taas finanssisektorin varastot ja kuluttajaportit ovat 18% ja 15%.

Vaikka kansainvälinen kasvuvauhti vaikeutui vuonna 2015, rahasto pystyi vielä parempaan suorituskykyyn kuin rahaston vertailuindeksi MSCI EAFE Growth Index. Rahasto on saanut Morningstarin luokituksen viiden tähden ja vaatii vähimmäisinvestoinnin, joka on 2 500 dollaria eikä kuormitusmaksuja.

Oberweis International Opportunities

AUM: 709 dollaria.

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 16. 09%

Nettokustannussuhde: 1. 60%

Oberweis International Opportunities Fund pyrkii tuottamaan tuottoja, jotka ylittävät MSCI World EX USA: n Small Cap Growth -indeksi.Rahasto sijoittaa lukuisiin ulkomaisiin pien- ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on suuri kasvu. Rahaston johto käyttää erilaisia ​​käyttäytymistapaan liittyviä rahoitusperiaatteita yhdessä perustavanlaatuisen alhaalta ylöspäin suuntautuvan tutkimuksen kanssa omien tilojensa valinnassa. Rahastolla on keskittynyt asema japanilaisissa varastoissa, joiden osuus on 30 prosenttia ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 17 prosenttia. Muita rahaston salkun edustamia maita ovat Kanada, Tanska ja Ruotsi.

Sektorit, joissa rahaston varoja käytetään, ovat kuluttajien suhdanteista (24%), terveydenhuollosta (17%) ja teollisuudesta (15%). Morningstar myönsi rahastolle viiden tähden yleisen luokituksen ulkomaisen pienen / keskitason kasvuluokassa. Rahastolla on vähintään 1 000 dollarin investointitarve ja ei kuormitusmaksuja.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Luokka D

AUM: 2 dollaria. 4,8 miljardia

2010-2015 keskimäärin vuosittainen NAV-tuotto: 7. 97%

Nettokustannussuhde: 1. 16%

PIMCO StocksPLUS International Fund (Yhdysvaltain dollari-suojattu) luokka D pyrkii parantamaan MSCI EAFE Indeksi sijoittamalla osakesidonnaisiin instrumentteihin suurilla markkinakorkkiosakkeilla, jotta jäljitettäisiin taustalla olevan indeksin tuottoja. Rahasto rajoittaa valuuttapositiotaan enintään 20 prosenttiin varoistaan ​​suojaamalla valuuttakurssiriskiä. Se käyttää omistettua PLUS-sijoitusstrategiaa eikä suoraan osta ja pidä ulkomaisten yhtiöiden varoja. Sen sijasta se sijoittaa ei-U: han. S. osakejohdannaiset rahamarkkinaperusteisiin kustannuksiin, joita U.S. ja ulkomaiset liikkeeseenlaskijat tukevat kiinteäkorkoisten instrumenttien valikoimalla. Rahastolla on merkittäviä varojen kohdentamista Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueille, joiden paino on noin 65 prosenttia, kun taas Japanilla on 23 prosenttia rahaston salkusta.

Lipper on tunnustanut rahaston monta kertaa parhaaksi ryhmäpääomarahastoksi sen johdonmukaisesti vakaalle suoritukselle. Rahastolla on vähintään 1 000 dollarin investointitarpeet eikä veloiteta kuormamaksuja. Rahasto on saanut viiden tähden luokituksen Morningstarilta ulkomaisen suuren sekoitusluokan sisällä.

Schwab International Core Equity Fund

AUM: 679 dollaria. 4 miljoonaa

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 8. 01%

Nettokustannussuhde: 0. 86%

Schwab International Core Equity Fund on ulkomaalainen suurten raaka-aineiden rahasto, suuria ja keskisuuria markkina-arvoa. Rahasto ei suojaa valuuttakurssiriskiä. Schwab valitsee rahaston omistukset MSCI EAFE -indeksistä, sen vertailuindeksistä, käyttämällä arvopapereita, jotka perustuvat perustekijöihin, arvostukseen ja vauhtiin. Rahastolla on suuret osakesijoitukset Japanissa (20%), U. K.: n osakkeilla (19%) ja Ranskan osakkeilla (10%). Sen omistukset ovat melko hyvin hajautettuja useilla toimialoilla, joiden varat ovat suurimmillaan noin 20 prosentilla. Muita rahaston salkun osa-alueita ovat kuluttajien suhdanteet (15 prosenttia), kuluttajansuoja (12 prosenttia) ja terveydenhuolto (12 prosenttia).

Rahastolla on 100 dollarin vähimmäisinvestointivaatimus eikä veloiteta kuormitusmaksuja.Rahasto sai vahvan tuloksensa Morningstarin viiden tähden luokituksen mukaan ulkomaisen suuren sekoitusluokan mukaan.

Lazard Global Infrastructure Portfolio Avoimet osakkeet

AUM: 2 dollaria. 6 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 14. 24%

Nettokustannussuhde: 1. 29%

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Open Shares pyrkii saavuttamaan alhaisen volatiliteetin tuotot investoimalla infrastruktuuriin maailmanlaajuisesti toimivia yrityksiä. Rahastossa on ylipainotusasemia Yhdysvalloissa (26%) ja Italiassa (26%), Australiassa ja Ranskassa 13% ja 12%. Rahasto sijoittaa suurimman osan varoistaan ​​erilaisissa kunnissa toimivissa yrityksissä (50%) ja teollisuusyrityksissä (40%).

Rahasto vaatii sijoittajilta vähintään 2 500 euron investoinnin, eikä sillä ole kuormitusmaksuja. Morningstar sai viiden tähden luokituksen vahvan riskiasennetun tuoton perusteella.

Bottom Line

Vaikka maailmanlaajuisen kasvun ja merentakaisten markkinoiden näkymät ovat edelleen haastavina, sijoittajilla on edelleen paljon mahdollisuuksia sijoittaa ulkomaisiin varastoihin. Kansainväliset osakerahastot tarjoavat tasapainoisen altistuksen ulkomaisille osakemarkkinoille eri kohtuullisin kustannuksin.