Keski-cap varastot olivat yleensä alijäämäinen niiden suurten korkojen vastineet vuonna 2015. Hidas globaalin kasvun, mahdollisuus korkojen nousu Yhdysvalloissa vuonna 2015 ja epätasainen kulutustottumukset ovat kaikki myötävaikuttaneet myynti keskisuuren kannan varastot ja nopeat hinnanalennukset suurten korkojen varastoihin verrattuna.

Mid-cap varastot toimivat paremmin kuin suurten korkojen varastot riskipainotettuna pitkän ajan kuluessa. Mid-cap-osakkeiden yritykset näyttävät yleisesti suurempia kasvuvauhtia ansioista ja saavat parempia arvostuksia taloudellisen kasvun aikana. Samanaikaisesti keskikokoisten kantojen katsotaan olevan huonoja aikoja paljon riskialttiimpia, ja niiden arvostusta on mukautettu paljon nopeammin. Tämä kertoo, että puolivälissä olevien kantojen volatiliteettitulokset ovat ajan myötä suuria.

Kasvavista pelkoista huolimatta USA: n talous osoitti vähäisiä merkkejä hidastumisesta ja näyttää todellisuudessa talouden kasvun, jota useimmat kehittyneet maat kadehtivat. Ei ole varmaa, onko Yhdysvaltojen verrattain kirkkaampi taloudellinen tilanne käännettävä korkeampiin tuottoihin keskikoron varastojen osalta, kun otetaan huomioon niiden jo korkeat arvostukset vuoden 2015 lopussa. Sijoittajat, jotka haluavat tehdä pitkän aikavälin sijoituksia puolivälin kantoihin, voivat silti tehdä joten käyttämällä laajan valikoiman sijoitusrahastoja ydin korkki tilat.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index -rahasto

Hallinnoitavat varat (AUM): 837 miljoonaa dollaria

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen substanssiarvo (NAV): 14. 09%

Nettokustannussuhde: 0,61%

Fidelity Mid Cap Enhanced Index -rahasto on hajautettu pääomarahasto, jolla on keskikokoiset pääomavarastot. Rahasto valitsee tilat, jotka perustuvat monikäyttäjien tilastollisiin malleihin, jotka käyttävät ylhäältä alas -markkinaindikaattoreita sekä yrityksen alhaalta ylös perustavanlaatuisia ominaisuuksia. Rahaston ensisijaiset osuudet sisältävät rahoitusvarastot (22%), kuluttajien harkinnanvaraiset varastot (18%) ja tietotekniikkaosakkeet (16%). Rahasto on melko monipuolinen; Top 10 tiloista on 8,7%. Rahaston viisi pääomaa ovat Southwest Airlines, PPL, Public Service Enterprise Group, Electronic Arts ja Delphi Automotive.

Rahasto on saanut Morningstarin luokituksen viiden tähden kokonaisluottotilanteestaan. Se vaatii vähimmäisinvestoinnin, joka on 2 500 dollaria ja joka ei sisällä kuormitusmaksuja.

Dreyfus Mid Cap -indeksirahasto

AUM: 3 dollaria. 1 500 000

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 12. 51%

Nettokustannussuhde: 0,5%

Dreyfus Mid Cap Index -rahasto pyrkii replikoitumaan Standard & Poor's ) MidCap 400 -indeksi, joka koostuu 400 keskikokoisesta kotimaisesta varastosta. Rahaston varat sijoitetaan hyvin laajaan useisiin eri aloihin.Teollisuustuotevalikoiman osuus kaikista sektoreista on 17 prosenttia, kun taas kuluttajien suhdanteiden osuus on 14 prosenttia. Rahasto seuraa taustalla olevaa indeksiä vähäisellä seurantavirheellä, joka ei yleensä ole yli 0,5%. Rahasto on laajalti monipuolinen, eikä yksittäinen omistusosuus ole yli 1% rahaston varoista.

Rahasto on saanut Morningstarin neljän tähden kokonaisarvion. Se perii suhteellisen alhaisen nettokustannussuhteen ja ei ole kuormitusmaksuja. Sijoittajien on maksettava vähintään 2 500 dollaria sijoittaakseen sijoitusrahastoon.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Sijoittajaosuus

AUM: 67 miljardia dollari

2010-2015 keskimääräinen vuotuinen NAV-tuotto: 13. 46%

Nettokustannussuhde: 0 23%

Vanguard Mid -Cap Index Fund Sijoittajaosakkeet on yksi alhaisimmista indeksirahastoista, joilla on laaja puolivälin yläpuolella oleva USA: n osakepääoma. Rahasto seuraa CRSP U.S. Mid Cap -indeksin suorituskykyä, joka koostuu osakkeista, joilla on markkina-arvon suurimmat 70. ja 85. prosenttiyksiköt USA: n osakemarkkinoilla. Rahastolla on laaja monipuolisuus eri puolilla USA: n taloutta, ja rahavarojen osuus on noin 19 prosenttia rahaston salkusta. Teollisuustuotteiden varastot ja kulutustavarat ovat noin 17% ja 15%. Rahasto-osuudella on hyvin tiukka indeksi; sillä on lähes kaikki vertailuindeksissä olevat varat.

Tämä rahasto erottuu vertaisryhmistään sen alhaisesta nettokustannussuhteesta. Rahasto on ansainnut neljän tähden yleisen arvosanan ja analyytikoiden luokituksen kultaa Morningstarista. Rahasto vaatii vähintään 3 000 dollarin investoinnin, eikä siihen ole lisämaksuja.

Northern Mid Cap Index Fund

AUM: 1 dollari. 6 miljardia

2010-2015 keskimääräinen vuosittainen NAV-tuotto: 12. 83%

Nettokustannussuhde: 0,15%

Kuten Dreyfus Mid Cap -indeksirahasto, Northern Mid Cap Index -rahasto on passiivisesti keskinäinen keskinäinen joka seuraa S & P MidCap 400 -indeksin suorituskykyä. Tämä sijoitusrahasto on hyvin samankaltainen jakautuminen S & P MidCap 400 -indeksin jäljessä olevien U.S.-talouden sektoreiden kesken, ja teollisuusyritykset ovat rahaston varoista eniten painoltaan 17%. Erittäin alhaisella nettokustannussuhteella tämä rahasto asettaa rahastojen lisäksi muita sijoitusrahastoja, joten se sopii kustannustehokkaisiin sijoittajiin. Rahasto saavuttaa näin alhaiset kulut johtuen omistamanlaatuisista kvantitatiivisista tekniikoista, jotka on suunniteltu minimoimaan kauppakustannukset. Rahasto on tuottanut minimaalisen seurantavirheen, joka oli alle 0,5% 10 vuoden ajanjaksolla.

Rahasto on saanut Morningstarin neljän tähden luokituksen riskipainotetuista tuottoistaan. Se ei veloita mitään kuormitusmaksuja ja vaatii vähintään 2 500 dollarin investoinnin.

Columbia Mid Cap -indeksirahasto A

AUM: 3 dollaria. 7,5%

Nettokustannussuhde: 0,45%

Columbia Mid Cap -indeksirahasto -luokka A seuraa S & P MidCap 400 -indeksin tehokkuutta. Toisin kuin samat indeksejä seurattavat vertaisarvioinnit, tämä rahasto tekee perusindikaattorin täydellisen toisinnon pitämällä kaikki 400 indeksiin kuuluvia kantoja.Tämä selittää osittain, miksi rahastolla on hieman suuremman kulusuhteen verrattuna samankaltaisiin rahastoihin, jotka käyttävät näytteenottotekniikoita samanlaisten sijoitustulosten saavuttamiseksi kuin S & P MidCap 400 -indeksi. Tästä syystä rahaston varoista on suurin paino 26%: n osuudella, kun taas tietoteknisten osakkeiden osuus on 16%.

Rahastosta myönnettiin Morningstar-luokitus neljän tähden kokonaisarvosta. Se ei ole kuormitusmaksua ja vaatii sijoittajia osallistumaan vähintään 2 000 dollaria.

Bottom Line

Vaikka on mahdollista, että keskisuuret varastot voivat edelleen heikentää suurten korkojen osuuksia vuoteen 2016, sijoittajat, jotka etsivät parempaa kasvunäkymät ja korkeammat tuotot pitkällä aikavälillä olisi arvioitava huolellisesti varoja, jotka tarjoavat laajalti hajautetun salkun puolivälissä kannettujen Yhdysvaltojen varastot kohtuullisin kustannuksin.