sijoittajille mahdollisuus saavuttaa tasapainoinen riskiin mukautettu tuotto ajan mittaan. Suurten korkojen omistukset tarjoavat vakautta vakiintuneen maineen ja kysynnän myötä markkinoilla, kun taas pienikokoisilla yrityksillä on runsaasti mahdollisuuksia arvostella ajan mittaan. Sijoittajat hyötyvät salkun keskisuurten osakesijoitusten käytöstä, koska keskisuuret varastot tarjoavat kasvupotentiaalia, joka voi olla suurempi kuin suurten korkojen varastot, joiden volatiliteetti on pienempi kuin pienikokoiset.

Sijoituskohteeseen keskittyvät sijoitusrahastot, jotka keskittyvät pääomamarkkinoiden arvonnousuun, antavat sijoittajille mahdollisuuden altistua useille eri toimialoilla toimiville ja eri aloille toimiville yrityksille. Ennen kuin sijoitat keskisuurten rahastojen kasvuun, tarkista viimeisin rahastoesite, jotta pystyt ymmärtämään sijoituksen yleisen riskin.

Nicholas Fund

Nicholas Fund perustettiin heinäkuussa 1969. Siitä lähtien se on kerännyt 3 dollaria. 69 miljardia omaisuutta. Rahasto pyrkii lisäämään sijoituksen kokonaisarvoa ajan myötä pääoman arvonnousun avulla sijoittamalla kotimaisiin yhtiöihin. Rahastojen haltijat analysoivat tilojen kasvupotentiaalia tarkastelemalla vuosittain myyntimääriä, markkina-arvoa ja alan asemaa. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti suurten ja keskisuurten yhtiöiden kasvuun. Joulukuusta 2015 alkaen sijoitusrahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 9,15 prosenttiin.

Suurin osa Nicholas-rahaston varoista on kotimaisia ​​osakkeita, vaikka rahastonhoitajat antavat tällä hetkellä 4,23 prosenttia ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin, jotka sijaitsevat Euroopan laajemmalla alueella. Mid-cap -tuotannon piiriin kuuluvat yritykset muodostavat 38,75 prosenttia rahaston sijoitustoiminnasta, jota seuraa jättiläiskannetettujen arvopapereiden osuus 35,79% ja suurten korkojen arvopapereiden osuus 22,53%. Diversaatio toteutetaan toimialakohtaisesti, jolloin kuluttajien suhdanteet muodostavat 28. 99% salkusta, terveydenhuoltokannat muodostavat 22. 58%, teollisuusvarastot muodostavat 14. 02% ja rahoituspalvelujen kantatiedot 11. 51%. Tärkeimpiä tiloja ovat Valeant Pharmaceuticals 5, 74%, Gilead Sciences 4, 58%, Walgreens Boots Alliance 4, 05% ja O'Reilly Automotive 3, 31%.

Rahaston nettokustannussuhde on 0. 72%. Sijoittajille ei veloiteta myyntikuormaa, kun he ostavat tai lunastavat osakkeita, mutta vaaditaan vähintään 500 dollarin alkuinvestointi.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund -rahasto on alkamispäivä syyskuussa 2004, ja siitä lähtien on kertynyt 6 dollaria. 66 miljardia omaisuutta. Rahastonhoitajat antavat sijoittajille mahdollisuuden saavuttaa pitkän aikavälin pääoman arvonnousu.Sijoitustavoite saavutetaan sijoittamalla huomattava määrä rahasto-osuuksia yhteisyrityksissä, joilla on nopea tuloskehitys potentiaalisesti rahastonhoitajan analyysiin perustuen. Investoinnit eivät rajoitu tiettyihin markkinasektoreihin tai markkina-arvoluokkiin, mutta rahasto on historiallisesti keskittynyt kohdentamiseen keski- ja pienkorkotasolla. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 12. 08%.

Kotimaiset osakkeet muodostavat 91. 89% sijoitussekvenssistä ja 3. 05% varoista, jotka on kohdistettu suurempille kehittyneille Euroopan markkinoille ja 5. 07% kohdistuu suurempaan Aasian kehittyviin ja kehittyviin markkinoihin. PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund sijoittaa kaikkiin markkina-arvoihin, 28,01% keskisuurissa yrityksissä, 26,5% pienikorkissa, 22,68% suurikorkissa, 13,64% mikrokapseleissa ja 9. 27% jättiläiskannessa. Suurin sektorialtistuminen on terveydenhuollon varastossa 32. 38%, teknologiakonsernit 29,9%, teollisuus 17,62% ja kuluttajajakso 11,88%. Tärkeimmät omistukset ovat Abiomed 4%, Ellie Mae 3. 03%, Sony 2. 97% ja United Continental Holdings 2. 8%.

Rahastolla on nettokustannussuhde 0, 62%, alhaisempi kuin keskikorkeus keskisuuren kasvun sijoitusrahastoihin. Sijoittajille ei arvioida myyntikuormaa, kun he ostavat tai lunastavat osakkeita, vaikka vaaditaan vähintään 2 000 dollarin alkuinvestointi.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Fund perustettiin joulukuussa 1997 ja hallinnoi tällä hetkellä 4 dollaria. 38 miljardia omaisuutta. Sijoitusrahasto pyrkii tarjoamaan pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla vähintään 80% rahasto-osuuksiin yhteisissä kannoissa, jotka kuuluvat puolivälin ylärajaan. Rahastonhoitajat hyödyntävät perustavanlaatuista analyysia sen määrittämiseksi, mitkä arvopaperit ylittävät keskimääräisen kasvunäkymät. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 8. 76%.

Minimaalinen ulkomainen altistuminen tapahtuu sijoittamalla Vanguard Mid-Cap Growth Fund -rahastoon, sillä 97. 34% salkusta keskittyy kotimaisiin yrityksiin. Sijoittajat pääsevät kuitenkin useisiin markkinasektoreihin, mukaan lukien kuluttajien suhdanteet 29,43%, teollisuusvarastot 20,8%, rahoituspalvelut 14,2% ja terveydenhuollon varastot 12,35%. Rahastoyhtiöt eivät tällä hetkellä investoi jättiläisiä tai mikrokapseleita, mutta ne korostavat keskisuuret yritykset, jotka muodostavat 71. 53% salkusta. Tärkeimpiä tiloja ovat vanhat Dominion Freight Lines 2. 83%, Brunswick 2. 51%, Vantiv 2,5% ja Hanesbrands 2, 21%.

Tällä rahastolla on suhteellisen alhainen nettokustannussuhde 0, 46% ja sijoittajia ei veloiteta myyntikuormituksesta, kun he ostavat tai lunastavat osakkeita. Alle 3 000 euroa tarvitaan alkuinvestointeihin.

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise -rahaston aloituspäivä on heinäkuu 2009 ja tällä hetkellä hallinnoi 6 dollaria. 44 miljardia sijoittajien varoja. Sijoitustavoitteena on pitkän aikavälin pääoman kasvu, joka toteutetaan sijoittamalla huomattava määrä rahastojen varoja valituille yhtiöille.Rahastonhoitajat tarkastelevat mahdollisia omistuksia sen määrittämiseksi, millä organisaatioilla on suuri kasvupotentiaali ennustetun tuoton perusteella. Rahasto sijoittaa tyypillisesti vähintään puolet salkusta keskisuuriin yhtiöihin, jotka ovat samanlaisia ​​kuin ne, jotka kuuluvat Russell Midcap Growth -indeksin yritysten joukkoon. Rahastonhoitajia ei ole rajoitettu kotimaisten tai ulkomaisten omistusten osalta, ja ne voivat sisältää kehittyviä markkinoita optimaalisen kasvun aikaansaamiseksi ajan myötä. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut viiden vuoden vuotuisen tuoton 13. 24%.

Suurin osa sijoitusrahaston omistuksista luokitellaan kotimaisiksi arvopapereiksi, vaikkakin vähäinen altistuminen Euroopan suuremmille ja suuremmille Aasian markkinoille. Teknologiayritykset muodostavat 29-19%: n suurimman sektorin painotuksen, jonka jälkeen teollisuusyritykset 28. 09%, terveydenhuollon yritykset 15 64% ja kuluttajajärjestöt 10. 08%. Tällä hetkellä 63,17 prosenttia Janus Enterprise -rahaston sijoitusmaksusta kohdennetaan keskisuurten arvopapereiden arvopapereihin, joista 24,27 prosenttia koostuu suurikokoisista kannoista ja 10,24 prosentista pienviljelytuotteisiin. Pääomaan kuuluvat Crown Castle International 3. 69%, Verisk Analytics 3 02%, Sensata Technologies 2. 87% ja Lamar Advertising Company 2. 36%.

Nettokustannussuhde on 1,16%, mikä on hieman korkeampi kuin keskikokoinen keskikoron kasvurahastojen keskiarvo. Sijoittajat veloittavat 5. 75%: n myyntikuormituksen, kun he ostavat osakkeita, mutta maksua ei arvioida lunastuksen yhteydessä. Alkuinvestointi on vähintään 2 500 dollaria.

MFS Mid Cap Growth Fund

MFS: n Mid Cap Growth Fundin perustamispäivä on joulukuussa 1993 ja tällä hetkellä hallinnoi 1 dollaria. 82 miljardia omaisuutta. Rahastojen haltijat pyrkivät tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä sijoittamalla merkittävä osa varoista keskisuurissa yrityksissä. Jokaisen potentiaalisen potentiaalin analyysi määrittelee pitkän aikavälin kasvunäkymät ja osakemarkkinat ovat usein samankaltaisia ​​kuin Russell Midcap Growth Index -indeksiin. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 5,13%.

Ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden vähimmäisalttius on olemassa MFS: n Mid Cap Growth Fund -säätiössä, koska 97. 24% salkusta kohdistuu kotimaisiin arvopapereihin. Alan sektorien monipuolistuminen on mukana. 25. 45 prosenttia kuluttajakausina, 18. 72 prosenttia teollisissa osakkeissa, 15 prosenttia teknologiakannoissa ja 13 53 prosenttia terveydenhuollon yrityksissä. Mid-cap-yhtiöt muodostavat 68. 57% sijoitusyhdistelmistä, joita seuraavat suuret yhtiöt 19. 83% ja pienet yhtiöt 7. 76%. Yhtiön pääkohdat ovat Gartner 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions 2. 25%, Roper Technologies 2. 23% ja Ross Stores 2. 16%.

Rahaston nettokustannussuhde on 1,2%, ja sijoittajille veloitetaan 5,75%: n myyntikuorma. Sijoittajat eivät lunasta osakkeita, mutta vaaditaan vähimmäisinvestointi, joka on 1 000 dollaria.