Yhdysvaltain keskuspankin johtavat virkamiehet kokoontuvat joulukuussa 2015 keskustelemaan mahdollisuudesta nostaa tavoitekorot ensimmäistä kertaa seitsemäksi vuodeksi. Markkinat ovat odottaneet hinnankorotusta kuukausia, ja on mahdollista, että keskikoron vaihtoon perustuvia rahastoja (ETF) ja sijoitusrahastoja voidaan jättää huomiotta suurten korkojen hyväksi, jos hinnat nousevat.

Seuraavat viisi ETF: tä saattavat hyvinkin sijaita muuttuvilla markkinoilla vuonna 2016. Jokainen vaihtoehto tuo jotain hieman erilainen kuin taulukko, ja jotkut ennustavat parempia tai huonompia markkinoita kuin toiset. Yhteinen nimittäjä on hyvä korkotason normalisoituminen. Kaikki vuosittaiset (YTD) tulokset ovat tammi-marraskuussa 2015.

WisdomTree MidCap Dividend ETF

Liikkeeseenlaskija: WisdomTree

Hallinnoitavat varat (AUM): $ 1. 52 miljardia

2015 YTD-kehitys: 0. 18%

Kulusuhde: 0. 38%

Kasvu- ja tulorahasto voi olla vastakkaista, kun korot nousevat vuonna 2016 WisdomTree MidCap Dividend ETF (NYSEARCA: DON DONWT US MidCap101 31 + 0 31% Created with Highstock 4. 2. 6 ) istuu oikeilla aloilla ja on ollut vakaa, tuottava rahasto lähes kuusi peräkkäistä vuotta. Lähes 1 000 omistusosuus ja tuotto yli kaksinkertainen keskikokoisen keskiarvon mukaan DON on kelvollinen valinta kaikenikäisille sijoittajille, jotka menevät epävarmoihin maailmanmarkkinoihin vuonna 2016.

On yksi tärkeä huomautus: DON veloittaa 38 peruspistettä (bps), lähes viisi kertaa osa sen kilpailijoista. Passiiviset edulliset sijoittajat olisivat todennäköisesti etsineet tehokkaampaa vaihtoehtoa, kuten Schwab U.S. Mid-Cap ETF.

DON-salkun kolme neljästä edustetusta sektorista ovat taloushallintoa, suhdanteita ja teollisuutta, jotka kaikki historiallisesti korreloi hyvin korkojen nousun kanssa. Neljäs, apuohjelmat, on standardi mille tahansa tulokeskeiselle ETF: lle, eikä sen pitäisi painaa rahastoa.

Vanguard Mid-Cap ETF

Liikkeeseenlaskija: Vanguard

AUM: 12 dollaria. 9,900

2015 YTD-tulos: 0, 38%

Kulusuhde: 0,9%

Schwab US Mid-Cap ETF: n toiseksi halvimman rahaston segmentti, Vanguardin Mid-Cap ETF (NYSEARCA : VO VOVanguard MidCap149 59 + 0 45% Created Highstock 4. 2. 6 ) on erittäin tehokas ja nestemäinen. Se seuraa CRSP U.S. Mid Cap Index -ohjelmaa, joka sisältää monipuolisen yhdistelmän U.S.-yhtiöitä, joiden markkina-arvo on 3 miljardia - 30 miljardia dollaria. Marraskuusta 2015 alkaen painotettu keskimääräinen markkina-arvo VO-omistuksille oli 12 dollaria. 01 miljardia. VO-salkku on myös saatavilla rahasto Vanguardin kautta.

Neljä osa-aluetta ovat näkyvästi: kulutusklusterit, taloushallinto, teollisuus ja teknologia.Se on laaja näkyvyys halvan nipun puolivälissä, joten se on hyvä valinta sijoittajille, joilla on passiivinen etusija ja monta vuotta, jotta rahasto kasvaa. Hinta / tuotto (P / E) on selvästi keskimääräistä suurempi, joten yllämainittua arviota ollaan huolta uudesta vuodesta.

Riippumatta, VO on tehokkain mega mid-cap -yhdistelmä ETF: ille ja pysyy kilpailukykyisenä BlackRock-kilpailijoiden meressä. Vanguard Mid-Cap Growth- ja Vanguard Mid-Cap Value -vaihtoehtoja on sijoittajille, joilla on tarkemmat tyylimääritykset.

SPDR S & P MidCap 400 Kasvu ETF

Lainaaja: State Street Global Advisors

AUM: 322 dollaria. 42 000

2015 YTD-suorituskyky: 3. 4%

Kulujen suhde: 0. 15%

SPDR S & P 400 MidCap 400 Growth ETF (NYSEARCA: MDYG MDYGSPDR S & P400 MCG153. % Created Highstock 4. 2. 6 ) on osoittautunut johdonmukaisesti kilpailukykyiseksi esiintyjänä yli 10 vuotta. Se seuraa S & P 400 MidCap 400 -kasvutekstiä, ja sillä on yli 225 yritystä hyvin monipuolinen. MDYG korostaa yrityksiä, joilla on korkea arvostus ja suuri liikevaihdon kasvu - selkeä vauhti - mutta se tosiasiallisesti pätee useisiin osakkeisiin myös silloin, kun ne ylittävät ydinasemaan.

Vuoden 2015 loppupuolella johtavat toimialat salkussa olivat taloushallinto, teollisuus, sykliset palvelut, teknologia ja terveydenhuolto. Energia on erittäin kevyt alle 1%, mikä voisi jättää rahastoa takana, jos hyödykkeiden hinnat nousevat lähitulevaisuudessa.

Ihannetapauksessa MDYG: llä olisi muutamia satoja miljoonia enemmän hallinnoituja varoja eliminoimaan sulkemisriski ja lisäämään likviditeettiä. MDYG: n mukana tulee melko laaja levyt ja keskimääräinen äänenvoimakkuus verrattuna joihinkin sen kilpailijoihin. Aktiiviset tai kaupankohtaiset ETF-sijoittajat saattavat haluta harkita iShares S & P Mid-Cap 400 Growth Fund -rahastoa, joka on 5 dollaria. 4 miljardia AUM: ssa ja paljon pienemmät leviämiset ja jäljet ​​täsmälleen samalle indeksille. IShares S & P Mid-Cap 400 Growth Fundin ainoa haittapuoli on sen hinta; kustannussuhde on 25 bittiä MDYG: n 15 bittiä sekunnissa, mikä on kallista buy-and-hold-strategioille.

IShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Liikkeeseenlaskija: BlackRock iShares

AUM: 181 dollaria. 61 miljoonaa

2015 YTD-suorituskyky: -1. 31%

Kulujen suhde: 0,33%

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (NYSEARCA: JKI JKIiSh Mrngs Md-CV153 18 + 0 58% Luotu Highstock 4: llä. 2. 6 ) olisi korkeampi, ellei jäljelle jääneitä kustannuksia - 30 bittiä ei ole kallista arvoa varten, mutta se ei ole halpa - ja pieni omaisuusperusta. Tämä on puhdas tyylirahasto, jolla on erittäin houkutteleva portfolio aggressiivisille sijoittajille.

Kun otetaan huomioon 10 eri tekijää, JKI-salkun 200 omistajat ovat yleensä pieniä (keskimäärin alle 10 miljardia dollaria) ja vahva ansiotasolla. Itse asiassa 19. 5. P / E-suhde on segmentin alhaisimpia ja osinko on paljon keskimääräistä vahvempi.

PowerShares S & P MidCap Low Volatility ETF

Issuer: Invesco PowerShares

AUM: 114 dollaria. 11 miljoonaa

2015 YTD-suorituskyky: 6. 41%

Kulujen suhde: 0.25%

PowerShares S & P MidCap Low Volatility ETF (NASDAQ: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. 27 + 0. 27% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) on mid-cap version suosituimmasta S & P 500 Low Volatility Fund -rahastosta. Pienemmällä S & P MidCap Low Volatility ETF: llä on S & P 400: n 80 yrityksen indeksi, jonka kapea keskihajonta. PowerSharesin menetelmä XMLV: llä on ainutlaatuinen, koska se ei välitä tilojen välisestä korrelaatiosta, vaan lentää nykyisen salkun teorian dogman edessä. Rahavarastot muodostavat lähes puolet rahastosta, ja teollisuuskeskukset ovat kaukana toisesta 13 prosentilla.

XMLV näyttää konservatiiviselta pienen volatiliteetin strategian takia, mutta se on todellakin keskimääräistä suurempi riski useilla rintamilla - mikä ei ole ongelma oikealle sijoittajalle. Varallisuusperusta on huolestuttavaa, vaikka rahasto oli nuori kuin XMLV; sen aloituspäivä oli 15. helmikuuta 2013. Sen määrä on alhainen ja sen haitat ovat korkeat, mikä vaikeuttaa ja kalliita tulla ja lopettaa hidas päivinä. Jos markkinat nousevat, XMLV voi jättää jälkeensä perinteisemmät salkut. Esimerkiksi XMLV: n suorituskyky oli epävakaa vuosina 2013 ja 2014, jolloin suurin osa oman pääoman ehtoisista rahastoista nousi huimasti.

On kuitenkin syytä, miksi XMLV on ollut paljon voimakkaampaa vuonna 2015 kuin sen ajankohtaiset ja miksi se aikoo tehdä hyvin epävarmana vuonna 2016. Fed odottaa voimakkaasti nostavan korkoja joulukuussa 2015 tai vuoden 2016 alussa. rahasto kuten XMLV näyttää olevan paljon eristetty pudotuksista.