Mid-cap-alue tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia sijoittajille, jotka etsivät kasvua pääomalta pitkällä aikavälillä. Toisin kuin suurten korkojen varastot, jotka tarjoavat vakautta vahvan historiallisen tuloksen ja vakiintuneen maineen kuluttajien keskuudessa, keskisuuret yritykset ovat usein vähemmän tunnettuja mutta kasvavat kasvupotentiaalinsa ja siten lisähyytyyden. Keskikorkkaisten yhtiöiden osakkeet tarjoavat kuitenkin vakautta enemmän kuin pienikokoiset osakkeet, koska ne liittyvät hintojen vaihteluun. Mid-cap varastot voivat olla vahva täydentää sekä suurten että pienten kannan varastot sisällä salkun sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan enemmän riskiä mahdollisuuksia suurempia tuottoja.

Vaikka keskisuuret varastot ovat ansioituneita, kaikki keskikokoiset osakkeet eivät ole samoja. Jotkut yritykset kuuluvat kasvatusvarastojen piiriin, kun taas toiset täyttävät kriteerit, jotka ovat välttämättömiä arvopapereiden katsomiseksi. Markkinoilla aliarvostetuiksi luokiteltujen keskisuuren osakesijoitusten osalta sijoittajilla on lisäksi mahdollisuus saavuttaa sijoitetun pääoman tuotto suurempi kuin keskimäärin. Sijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat ensisijaisesti korkoriskivarastoihin, tarjoavat monimuotoisuutta eri aloilla ja maantieteellisillä alueilla ja tarjoavat sijoittajille keinon riskin jakamiseen tehokkaasti.

Fidelity Mid Cap -arvon rahasto

Fidelity Mid Cap -rahasto perustettiin helmikuussa 2007 ja pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. Rahaston johtajat sijoittavat vähintään 80% rahaston 3 dollaria. 91 miljardin euron arvosta yhtiöitä, joilla on keskikokoisia markkina-arvoja, samanlaisia ​​kuin Russell Midcap -indeksissä tai S & P MidCap 400 -indeksissä. Rahastojen ylläpitäjät kykenevät sijoittamaan myös pien- ja suurikokoisten yhtiöiden osakkeisiin ja voivat monipuolistaa kotimaisia ​​ja ulkomaisia ​​liikkeeseenlaskijoita. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut viiden vuoden vuotuisen tuoton 13. 65%.

Rahaston johtajat monipuolistuvat tiloilla monilla eri toimialoilla, mukaan lukien rahoituspalvelut 23,84%, teknologia 12,50%, kulutuskausi 10,96% ja yhdyskuntapalvelut 9,68 %. Suurin osa rahastojen varoista pidetään kotimaisissa liikkeeseenlaskijoissa, mutta rahasto altistuu suurelle Euroopalle 6. 35 prosentilla keskittyen kehittyneisiin markkinoihin. Mid-cap-luokkaan kuuluvat yritykset muodostavat 49. 35% salkusta, joita seuraavat suuret yhtiöt 34,19% ja pienet yhtiöt 10,99%. Salkun pääomarahastoihin kuuluvat Discover Financial Services 2 32%, Teva Pharmaceutical Industries 2,12% ja Allstate 2,01%.

Fidelity Mid Cap -rahasto -rahaston kulusuhde on 1,15% ja sijoittajille veloitetaan 5 myyntihinta.75%. Mitään laskennallista myyntimaksua ei arvioida, kun sijoittajat lunastavat osakkeita. Alkuinvestointi on vähintään 2 500 dollaria.

American Century Keski-Cap Value -rahasto

American Century Mid Cap -rahasto perustettiin vuonna 2005 ja pyrkii tarjoamaan pitkän aikavälin pääoman kasvua sijoittajille, joiden tulot ovat toissijainen tavoite. Rahaston johtajat sijoittavat vähintään 80% rahaston 6 dollaria. 63 miljardin euron arvosta mid-cap-yhtiöissä, kuten Russell 3000 -indeksissä. Sijoitusten valinta tilojen osalta perustuu lukuisiin arvojärjestelyihin, mukaan lukien varasto, joka on tilapäisesti epätyydyttävä sijoittajien hyväksi ja sen mahdollisuudet kohota hintoja ajan myötä. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 8. 75%.

Valtaosa rahaston omistuksista on kotimaisia ​​arvopapereita, mutta rahastonhoitajat monipuolistuvat sektorin altistumisen suhteen. Rahoituspalveluyrityksistä muodostuu 21,86 prosenttia salkusta, jonka jälkeen teollisuusyritykset ovat 12,96 prosenttia, energiayhtiöt 11,8 prosenttia, laitospalvelut 10,61 prosenttia ja kuluttaja puolustava yritys 9,6 prosenttia. Tärkeimmät omistukset ovat Republic Services 2,97%, Northern Trust 2,74%, Sysco 2,77% ja Imperial Oil 2, 05%.

American Century Mid Cap Value Fundin kulusuhde on 1,26% ja sijoittajien arvioidaan olevan 5,75%: n myyntikuorma, kun he ostavat osakkeita. Myynnin kuormitusta ei lykätä lunastuksen yhteydessä, ja vaaditaan vähintään 2 500 euron alkuinvestointi.

T. Rowe Price Mid-Cap Value -rahasto

T. Rowe Price Mid-Cap Value -rahasto perustettiin vuonna 1996 ja pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. Rahaston johtajat sijoittavat vähintään 80% rahaston 11 dollaria. 37 miljardin euron omaisuus yrityksissä, jotka kuuluvat S & P MidCap 400 -indeksin tai Russell Midcap Value -indeksin määrittelemään keskisuuriin raja-alueisiin. Rahaston johtajat keskittyvät keskikokoisiin osakkeisiin, joilla on arvoarvoja. Joulukuusta 2015 lähtien se on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 8,1 prosentilla.

Rahasto-osuuden salkku koostuu olennaisesti kotimaisista osakepääomista, vaikka rahastonhoitajat monipuolistuvat sektoriluokituksen perusteella. Rahoituspalveluilla on suurin rahastoon painotettu summa, joka on 26,72% sijoitussisältöstä. Kuluttajien suhdannevaihteluista muodostui 11,26 prosenttia salkusta, jota seurasivat kuluttajien puolustuskannat 11,21%, perusmateriaalivarastot 10,94% ja teollisuusvarastot 9,81%. Vaikka rahasto keskittyy keskikokoisiin osakkeisiin, 21,72 prosenttia salkusta muodostuu suurten yri- tysten yrityksistä ja 17,48 prosenttia pienyritysten yrityksistä. Tärkeimmät omistukset ovat FirstEnergy 2. 75%, Sysco 2. 64%, Hologic 2.49% ja Northern Trust 2. 43%.

T. Rowen hinnan keskikannan arvo-rahastolla on kulusuhde 0, 8%, ja sitä pidetään ei-rahastoina sekä osakkeiden lunastamisesta että lunastuksesta. Sijoittajat ovat velvollisia tarjoamaan vähintään 2 500 dollarin alkuinvestoinnin.

Sterling Capital Mid Value Fund

Sterling Capital Mid Value Fund perustettiin vuonna 1996 ja pyrkii tarjoamaan pääoman pitkän aikavälin kasvua sijoittamalla alikuntoisille osakkeille .Rahaston johtajat sijoittavat vähintään 80% rahaston 668 dollaria. 33 miljoonan euron arvopapereita yhtiöiden arvopapereihin, jotka kuuluvat keskisuurten korkojen alueelle ostohetkellä. Rahaston johtajat voivat sijoittaa kotimaisiin tai ulkomaisiin liikkeeseenlaskijoihin, mutta rahasto keskittyy U.S.-yhtiöiden yhteisiin varoihin. Joulukuusta 2015 alkaen sijoitusrahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 7,48%.

Vaikka rahasto ei altista ulkomaisille markkinoille, sen johtajat monipuolistavat varoja markkinasektorilla. Rahoituspalveluihin sisältyy 33,33% salkusta, jota seurasivat kuluttajien suhdanneasemat 23,33%, teollisuus 14,6%, teknologia 11,68% ja terveydenhuolto 9,43%. Mid-cap-yhtiöiden osuus on 53. 78% koko sijoitussekvenssistä, jota seuraa 19. 97% suurten korkojen osakkeista ja 18. 95% small-cap. Sijoitusrahastoon kuuluvat Omnicom Group 4. 53%, Leucadia National 4,38%, Markel 4,7% ja E * Trade 3,98%.

Sterling Capital Mid Value Fund -rahaston nettokustannussuhde on 1,18%, ja sijoittajille veloitetaan 5,75%. Mitään laskennallista myyntimaksua ei oteta käyttöön, mutta vaaditaan vähintään 1 000 euron alkuinvestointi.

Lord Abbett Mid Cap -varasto

Lord Abbett Mid Cap -rahasto perustettiin vuonna 1983 ja pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua sijoittamalla osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston johtajat sijoittavat vähintään 80% rahaston 2 dollariin. 26 miljardin euron arvosta mid-cap-yhtiön arvopapereihin kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla. Rahastonhoitajat hioavat osakkeita, joilla on arvoarvoja sektorista tai alueesta riippumatta. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 5,8%.

Vaikka rahaston johtajat voivat sijoittaa kehittyneille ja kehittyville markkinoille Yhdysvaltojen ulkopuolella, nykyisessä sijoitussekvenssissä ei ole vieraita riskejä. Monialaisuutta esiintyy kuitenkin eri sektoriluokissa, mukaan lukien rahoituspalvelujen varastot 22,62%, kiinteistöosakkeet 12,93%, teknologiayritykset 11,43% ja laitokset 10,79%. Suurin osa rahaston salkusta muodostuu keskitulppien yrityksistä 63,59%: lla, minkä jälkeen suuret yhtiöt 22,78% ja pienet yhtiöt 13,63%. Yhtiön pääkonttoreihin kuuluvat Hartford Financial Services Group -konserni 2. 58%, XL Group 2. 41%, M & T Bank 2,44% ja Edison International 2,17%.

Lord Abbett Mid Cap Capstan rahaston kulusuhde on 1,11% ja ennakkomaksu 5,75% arvioidaan osakkeiden hankinnan yhteydessä. Ei ole lykätty myyntipalkkio, mutta vaaditaan vähintään 1 000 euron alkuinvestointi.