Sijoittajilla on mahdollisuus monipuolistaa salkun pääomaosuus lisäämällä pienikokoisten yhtiöiden osakekanta keskikokoisiin ja suurikokoisiin tileihin. Pienikokoiset sijoitukset lisäävät keskimääräistä kasvupotentiaalia keskimääräistä enemmän investointien avulla, enemmän kuin suurempia yrityksiä. Pitkän aikavälin kasvun mahdollisuutena on suuri riski, joka tekee pienyritysten sijoitukset sopiviksi sijoittajalle, joka suhtautuu suuresti volatiliteettiin.

Small cap -investointien maailmankaikkeudessa sijoittajat voivat edelleen monipuolistaa kasvua ja arvokeskeisiä asemiaan. Laaja markkinat arvostavat pienikokoisten arvopaperivarastojen aliarvostusta, mikä tarjoaa suuremman mahdollisuuden hinnankorotukseen osakkeenomistajien hyväksi. Pienyritysten arvotilaan keskittyneet, ammattitaitoisesti hoidetut sijoitusrahastoista saadaan aikaan menetelmä altistumiselle useille eri teollisuudenaloille kotimaisilla ja ulkomaisilla markkinoilla.

CornerCap Small Cap Value Fund -rahasto perustettiin vuonna 1986, ja se tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa pitkän aikavälin pääoman arvonnousu toissijaisena tavoitteenaan tuoton tuottaminen kiinnostuksen kohteina ja osingot. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka kuuluvat pienikorkuihin tai joiden markkina-arvo on enintään 3 miljardia dollaria. Rahasto keskittyy investointien valintaan U.S.-markkinoilla. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 6,84%.

Vaikka CornerCap Small Cap -rahasto ei suostu ulkomaisiin sijoituksiin, rahastonhoitajat tarjoavat monipuolista toimintaa useilla toimialoilla. Rahoituspalveluyritykset muodostavat 24. 74% salkusta, jonka jälkeen teollisuusyritykset 22. 09%, kuluttajansuoja-arvopaperit 14. 95% ja teknologiapörssit 14. 26%. Suurin osa rahasto-osuuksien arvopapereista on arvoltaan tärkeimpiä, ja Fidelity Southernin arvot ovat 0 69%, Nutraceutical International 0 62%, Tech Data 0 61% ja Ennis 0 61%. Rahasto-osuuden nettokustannussuhde on 1,3 prosenttia, eikä sitä pidetä rahana.

Wilshire Small Company -arvosalkku

Wilshire Small Company -arvopaperisalkku perustettiin vuonna 1992 ja se pyrkii tarjoamaan sijoittajille sijoitustuloksia, jotka jäljittelevät Wilshire 5000 -indeksin yrityssalkkua. Rahastoyhtiöt sijoittavat huomattavan määrän rahasto-osuuksia yhteisessä yhtiöosakkeessa, joiden markkina-arvo on enintään 4 miljardia dollaria ostohetkellä. Potentiaalisten omistusten analyysi sisältää tietoja hinta-arvo-osuuksista (P / B) sekä hinta-voitoista (P / E) suhteista sekä osinkotuotoista.Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 5 92%.

Valtaosa rahastomäärästä koostuu kotimaisista arvopapereista, joiden ansiosta sijoittajat saavat mahdollisimman vähän altistumista kehittyville kansainvälisille markkinoille. Alan sektorien monipuolistaminen on kuitenkin mukana rahoituspalvelujen ollessa 26,2%, teknologiayrityksiä 15,61%, kuluttajajärjestöjä 12,2% ja kiinteistöjen arvopapereita 11,16%. Rahastoon kuulumattomia sijoituksia ovat muun muassa Western Alliance Bancorp 2, 19%, Capital Bank Financial 2, 03%, Koherent 1,81% ja Microsemi 1,8%. Rahaston nettokustannussuhde on 1,5 prosenttia, eikä sijoittajia arvioida ennakolta tai lykätystä myyntikuormituksesta.

Bridgeway Small Cap Value -rahasto

Bridgeway Small Cap Value -rahasto on perustamispäivä vuodelta 2003 ja tarjoaa mahdollisuuden saavuttaa pitkän aikavälin pääoman tuotto pääomalla. Rahastoyhtiöt sijoittavat vähintään 80% rahasto-osuuksista pienkorkkaisten arvopapereiden monipuolisessa salkussa New Yorkin pörssissä (NYSE) ja NASDAQ: ssa. Sisällyttämiseen harkitut positiot ovat sellaisia, joilla on selkeät arvojen ominaisuudet ostohetkellä perustuen tilastolliseen analyysiin. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut 10 vuoden vuotuisen tuoton 4 51%.

Bridgeway Small Cap Value Fund -rahastosta ei tarjota kansainvälistä vastuuta, mutta toimialojen monipuolistuminen sisältää rahoituspalveluyrityksiä 30,01 prosentilla, kuluttajakauppayhtiöt 16,35 prosenttia, teollisuusyritykset 15, 34 prosenttia ja kiinteistöyhtiöt 10. 54%. Rahastoon kuuluvat pääomasijoitukset ovat Symetra Financialin 2. 03%, Sanminan 1,94%, Capri Casinon saari 1,69% ja Core-Mark 1,63%. Rahasto-osuuden nettokustannussuhde on 1,03%, eikä sitä pidetä rahana.

Columbia Small Cap Value Fund II

Columbia Small Cap Value Fund II perustettiin vuonna 2002 ja pyrkii saavuttamaan pitkän aikavälin pääoman arvonnousu. Merkittävä määrä rahaston varoista sijoitetaan sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joilla on samanlaiset markkina-arvot kuin Russell 2000 Value Index. Investointiyhdistelmään sisältyvien arvopapereiden uskotaan olevan aliarvostettuja hankintahetkellä rahastonhoitajan analyysin perusteella. Jopa 20% rahastosta voidaan sijoittaa ulkomaisiin arvopapereihin, ja johtajilla on joustavuus sijoittaa tavallisiin varastoihin ja kiinteistösijoitusrahastoihin (REIT), kuten he pitävät soveltuvan. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 6. 95%.

Columbia Small Cap Value Fund II tarjoaa altistumisen suuremmalle Euroopalle ja suuremmalle Aasialle, vaikkakin vähäisessä määrin. Rahoituspalveluyritykset muodostavat 30,48%, teolliset 12,5%, kuluttajahintaindeksit 11,47% ja teknologia 10,03%. Yläosakkeita ovat Western Alliance Bancorp 1,45%, Argo Group 1,42%, Amerisafe 1,41% ja Sterling Bancorp 1,35%. Rahasto-osuuden nettokustannussuhde on 1.33%, ja sijoittajille arvioidaan 5,75%: n myyntikuorma, kun he ostavat osakkeita.

Putnam Small Cap -arvon rahasto

Putnam Small Cap Value -rahasto on vuoden 1999 alusta ja pyrkii pääoman arvonnousuun sijoittamalla pieniin U.S.-yhtiöihin. Vähintään 80% rahaston varoista on sijoitettu sellaisiin yhtiöihin, joilla on arvoa vastaava arvo kuin Russell 2000 Value Index -indeksiin. Rahastonhoitajat arvioivat potentiaalisten osakehintojen oikaisut analysoimalla yrityksen nykyistä arvostusta, sen taloudellista vahvuutta, sen pitkän aikavälin kasvupotentiaalia ja kilpailukykyä sen toimialalla. Joulukuusta 2015 lähtien rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 4, 25%.

Suurin osa Putnam Small Cap Value Fundin varoista sijoitetaan kotimaisiin osakkeisiin, vaikkakin 2. 03% sijoitussisältöön altistuu suuremmille Euroopan markkinoille. Alan hajauttaminen sisältää rahoituspalvelujen järjestöt 35, 36%, teollisuusyritykset 13. 78%, teknologiayritykset 10. 09% ja kuluttajakauppayhtiöt 8. 21%. Rahastoihin kuuluvat Idacorpin arvot 1,14%, Avista 1%, Wintrust Financial 0 87% ja Amerikan jälleenvakuutusryhmä 0 87%. Rahaston nettokustannussuhde on 1,44%, ja sijoittajille veloitetaan 5,75%: n myyntikuorma, kun he ostavat osakkeita.