Defensiiviset varastot, kuten apuohjelmat, ovat jo pitkään olleet varojen kohdentaminen konservatiivisten ja keskisuurten sijoittajien kesken. Teleyritysten tarjoamat palvelut ovat jatkuvasti kysyntä huolimatta laaja-alaisista taloussuuntauksista, jotka tarjoavat sijoittajille jonkin verran vakautta osakekurssin suhteen myös alamarkkinoilla. Vaikka hyödyllisillä varoilla ei ole samanlaisia ​​kasvumahdollisuuksia kuin muut osakeomistukset, tulojen vakaus luo tasaiset osingot osakkeenomistajille. Sijoittajille, jotka etsivät osakepääomaa ilman osakemarkkinoiden ominaispiirteitä, hyödyllisyysyhtiön varastot tarjoavat älykkään ratkaisun.

Utility varastot voidaan hankkia yksittäisiltä tytäryhtiöiltä tai sektorikohtaisilta sijoitusrahastoilta. Rahasto-osuudet tarjoavat suuremman monipuolistumisen tasoa eri maantieteellisillä alueilla samoin kuin markkina-arvoisia luokkia, joita ei voida saavuttaa yksittäisten osakkeiden hankinnassa. Ennen sijoitustoiminnan sijoitusrahastoa sijoittajille on tärkeää, että sijoittajat tarkastelevat huolellisesti rahastoesitteitä keräämään tietoja kohdeinvestointien riskeistä.

Franklin Utilities -rahasto on vuonna 1948 perustettu, joten se on yksi vanhimmista, sektorikohtaisista sijoitusrahastoista sijoittajille. Rahastonhoitajat etsivät pääoman arvonnousua nykyisten tulojen lisäksi sijoittamalla vähintään 80 prosenttia rahastojen varoista julkisten laitosten arvopapereihin. Yritykset, jotka tarjoavat sähköä, maakaasua, vettä tai viestintäpalveluja yleisölle tai yrityksiä, jotka tarjoavat tukipalveluja julkisille yrityksille, voivat saada rahaston. Se sijoittaa ensisijaisesti yhteisiin kantoihin, mutta se voi monipuolistaa muuntyyppisiä arvopapereita rahastonhoitajien mielestä sopivaksi.

Valtaosa rahaston varoista on sijoitettu kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin yhtiöihin, mutta rahastonhoitajat monipuolistuvat markkina-arvon mukaan. Suurten yhtiöiden suurimmat sijoitukset muodostavat 58,17%: n sijasta sijoitusyhdistelmän, jonka jälkeen yritykset ovat keskimäärin 26,81% ja pienyrityksiä 10,44%. Tärkeimmät omistukset ovat Dominion Resources 5. 58%, NextEra Energy 5, 34%, Edison International 5. 24%, Duke Energy 4,8% ja Sempra Energy 4, 39%. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut kymmenvuotisen vuotuisen tuoton 7. 51% ja kustannussuhde on 0. 75%. Sijoittajille veloitetaan 4. 25%: n myyntikuorma, kun he ostavat osakkeita.

Fidelity Select Utilities Portfolio

Fidelity Select Utilities Portfolio perustettiin vuonna 1981 ja pyrkii tarjoamaan sijoittajille pääoman arvonnousua pitkällä aikavälillä. Suurin osa rahastojen varoista sijoitetaan pääomayhteisöihin tai yhteisöihin, jotka tuottavat suurimman osan liikevaihdostaan ​​hyötykäyttöön.Rahastonhoitajilla on joustavuus valita kotimaisten tai ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden omistukset, vaikka jokaisen kohde-etuuden on analysoitava perusteellisesti taloudellisen tilanteen, teollisuuden aseman ja markkinaolosuhteiden kannalta.

Huolimatta kyvystään sijoittaa ulkomaille, Fidelity Select Utilities -rahaston koko omaisuus pidetään kotimaisissa arvopapereissa. Suurten yritysten yri- tykset muodostavat suurimman osan sijoitussekvens- siä 63,19 prosenttia, ja keskikokoiset yhtiöt ovat 28,32 prosenttia. Sijoitusrahastojen pääomaan kuuluvat NextEra Energy 16,5%, Exelon 11,37%, Sempra Energy 11,04%, Dominion Resources 9,47% ja PPL 5,6%. Rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 6,78% joulukuusta 2015, ja kulusuhde on 0,8%. Sijoittajia ei veloiteta etukäteen tai myyntikuormituksesta.

Prudential Jennison Utility

Prudential Jennison Utility -rahasto on alun perin vuonna 1990 ja pyrkii tarjoamaan kokonaistuottoa yhdistämällä nykyiset tulot ja pääoman arvonnousu. Rahastoyhtiöt sijoittavat vähintään 80% hyödykkeiden pääomaan ja osakesidonnaisiin arvopapereihin ja pystyvät sijoittamaan jopa 50% ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden varoista. Rahastoyhtiön johtajat voivat osallistua julkisen ostotarjousmarkkinoille, kuten he pitävät soveltuvan. Jokainen tilanne analysoidaan arvo-investointityyliin perustuen.

Suurin osa rahaston varoista on sijoitettu kehittyneille markkinoille, mutta rahastonhoitajat tarjoavat altistumista Pohjois-Amerikan arvopapereille 90,71 prosentilla ja Euroopan suuremmat markkinat 8,15 prosentilla. Rahastoyhtiössä on 67. 28% rahaston varoista. 16. 47% rahastosta on sijoitettu viestintäpalveluyrityksiin, 11. 94% energiayhtiöissä ja 2. 11% teollisuusyrityksissä. Mid-cap -yhtiöt muodostavat 42. 64% määrärahoista, joita seuraa tarkasti suuryrityksiä 40, 89%. Tärkeimmät omistukset ovat NextEra Energy 4. 13%, Sempra Energy 4. 02%, PG & E 3. 89%, SBA Communications 3. 54% ja DTE Energy 3. 51%. Joulukuusta 2015 lähtien Prudential Jennison Utility -rahasto on tuottanut kymmenen vuoden vuotuisen tuoton 6. 48% ja nettokustannussuhde on 0. 82%. Sijoittajille arvioidaan 5. 5%: n myyntikuorma, kun he ostavat osakkeita.

Rydex Utilities Fund

Rydex Utilities Fund perustettiin vuonna 2004, ja se pyrkii antamaan pääoman arvonnousua. Rahasto sijoittaa huomattavan määrän varojaan Yhdysvaltojen pääkonttoreiden pääomayhtiöihin. Rahastoyhtiön hallinnoijilla voi olla johdannaisia ​​kuten futuurisopimuksia, arvopapereita koskevia optioita, pörssiindeksejä ja sijoittajasuhteisiin sijoitettuja American Depositary Receipts -rahastoja. Vaikka sijoitusten markkina-arvo on joustava, rahastonhoitajat keskittyvät sellaisten organisaatioiden arvopapereihin, joilla on pieniä tai keskisuuria tuloja.

Rydex Utilities -rahasto tarjoaa vähäisen altistumisen ulkomaisille markkinoille ADR-omistusten kautta, mutta se monipuolistaa kotimaisia ​​omistuksia sijoittamalla 42. 61% keskisuurille yrityksille 33.98% suurten yri- tysten yrityksissä ja 20. 85% pienyritysten yrityksissä. Rahastoon kuuluvat pääomasijoitukset ovat Duke Energy 3.50%, NextEra Energy 3. 46%, Dominion Resources 3. 26%, Southern Company 3. 23% ja Sempra Energy 2. 62%. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut kymmenvuotisen vuotuisen tuoton 5,12 prosentilla, jonka kulusuhde on 1,6 prosenttia. 4,75%: n myyntihinta veloitetaan sijoittajilta, kun he ostavat osakkeita.

ICON Utilities Fund

ICON Utilities -rahasto perustettiin vuonna 2010 ja pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän aikavälin pääoman arvonnousua. Rahastoyhtiöt sijoittavat alle 80% rahasto-osuuksia julkisyhteisöihin kuuluvien yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto voi pitää hallussaan yhteistä osaketta tai edullista yhtiötä, jotka kuuluvat mihin tahansa markkina-arvoiseen luokkaan ja mihin tahansa maantieteelliseen alueeseen.

ICON Utilities -rahasto sijoittaa suurimman osan rahastojen varoista sähkötyöalalla, mutta se tarjoaa myös altistumisen viestintäpalvelualalle 7. 43% ja energia-alalla 7,8%. Kaikki sijoitusrahasto-osuudet ovat kotimaisia ​​osakkeita, joista 42. 04% on sijoitettu keskisuuriin yhtiöihin, 27. 79% suurten yhtiöiden osakkeisiin ja 19. 95% pienyrityksiin. Tärkeimpiä omistuksia ovat Duke Energy 7,23%, Julkisen palvelun yritysryhmä 5,7%, UIL 5,6%, CMS Energy 5,7% ja Ameren 5,35%. Joulukuusta 2015 lähtien sijoitusrahasto on tuottanut viiden vuoden vuotuisen tuoton 9,24 prosentista, kun kulusuhde on 1,75%. Sijoittajille veloitetaan 5. 75%: n myyntikuorma, kun he ostavat osakkeita.