Ylhäältä alaspäin suuntautuva investointistrategia perustuu talouden terveydentilan määrittämiseen (ja haluatko jopa sijoittaa tuolloin) eri sektoreilla ja sitten valitsemalla näiden alojen vahvin varastot tuoton maksimoimiseksi. Tässä artikkelissa opit selvittämään kuumimmat alat, jotka johtavat markkinoita korkeammiksi (tai pienemmiksi karhumarkkinoilla) ja miten löytää varastot sellaisilla aloilla, jotka voivat maksimoida tuoton.

Jos markkina-analyysi on osoittanut, että markkinat ovat nousussa ja todennäköisesti jatkuvat jo jonkin aikaa, haluat ostaa osakkeita, joilla on parhaat mahdollisuudet olla suuria voittajia nousupaineessa. Vain siksi, että markkinat liukuvat korkeammat eivät tarkoita sitä, että kaikki varastot toimisivat hyvin, ja jotkut menestyvät huomattavasti toisiaan vastaan. Jos olemme karhumarkkinoilla ja sijoittaja ei vastusta lyhytaikaista myyntiä, voimme etsiä varastoja, jotka todennäköisesti toimivat pahimmillaan, mikä tekee hyvää voittoa lyhyillä positioilla hintojen laskiessa. Tämän artikkelin loppuosassa keskitymme vain nousuun, mutta samat periaatteet koskevat laskutrendejä.

Valitse oikea Toimialat

Jos markkinat ovat suuremmat, voimme aloittaa tarkastelemalla eri aloja selvittääkseen, mitkä tarjoavat meille suurimman mahdollisen voiton. Tietyt sektorit toimivat paremmin kuin toiset, joten jos markkinat suuntautuvat korkeammalle, haluamme ostaa varastoja aloilla, jotka suorittavat parhaiten. Toisin sanoen haluamme investoida aloihin, jotka ylittävät kokonaismarkkinat.

Kuumimmat sektorit etsimällä haluamme tarkastella useita aikavälejä. Tarkastelemalla kahta tai kolme aikakehystä voimme valita sektoreita, jotka eivät ole vain hyvin toimineet tällä hetkellä, mutta jotka ovat osoittaneet lujuutta pitemmällä aikavälillä. Tarkastetut aikarajat vaihtelevat henkilöstä toiseen riippuen niiden kokonaisesta aikakehyksestä.

Haluamme vain valita sektorin, joka näkyy useimmiten parhaiten toimivien alojen luettelossa tai sen lähellä. Kaksi tai kolme aluetta voidaan valita, jos halutaan jonkin verran monimuotoisuutta. Näiden alojen sisällä sijoitamme sijoitusrahat.

Voimme myös tarkastella alakohtaisia ​​ETF-kaavioita. Suuntaus olisi määriteltävä suuntauslinjalla, sillä ETF näyttää voimaa, kun se nousee trendilinjan ulkopuolelle. Mutta tärkeämpää on, että haluamme kaventaa keskittymämme tiettyihin varastoihin. ) Valitse oikea

Varastot Voimme yksinkertaisesti ostaa korin varastosta (Tutustu ETF: n varojen sijoittamiseen

ETF: mikä heijastaa koko alaa, ja tämä voisi tehdä kohtuullisen hyvin, mutta voimme parempia vain valitsemalla alan parhaimmat varastot.Vain siksi, että ala liikkuu korkeammalla tasolla ei tarkoita sitä, että kaikki alan varastot ovat suuria esiintyjiä, mutta muutama ylittäisivät sen; ne ovat niitä, joita haluamme portfoliomme.

Yksi prosessi yksittäisten kantojen löytämiseksi on sama kuin prosessien analysointi. Jokaisella sektorilla haluamme löytää kannoista, jotka näyttävät suurimman hinnan arvostuksesta. Jälleen kerran voimme tarkastella useita aikakehyksiä varmistaaksemme, että kanta liikkuu hyvin ajan myötä. Kannat, jotka ovat tehneet parhaat yli kaksi tai kolme aikajaksoa, ovat varastoja, jotka ostamme portfoliomme. Tarkastele parhaiden esittäjien kaavioita sijoittamalla trendiviivoja kaaviolle. Hintatrendi on määriteltävä ja kaavakuviot perustuvat tulostavoitteisiin olisi osoitettava korkeita voittoja suhteessa riskin nousuun.

On tärkeää huomata, että on olemassa muutamia muita tekijöitä, joita on syytä tarkastella (ks.

• Stock Picking Strategies Tutorial. kun ostavat varastosta. Lisäkriteerejä, jotka on tarkasteltava ennen ostamista: Likviditeetti
• : Vähäisten määrien ostaminen vaikeuttaa myytäväksi kohtuullisella hinnalla, mikäli vaaditaan nopeaa likvidointia. Ellet ole kokenut sijoittaja / elinkeinonharjoittaja, investoi osakkeisiin, jotka myyvät pari sataa tuhatta osaketta päivässä. Hinta

: Monet sijoittajat ajattelevat hinnaltaan kalliista varastoista ja painostavat edullisiin kantoihin. Kauppaa varastoissa, jotka ovat yli 5 dollaria tai edullisesti korkeammat. Tämä ei tarkoita sitä, että ei ole "hyviä" halpoja varastoja, tai ei "huonoja" kalliita, mutta älä jätä varastosta vain siksi, että se on korkea hinta tai osta varastossa vain, koska se on halpaa dollarin suhteen .

Yksi lisähuomautus on se, että ETF-kaupankäynti on mennyt pitkälle viime vuosina. Jos et halua pitää useita yksittäisiä varoja, saatat löytää ETF: n, joka antaa sinulle melko lähellä tuloksia. Ei ole ongelmaa hankkia erityisiä ETF: itä, mikäli se on edullinen, mikä voi kohtuudella tarkistaa, mitä yksittäisiä kantoja olisi valittu.

Poistu ja kiertää

Prosessin läpi ei voi taata, että teet poikkeuksellisia tuottoja, se tarjoaa sinulle hyvät mahdollisuudet tuottaa parempia tuloksia. Joitakin tehtävien seurantaa tarvitaan sen varmistamiseksi, että sektorit ja varastot ovat edelleen kannatusmarkkinoilla. Sijoittajan on myös oltava tietoinen ylikuormituksesta, joka voi johtaa liiallisiin palkkioihin; miksi käytämme useita aikakehyksiä. Jos varastosi tai toimialasi alkavat pudota pois niiden aikajaksojen aikana, joissa analysoit niitä, on aika kiertää aloille, jotka toimivat hyvin. Kokonaismarkkina-analyysisi antaa myös oppaan, milloin sinun pitäisi poistua työpaikoista. Kun tärkeät trendiväylät, joita pidetään varastoissa tai valvottavia sektoreita, ovat rikki, on aika poistua ja etsiä uusia kauppaketjuja. (Lisätietoja sektoreiden kiertämisestä artikkelissasi Sector Rotation: The Essentials.

)

Yhteenveto

Tämä strategia vaatii jonkin verran liikevaihtoa, sillä aloilla ja alan johtavat varastot muuttuvat ajan myötä. Tavoitteena on olla kantoja, jotka johtavat markkinoita korkeammilla härkämarkkinoilla, ja jos et vastusta lyhytaikaista myyntiä, ne ovat lyhyitä heikoimpia kantoja, jotka johtavat markkinoita alemman karhumarkkinoiden aikana. Teemme tämän etsimällä kuumimmat sektorit (sonnien markkinat) ajan kuluessa ja etsimällä alan parhaiten toimivia varastoja. Jatkuvasti varojen siirtäminen parhaiten toimiviksi varastoiksi meillä on hyvät mahdollisuudet tuottaa keskimääräistä tuottoa. Katso myös Intermarket-analyysi ja Tekniset investoinnit ylhäältä

lisätietoja markkinoiden analysoinnista ja osakevalikoimasta.