Herra, Abbett & Company on 86-vuotias itsenäinen rahaa hallinnoiva yritys, joka uskoo aktiiviseen johtamiseen. Yritys keskittyy erinomaiseen pitkän aikavälin sijoitustoimintaan tiukan tutkimuksen ja laajojen riskienhallintakäytäntöjen avulla. Lord Abbett, kesäkuusta 2016 lähtien, hallinnoi omaisuutta (AUM) 130 dollaria. 3 miljardia.

Yritys tarjoaa sijoittajille valikoiman 43 rahastoa, jotka kattavat oman pääoman, korkosijoituksen ja monivarointimahdollisuudet. Viisi näistä rahastoista tarjoaa erinomaisen monipuolistamisen eläkesäästämissuunnitelmalle, joka on puolueellinen pienten ja keskisuurten sijoitusten osalta.

Kaikki tuotot perustuvat rahaston A-sarjan osakkeiden nettoarvoon (NAV). A-sarjan osakkeilla on yleensä myynti kuormitus, joka voi pienentää todellista tuottoa. Fidelity Investments ja muut sijoitusrahastoyhtiöt luopuvat myyntimaksusta, jolloin sijoittajat voivat ostaa NAV: n. Sijoittajat, jotka ostavat osakkeita, joilla on luopunut kuorma, voidaan periä 1 prosentin lunastuspalkkiosta, jos he lunastavat osakkeitaan alle vuodessa.

- 9 -> 999 Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity -rahasto (LABFX)

Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity -rahasto pyrkii pitkäaikaiseen pääoman arvonnousuun tarjoamalla samalla kuukausitulot. Rahasto ei investoi suoraan arvopapereihin. Se käyttää rahasto-rahastojen lähestymistapaa sijoittamaan muihin Lord Abbettin varoihin. Tämä on helppo tapa hankkia laaja valikoiman monipuolistaminen. Sijoittajilla on välillisesti omistusosuus yhdeksän tai kymmenen muun rahaston hallussa olevista arvopapereista. Balanced Opportunity -rahasto jakaa varansa tasaisesti pääomarahastojen ja korkorahastojen välillä, mutta se voi käyttää taktisia strategioita tämän tasapainon muuttamiseksi muuttuvilla markkinaolosuhteilla. Investoinnit ovat pääosin U.S.-arvopapereita, mutta rahastolla ei ole kunnollista osaa ulkomaisiin arvopapereihin sijoitetuista varoista. Rahasto tarjoaa monimuotoisuutta ja vakautta samalla kun sijoittajat saavat kohtuullisen tuoton. Nykyinen saanto on 2,8%.

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX)

Korkojen nousu kiihdyttää investointeja kiinteäkorkoisiin arvopapereihin, kuten joukkovelkakirjoihin. Joukkovelkakirjalainat menettävät arvon koron kasvaessa ja oikea asema on joko käteisellä tai lyhytaikaisilla seteleillä. Lord Abbett Short Duration Income -rahasto on erikoistunut sijoittamaan kiinteäkorkoisiin instrumentteihin, joilla on lyhyet maturiteetit. Kun nämä arvopaperit kehittyvät, varat siirtyvät uusille lyhytaikaisille arvopapereille, jotka maksavat korkeamman koron. Rahaston nykyinen tuotto on 2,75% ja Morningstar on luokitellut neljä tähteä.

Lord Abbett Alpha -strategiarahasto (ALFAX)

Lord Abbett Alpha -strategia on toinen rahasto. Tämä rahasto koskee vain vakaa pitkän aikavälin arvostusta.Sijoituksista saatava tuotto katsotaan vain siinä määrin, että se myötävaikuttaa kokonaistuottoon. Rahasto pyrkii dynaamiseen tasapainoon mikro-cap-, small-cap- ja mid-cap -yhtiöiden kotimaisten ja ulkomaisten arvopapereiden sijoitusten välillä.

Lord Abbett Growth Opportunities -rahasto (LMGAX)

Sijoittaminen keskisuurille yrityksille on yksi Lord Abbetin vahvuuksista. Lord Abbett Growth Opportunities Fund etsii keskisuurta yritystä, jolla on vahva liikevaihdon kasvu, jolla on mahdollisuuksia kasvaa suurten yritysten kanssa. Se voi sijoittaa Yhdysvaltoihin ja kansainvälisiin yrityksiin, mikä edelleen laajentaa salkun monipuolistamista.

Lord Abbett Small Cap Value -rahasto (LRSCX)

Pitkän aikavälin eläkesäästäjät haluavat enemmän altistumista pienikokoisille sijoituksille, sillä siellä löydetään huomisen suuret yhtiöt. Lord Abbett Small Cap Value -rahasto sijoittaa pienempiin U.S. -yrityksiin ja ulkomaisiin yrityksiin, jotka ovat aliarvostettuja. Se etsii yrityksiä, joilla voi olla huomattava liikevaihdon kasvu markkinoiden odotusten lisäksi.