T. Rowe Pricein Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") perustettiin kesäkuussa 1993 ja se on 32 dollaria. 5 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) elokuusta 2016. Rahaston sijoitustoiminta on saavuttaa pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla sinikirjoitusyritysten yhteisiin varoihin, joiden kasvu on nopeampaa kuin niiden keskiarvoista. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on laaja valikoima markkina-arvoja hyödyntääkseen aliarvostettuja mahdollisuuksia. Sen hallinnoi T. Rowe Price, joka on tunnettu varallisuudenhoitoyhtiö, jolla on yli 763 miljardia dollaria AUM: ssa 31.12.2015.

Investointifilosofia

TRBCX tukeutuu ensisijaisesti laadulliseen analyysiin sen varastojen valinnassa. Rahasto keskittyy yrityksiin, joilla on vahvat kilpailuetua, korkeat sijoitetun pääoman tuotot, vapaan kassavirran jatkuva kasvu ja erittäin asiantuntevat johtoryhmät. Se kiinnittää myös erityistä huomiota yritysten vipuvaikutukseen ja pysyy poissa yrityksistä, joiden keskimääräinen velkaantumisaste on keskimääräistä suurempi. Rahaston johtaja rajoittaa omistuksiaan 140 kantansa alueella laajalla hajautuksella ja suhteellisen alhaisella salkun keskittymisellä. Vaikka rahasto pyrkii pitämään alan monipuolistamisen kohtuullisella tasolla, se voi lisätä altistumistaan ​​tietylle alalle yli 25 prosenttiin, jotta se voi hyödyntää myönteisiä maallisista suuntauksista.

Salkun koostumus

TRBCX sijoittaa pääasiassa kotimaisiin varastoihin, joiden rahasto-omaisuus on vähäinen, noin 5 prosenttia korkealaatuisiin ulkomaisiin varastoihin. Rahaston suurimmat sektoreiden riskikeskittymät ovat 31.1.2016 alkaen 30%: n informaatioteknologian varastot, 25%: n kuluttajien harkinnanvaraiset osakkeet ja 24,90% terveydenhuollon varastot. Rahaston 10 suurinta osaketta muodostavat 37. 79% salkustaan ​​ja sisältävät yhtiöt kuten Amazon. Com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0 70% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja Aakkoset luokka C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% 4. 2. 6 ).

Varainhoito

TRBCX: n hallinnoi Larry Puglia vuodesta 1993. Puglia on T. Rowe Price Groupin varatoimitusjohtaja ja salkunhoitaja Yhdysvalloissa. osakkeiden jako. Puglian johdon alaisuudessa rahasto on menestynyt ja ansainnut arvokkaita rahasto-osuuksia. Puglian työtä tukevat lukuisat osakekantajat, jotka työskentelevät perusvarastojen tutkimusryhmissä. Puglia tarjoaa rahastoa johdonmukaisella johdon lähestymistavalla huolimatta liikevaihdosta T. Rowe Pricein tutkimusosastolta. Puglia hoitaa lisäksi muita rahastoja, jotka ovat erikoistuneet sijoittamaan osakesidonnaisiin arvopapereihin.TRBCX on vuosien varrella johdonmukaisesti riskiin sopeutetun tuotonsa saanut korkeimman neljän tähden yleisen luokituksen ja hopea-analyytikkotutkimuksen Morningstarilta.

Sijoitusehdot

T. Rowen hinta Blue Chip Growth Fund on laskenut jatkuvasti nettokustannussuhdettaan sen koon kasvaessa. Rahaston nettokustannussuhde on 0. 71%, mikä on merkittävästi alle 1,19 prosentin kulusuhteen suuressa kasvukategorikassa. TRBCX vaatii sijoittajiltaan alkuinvestoinnin $ 2 500.