Vanguard-konserni on yksi maailman suurimmista rahastoryhmistä, joka tunnetaan parhaiten edullisten rahastojen laajasta tarjonnasta. 3 biljoonan dollarin rahastoyhtiö ei omista voittoa vastuullista yritystä. Sen sijaan sen hallussa on yli 200 rahastoa, joiden tehtävänä on siirtää kaikki voitot rahastojen osakkeenomistajille alhaisempina kustannuksina. Jopa sen aktiivisesti hoidetut varat voivat tarjota alan pienimmät kustannussuhteet.

Menestyksekkäimmistä aktiivisesti hoidetuista sektoreista on Vanguard Health Care Inv (VGHCX), joka on tuottanut vakaa tuotto yli 30 vuotta. Rahasto on ansainnut kultaisen Morningstar-analyytikon luokituksen kokeneelle johtoryhmälleen, vahvalle tuloksellisuudelleen ja alhaisille kustannuksilleen.

Sijoitustavoite

Rahasto on suunniteltu tarjoamaan sijoittajille edullista altistumista terveydenhuollon eri sektoreille. Sen tavoitteena on saavuttaa pääoman arvonnousu sijoittamalla kotimaisiin ja ulkomaisiin lääkeaineita, lääketieteellisiä tarvikkeita ja tutkimusta harjoittaviin yhtiöihin. Rahasto on maantieteellisesti monimuotoisempi kuin useimmat vertaisarvioijansa, ja se pyrkii keskittymään suurempaan, entistä vakiintuneempaan yritykseen, joka käyttää arvonmääritystapaa investointien valitsemiseen.

Sijoitusjohtaminen

Vanguard Health Care Inv on yksi monista Vanguard-rahastoista, jotka hyödyntävät Wellington Management Groupin alihankkijana. Jean M. Hynes on Wellington Managementin johtava kumppani ja globaali teollisuuden analyytikko. Hän on neuvonut Health Fund -rahastoa vuodesta 2008. Hän sai taloustieteiden kandidaatin tutkinnon Wellesley Collegesta vuonna 1991 ja on ollut Wellington Managementin kanssa siitä asti kun. Hän on chartered taloudellinen analyytikko (CFA) charterholder.

Sijoitusrahasto

Rahasto on 30.6.2016 alkaen 48 dollaria. 6 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) jaettiin 71 tytäryhtiöön. Salkku painottuu voimakkaasti lääkkeisiin, joilla on pienempi painoarvo terveydenhuollon laitteissa, lääketieteellisessä teknologiassa ja hoidetuissa terveydenhuollon yrityksissä. Hynes on laajentanut sijoituksia salkunhoitajaksi, kun se on kasvattanut omistuksiaan lisäämällä ulkomaisia ​​yrityksiä ja pienempiä kasvuyrityksiä. Rahaston pääomistajina ovat Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc 55. 88-0. 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61 68-0 87% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34- 0. 33% Created with Highstock 4. 2. 6 ), UnitedHealth Group, Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc.212. 2. 6 ) ja Eli Lilly & Company (NYSE: LLY LLYEli Lilly & Co82.94-0. 68% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Hynes pitää rahaston liikevaihdon melko alhaisena noin 20 prosentissa. Investointisuorituskyky

Vanguard Health Care Inv on tuottanut vakaan tuoton historiansa aikana, vaikka se on harvoin ollut huippuluokan rahasto, ja se on usein ylittänyt S & P 500: n alaspäin markkinoilla. Sen 10 vuoden tuotto on 11,21%, mikä tarkoittaa, että 10 000 dollarin investointi olisi kasvanut 28, 934 dollariin. Rahasto palasi 21. 03% viimeisten kolmen vuoden aikana ja 18. 52% viimeisten viiden vuoden aikana. Sen kuluraportti on 0, 34%, ja se on alhaisin luokassaan.

Vanguard Health Care Invin rooli salkussa

Vanguard Health Care Inv on sektorirahasto, joten se keskittyy tiukasti yhteen tiettyyn talouden sektoriin. Sektorirahastoilla tulisi olla erityisrooli salkussa, mikä antaa sille hieman enemmän altistumista sektorille, jonka sijoittaja katsoo luovuvan enemmän tai lisää vakautta koko salkkuun. Vanguard Health Care Inv -tapahtumaa käytetään parhaiten salkun täydennyksenä volatiliteetin torjumiseksi ja alaspäin riskin pienentämiseksi alaspäin markkinoilla. Tämä sijoitusrahasto on monipuolisempi kuin suuremmat varastot kuin muissa rahastoissa, ja sillä on alhaisempi volatiliteetti, mikä voi mahdollistaa suuremman roolin sijoittajille sijoittajille, jotka ovat erityisen kiinnostuneita terveydenhuollosta.