Sijoittajat, jotka haluavat altistua markkinoille, mutta haluavat keskittyä vakiintuneisiin yrityksiin, voivat tarkastella suurikorkuisia maailmankaikkeuksia, mukaan lukien näiden suurten pääomarahastojen rahastot

Vanguard Large-Cap Index Fund (VLACX)

Vanguard Large-Cap Index -rahasto altistuu suurikorkomarkkinoille sijoittamalla USA: n osakkeisiin, jotka edustavat 85%: n markkina-arvoa. Se käyttää indeksointiinvestointitapaa, joka seuraa CRSP U. S. Large Cap Index -ohjelmaa. Rahasto on 12 dollaria. 5 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM) ja maksaa osinkotuoton 1,87 prosenttia marraskuusta 2015 lähtien. Rahastolla on hyvin alhainen kulusuhde 0,20%, mikä on 78% alhaisempi kuin vastaavat rahastot. Vanguard tunnetaan edullisista varoistaan.

Ylin 10 suurinta osaketta muodostavat 17,6% koko nettovarallisuudesta. Suurimmat omistusosuudet ovat: Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), aakkoset (yhdistetty arvo A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAfabet Inc1, 042. 68-0. 70% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) ja Exxon Mobil (NYSE: XOM). Rahastolla on beta-arvo 0, 99 ja keskihajonta 13: lla. Beta osoittaa, että rahasto siirtyy periaatteessa lukkopaikalle kokonaismarkkinoilla.

Valkoinen Oak Select Growth Fund (WOGSX)

White Oak Select Growth Fund pyrkii pitkällä aikavälillä kasvattamaan investoimalla suurten yritysten kannattavuuteen. Se on keskittynyt ja investoi vain 25 tai vähemmän varastoihin. Rahasto keskittyy teknologiaan, terveydenhuoltoon ja rahoitusalaan. Rahastolla on noin 259 miljoonaa dollaria varallisuudesta elokuusta 2016. Kulujen suhde on paljon suurempi kuin Vanguardin rahastot, noin 1. 06%, joka voi syödä suorituskykyä ajan mittaan. Rahastolla on vähintään 2 000 dollarin investointi. Ylin kymmenen omistusosuus on yhteensä 58%. Rahasto on palauttanut 8,23% sen alusta lähtien.

Fidelity Large Cap -rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä kasvattamaan pääomaa sijoittamalla vähintään 80% varoistaan ​​yhtiöiden varoihin, joilla on suuret markkina-alueet aktivoinnit. Se keskittyy kasvu- ja arvokantojen yhdistelmään. Rahaston nettovarallisuus on 2 dollaria. 6 miljardia, ja kuluraportti oli 0,17%. Se vaatii vähimmäisinvestoinnin, joka on $ 2 500.

Salkussa on 188 osaketta kesäkuusta 2016. Rahaston 10 suurinta osaketta on 25% salkusta. 92. 95% omistuksista on kotimaisissa osakkeissa, kun taas kansainvälisillä osakkeilla on noin 6,87%. Suurin sektorin painotus on tietotekniikka, jonka salkun paino on 23%.Taloushallinnolla on toiseksi korkein sektorin painotus 21,73 prosentilla, jota seuraa terveydenhuolto 12 52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Fidelity-perheen toinen vaihtoehto on Fidelity Contrafund, joka pyrkii pääoman arvonnousuun sijoittamalla sellaisten yhtiöiden varoihin, joiden arvot eivät ole yleisesti arvostettuja. Rahasto sijoittaa sekä kasvu- että arvokantoihin. Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, vaikka se pystyy pitämään kulusuhteen alas 0, 71%: iin.

Rahastolla on 109 miljardin dollarin nettovarallisuus, joten se on yksi suurimmista varoista siellä. Sen liikevaihto on korkeampi 38%. Rahaston 10 suurinta osaketta muodostavat yli 29% koko salkusta. Suurimmat omistukset ovat Facebook (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc.180, 17 + 0, 70%

Highstock 4. 2. 6

), Berkshire Hathaway -luokan A ja Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Tietotekniikkasektorin painoarvo on 27,5% ja kuluttajien harkinnan mukaan 19%. Rahoitussektori on kolmanneksi 17% ja terveydenhuoltoala neljänneksi 14,5%. Rahastossa on 87% kotimaisissa osakkeissa ja 8% kansainvälisissä osakkeissa. Rahastolla oli 34 prosentin ykkösedellytys vuonna 2013, mutta se myös kärsi yli 37 prosentin suuruisesta nostosta vuonna 2008. Dodge ja Cox Stock Fund (DODGX) Dodge ja Cox Stock Fund pyrkivät pitkällä aikavälillä pääoman ja tulojen kasvu. Rahastoa hoidetaan aktiivisesti, mutta sillä on edelleen alhainen kulusuhde 0, 52%. Rahasto keskittyy yrityksiin, jotka näyttävät tilapäisesti aliarvioiduilta markkinoilta, mutta joilla on pitkäaikaisen kasvun mahdollisuus. Rahaston johtajat analysoivat kunkin yrityksen taloudellista tilaa ja tulevaisuudennäkymiä, mukaan lukien tulevat tulot, kassavirta ja osingot. Muita tekijöitä, kuten taloudellinen tila, kilpailuedut ja liiketoiminta-franchising-laatu, punnitaan yksittäisten arvopapereiden valinnasta. Rahastolla oli 13 prosentin tuotto vuosilta 2009-2014. Rahastolla on yli 56 miljardin nettovarallisuus, jonka tuotto on 1,64 prosenttia elokuusta 2016. Salkussa on 67 osaketta, joiden markkina-arvo on keskimäärin 109 dollaria miljardia. Noin 9 prosenttia sen omistuksista ei ole S & P 500: ssä. Kymmenen suurimman osakkeen kokonaismäärä on 35. 3%. Suurin omistusosuus on Wells Fargo, jolla on 4,2 prosentin painotus. Suurin painotusala on 26%: n painoarvot. Tätä seuraa tietotekniikka 23 prosentilla. Rahastolla on kohtuullinen salkun vaihtuvuus 7%. Se vaatii vähintään 2 500: n alkuinvestoinnin.