Sisällysluettelo:
-
- ) vuonna 1990 rahoituspalvelualan analyytikkona. Kolmen vuoden ajan yrityksen kanssa hänet nimitettiin T. Rowe Pricein Blue Chip Growth Fund -rahaston (TRBCX) salkunhoitajaksi. TRBCX keskittyy ensisijaisesti keskisuurten ja suurten korkkien blue-chip -varastoihin, joilla on keskimääräistä enemmän kasvupotentiaalia. Vuodesta 28.4.2016 rahastolla oli hopea Morningstar-analyytikko ja viiden tähden kokonaisluokitus suuren kasvun rahastoluokittain. TRBCX: n 15 vuoden vuotuinen tuotto on 6,18%, 10 vuoden tuotto 8,33% ja kolmen vuoden 14 vuoden tuotto.33%. Se on 30 dollaria. 7 miljardia AUM: ssa.
Johtajana toimiva johtaja ei ole aina tärkein tekijä, kun harkitaan uuden sijoitusrahaston valitsemista. Kuitenkin 10-20 vuotta kestävän rahaston hallinnoima jatkuva menestys on hyvä taito ja kokemus, joka tulee toimimasta vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Pitkäaikainen salkunhoitaja, jolla on korkea suorituskyky, todennäköisesti tuottaa menestystä entisestään kuin aloituspäällikkö, jolla on vuosittain tai kahdella. Johtajan toimikauden ja suorituskyvyn olisi siten oltava osa huolellista sijoitusrahastopalvelua. Seuraavat rahastosijoittajat ovat saavuttaneet korkean tason suorituskykyä vähintään 15 vuoden ajan.
William Danoff liittyi Fidelity Investmentsiin vuonna 1986 ja lopulta otti Fidelity Contrafundin ("FCNTX") varteenot vuonna 1990. Danoffin käden alla rahasto on kasvanut yhdeksi suurimmat aktiivisesti hoidetut sijoitusrahastoja maailmassa, ja 107 miljardia dollaria hallinnoitavien varojen (AUM) kautta. FCNTX aloitettiin vuonna 1967 vastauksena sijoitusrahastoon, mutta se on siirtänyt sijoitustoimintaansa Danoffin mukaan. Nyt se keskittyy ensisijaisesti aliedustettuihin suuryrityksiin, joilla on hyvät mahdollisuudet kestävään kasvuun. Vuodesta 28.4.2016 rahastolla oli hopea Morningstar-analyytikko ja viiden tähden kokonaisluokitus suuren kasvun rahastoluokittain. Sen 15-vuotinen vuotuinen tuotto on 8,47%, mikä on paras luokassaan. Sen 10 vuoden tuotto on 7,81% ja sen kolmen vuoden tuotto on 11,99%.Danoff valmistui Harvardin yliopistosta ja suoritti MBA-tutkinnon Pennsylvanian Wharton Schoolissa. Lyhyellä ajanjaksolla analyytikkona nyt vanhentuneessa New Yorkin sijoituspalveluyrityksessä Furman Selz, Danoff on viettänyt koko uransa Fidelityssä. Hän myös hoitaa Fidelity-sarjan Opportunistinen Insights -rahastoa ("FVWSX") ja on Fidelity Advisor New Insights Fundin ("FNIAX") osavaltuutettu.
Larry J. Puglia aloitti uransa T. Rowe Price Group Inc.:lla (NASDAQ: TROWTROWT Rowe Price Group Inc.94 74 + 0 18%
Created with Highstock 4. 2. 6) vuonna 1990 rahoituspalvelualan analyytikkona. Kolmen vuoden ajan yrityksen kanssa hänet nimitettiin T. Rowe Pricein Blue Chip Growth Fund -rahaston (TRBCX) salkunhoitajaksi. TRBCX keskittyy ensisijaisesti keskisuurten ja suurten korkkien blue-chip -varastoihin, joilla on keskimääräistä enemmän kasvupotentiaalia. Vuodesta 28.4.2016 rahastolla oli hopea Morningstar-analyytikko ja viiden tähden kokonaisluokitus suuren kasvun rahastoluokittain. TRBCX: n 15 vuoden vuotuinen tuotto on 6,18%, 10 vuoden tuotto 8,33% ja kolmen vuoden 14 vuoden tuotto.33%. Se on 30 dollaria. 7 miljardia AUM: ssa.
Puglia on kandidaatin tutkinnon Notre Dame -yliopistosta ja MBA-tutkinto Virginia Dardenin kauppakorkeakoulun yliopistosta. Ennen siirtymistään T. Rowe Priceiin hän työskenteli kahdeksan vuotta Peat Marwickissa, kirjanpito- ja konsulttiyrityksessä sekä KPMG: n ammattitaitoisen jättiläisen edeltäjänä. Puglia toimii varatoimitusjohtajana T. Rowe Price Groupin varatoimitusjohtajana. Hän myös pitää Chartered Financial Analyst (CFA) -nimitystä ja Certified Public Accountant (CPA) -nimitystä. Steven S. Wymer Steven S. Wymer on työskennellyt Fidelity Investmentsissa tutkimusanalyytikkona ja salkunhoitajana vuodesta 1989 ja otti Fidelity Growth Company Fundin (FDGRX) helmikuussa 1997. pääasiassa suurten yri- tysten yhtiöt, jotka ovat valmiita kasvamaan myynnin ja tuloksen jatkuvasti. 28. huhtikuuta 2016 FDGRX: llä oli hopea Morningstar-analyytikko ja viiden tähden kokonaisluokitus suurten rahastojen luokkaan. Wymerin mukaan rahasto on tuottanut 15%: n vuotuisen tuoton 7,6%: lla, 10% 9,4%: n tuotolla ja 13,4%: n kolmivuotisella tuotolla. Se on 37 dollaria. 8 miljardia AUM: ssa. Wymer valmistui Illinoisin yliopistosta ja sai Chicagon yliopiston booth-kauppakorkeakoulusta MBA-tutkinnon vuonna 1989. Chicagon yliopiston opiskelija Wymer työskenteli konsulttina Deloitte Haskinsin ja Sellsin , ammattitaitoisen palveluyrityksen Deloitte Touche Tohmatsu Oy: n edeltäjä. Valmistuttuaan hän aloitti uransa Fidelityssä. Wymerilla on Certified Public Accountant (CPA) -merkintä.
Miten uusi SEC-sääntö vaikuttaisi vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin
SEC: n ehdottamat uudet säännöt voisivat edellyttää vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja vähentää johdannaisten käyttöä.
DOL-luottamussääntö ja sen vaikutus sijoitusrahastoihin
Sijoitusrahastojen kustannukset tullaan tarkastelemaan osana siirtymistä avoimuuteen DOL: n uusien luottamussääntöjen avulla.
Sijoittaminen vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin ja ETF: iin (MORN)
Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ja ETF: t ovat nousemassa suosioon, mutta ovatko he oikein tavalliset Joe-sijoittajat?