U. S. varastot ovat kamppaillut alkuvuodesta 2016 ympäristössä, jossa alhaiset öljyn hinnat ja tehottomat helppot rahapolitiikat. Palveluala ei kuitenkaan onnistunut parantamaan markkinoita, vaan se on myös ainoa sektori, joka on myönteinen vuonna 2016. Helmikuusta 2016 alkaen se on noussut 6 10 prosenttiin tähän mennessä.

Lentoturvallisuustyön avulla ja tulojen etsimiseksi apuvälineet ovat olleet sijoittajien edunsaaja, joka jatkaa siirtymistä kohti puolustautuvia ja konservatiivisempia markkinoita. Lisäksi epävakaa globaali talous voi myös pakottaa Federal Reserve viivyttää korotuksia, joita Fedin puheenjohtaja Janet Yellen toivoo saavuttavansa vuonna 2016, mikä olisi nouseva hyödyllisyysvarastoille. Kaksi suosittua ETF-sijoittajaa ovat Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0.30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja SPDR Utilities ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Luotu Highstock 4. 2. 6 ).

ETF: n yleiskatsaus

Vanguard Utilities ETF lanseerattiin 26.1.2004 ja se on hyödyllisyysindeksirahasto, joka seuraa MSCI U: n suorituskykyä. Helmikuusta 2016 lähtien Vanguard ETF veloitti sijoittajilta 0,10 prosentin kulusuhteen, tarjosi 3,37 prosentin tuoton ja Morningstar Investment Researchin neljä tähteä.

SPDR Utilities ETF käynnistettiin 16. joulukuuta 1998, ja se on Utilities Index -rahasto, joka seuraa Utilities Select Sector -indeksin suorituskykyä. Helmikuusta 2016 lähtien ETF: n kulusuhde oli 0,14%. Salkun tuotto oli 3,50% ja Morningstar on luokitellut neljä tähteä.

Suorituskyky

Vanguard Utilities ETF on palauttanut 7,61% vuotuisesta ajankohdasta (YTD) helmikuusta 2016. Se on ollut vieläkin vaikuttavampi pitkällä aikavälillä, tuotto on 11,75%, viiden vuoden tuotto 12,23% ja 10 vuoden tuotto 7,90%. Sen keskihajonta oli viimeisten kolmen vuoden aikana 13,90, 11,86 viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ja 13,60 viimeisten 10 vuoden aikana.

SPDR Utilities ETF on noussut 7,91%: iin vuoden 2010 helmikuusta lähtien. Sen tuotot ovat kasvaneet 11,97% viimeisten kolmen vuoden aikana, 12,25% viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, 7,62% viimeiset 10 vuotta ja 6. 35% viimeisten 15 vuoden aikana. Sen jälkeinen kolmen vuoden keskihajonta on 14. 05, viiden vuoden lukema 12. 02, 10 vuoden lukema 13. 68 ja 14. 26 keskihajonta viimeisten 15 vuoden aikana.

Top 5 Holdings

Vanguard-rahasto sisältää 83 omistusta ja liikevaihdon vuotuinen liikevaihto oli 7% helmikuusta 2016 lähtien. Sen viisi parasta osaketta ovat Duke Energy Corp. 7. 35% , NextEra Energy Inc.: n kanssa 7. 16%, Southern Co.:ssa 6. 30%, Dominion Resources Inc.6,8% ja American Electric Power Co. Inc. 4,9%: n salkun painotuksella.

Helmikuusta 2016 lähtien SPDR-rahastolla on 30 omistusta ja sen vuotuinen liikevaihto on 4%. Sen viisi osaketta ovat NextEra Energy Inc., 9,31%, Duke Energy Corp. 8,34%, Southern Co. 7,7%, Dominion Resources Inc. 7,29% ja American Electric Power Co. Inc .5. 38 prosentin salkun painotus.

Näillä hyödyllisillä ETF: issä on huomattavasti samanlaisia ​​tietoja, jotka tekevät niistä olennaisilta osiltaan samanlaisia. SPDR ETF maksaa 4 peruspistettä enemmän kuin Vanguard ETF, mutta SPDR-rahastolla on myös hieman korkeampi tuotto. Lisäksi näillä ETF: issä on samat viisi parasta osaketta, joiden salkun paino on pieni. Kun apuohjelmat ovat edelleen ainoa sektori, joka höystää voittoja, Vanguard Utilities ETF ja SPDR Utilities ETF ovat kaksi suurta potentiaalista vaihtoehtoa kaapata edelleen ralli alalla.