Vanguard Wellesley Income -rahasto ("VWINX") tarjoaa sijoittajille altistumisen edullisille osakkeille ja sijoituslainojen joukkovelkakirjoille. Noin kaksi kolmasosaa rahastojen varoista sijoitetaan tyypillisesti joukkovelkakirjalainoihin. Osakesijoitukset tehdään yleensä yhtiöissä, jotka maksavat suuremmat osingot tai joiden odotetaan lisäävän osinkoja. 29.2.2016 alkaen rahasto oli 41 dollaria. 6 miljardia kokonaisrahaston nettovarallisuudesta ja rahaston Sijoittajaosakkeiden kulusuhde oli 0, 23%. Rahastossa on yli 800 joukkovelkakirjaa, joiden keskimääräinen kesto on 6. 7 vuotta. Suurin omistusosuus on Microsoft Corporationissa (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 23 + 0 11% Highstock 4. 2. 6 ) ja Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56, 24-0, 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VWINXin osuus viimeisen kolmen vuoden aikana oli 3,78%, 6,0% viimeisten kolmen vuoden aikana ja 7,82% viiden viime vuoden aikana.

Tammikuusta maaliskuuhun

Vanguard Wellesley Income Fund sai tammikuussa neljän viimeisen seitsemän vuoden aikana. Pienin näistä voitoista, joka oli 0, 5% vuonna 2015, oli edelleen suurempi kuin suurin tappio tämän seitsemän vuoden aikana. Rahasto ilmoitti seitsemän peräkkäistä vuotta, jolloin voitto nousi helmikuussa. Vaikka helmikuussa 2016 saavutti 0,4 prosentin voiton, kunkin edellisen kuuden voiton helmikuussa ennen vuotta 2016 oli kaksi kertaa niin suuri. Rahasto ilmoitti voitosta kolmella neljän viimeisen vuoden maaliskuussa. Vuoden 2016 maaliskuussa voitto oli 1,3 prosenttia. Tämä oli rahaston suurin muutos maaliskuussa seitsemän vuoden aikana. Itse asiassa ennen vuotta 2016 VWINX ei ollut nähnyt muutosta suurempi kuin 0,7% kuuden edellisen vuoden maaliskuussa.

huhtikuu Kesäkuu

Vanguard Wellesley Income -rahasto ei ole viimeisten 10 vuoden aikana koskaan ilmoittanut tappiota huhtikuussa. Itse asiassa kolme viimeksi kuluneesta viidestä voitosta oli vähintään 1%, mukaan lukien nettoarvon (NAV) nousu 2,6% vuonna 2011. Keskimäärin kuukausittaisen tuottoprosentin mukaan huhtikuu on rahaston kannattavin kuukausi. Huhtikuun menestys kuitenkin poistuu yleensä kesäkuussa. Rahasto ilmoitti tappiot kolmessa viimeisen viiden vuoden aikana kesäkuussa, ja jokainen näistä kolmesta menetyksestä oli vähintään 2%. Voisi myös olla osa pyyhkiä pois menestys huhtikuussa, koska rahasto ilmoitti tappiota toukokuussa neljässä viimeisen kuuden vuoden aikana.

heinäkuu syyskuuhun

Vaikka kolmas vuosineljännes olisi voitu katsoa Vanguard Wellesley Income Fundin kannattavimmaksi neljännekseksi, se ei ollut viime vuosina ollut yhtä menestyvä. Esimerkiksi rahasto ylpeilee elokuussa 10 prosentin keskimääräisen tuoton 0,5 prosentilla elokuussa. Kuitenkin se ilmoitti elokuun tappiosta kolmella viimeisen viiden vuoden aikana, ja kaksi näistä menetyksistä oli vähintään 1,9%.Syyskuussa myös kolmen viimeisen viiden vuoden aikana menetti tappio. Kumpikaan voitto ei ylittänyt tätä ajanjaksoa yli 1 prosentti. Rahasto ilmoitti voitosta heinäkuussa neljänä viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka yksikään näistä voitoista ei ylittänyt 2,4 prosenttia.

lokakuu joulukuuhun

Vanguard Wellesleyn tulorahasto sai voiton lokakuussa kutakin edeltävää kuutta vuotta. Vuonna 2015 rahasto kasvoi NAV 3 5%: lla. Tämä voitto oli ainoa arvon nousu viiden viime vuoden aikana, joka on ylittänyt 3% yhden kuukauden aikana. Itse asiassa tämä oli rahaston suurin voitto kuukaudessa vuodesta 2010. Rahasto tuotti voiton jokaisesta viimeisestä neljästä vuodesta marraskuussa. Kuitenkin vain yksi näistä oli yli 0,9% ja kaksi näistä voitoista oli alle 0,4%. Vaihtoehtoisesti rahastolla oli tappiota jokaisessa viimeisen neljän vuoden aikana joulukuussa. Jokainen näistä tappioista laski vähintään 2% ja korkein 4%: n tappio vuonna 2015. Joulukuussa oli kuukausittain huonoin viiden vuoden keskiarvo VWINX: lle, kun se palasi 1,96% .