Neuvonantajat pyrkivät etsimään rikkaimpia asiakkaita. Rikkaimmat ihmiset ovat yleensä vanhempia. Ja vanhukset eivät yleensä käytä sosiaalista mediaa. Siksi taloudellinen neuvonantaja ei tarvitse huolehtia profiilin luomisesta ja ylläpitämisestä Twitter Inc.- tai Facebook Inc. -profiilista. Oikea?

Ei välttämättä. Putnam Investmentsin äskettäin tekemä tutkimus osoittaa, että useimmat neuvojat eivät ole pelkästään sosiaalisen median käytössä - teollisuus on mennyt kaikki sisään. Ei vain useampia neuvonantajia, jotka säännöllisesti käyttävät sosiaalista mediaa, vaan laajentavat lähestymistapaansa ja arvioivat uudelleen mitä se voi tehdä heidän liiketoimintaansa.

Kiinnostaako sosiaalisen median käyttö neuvonta-alalla? Lue selville. ) Mitä Survey sanoo

Putnam Investments -tutkimuksessa kävi ilmi, että 85% neuvonantajista käyttää sosiaalisen median yritystoimintaan. ( Miten neuvoa-antajat voivat käyttää Google Analyticsia verkkosivujensa parantamiseen. . Tämä on kasvua 36% vain kolmessa vuodessa, jolloin Putnam on mitannut neuvonantajien sosiaalisen median käyttöä. Tutkittujen neuvonantajien mukaan he ansaitsevat sosiaalisen median etsimällä uusia asiakkaita, erityisesti alustoja kuten LinkedIn Corp., Facebook ja Twitter. Google+, Pinterest, YouTube, Instagram, Tumblr ja SnapChat ovat vähemmän suosittuja uusien ja olemassa olevien asiakkaiden pääsemiseksi.

Keskimäärin kuukaudessa 55% neuvonantajista lähettää LinkedInin, 23% Facebookissa ja 21% Twitterissä. Nämä luvut yhtyvät ajatukseen, että LinkedIn pidetään ammattimaisempana resurssina. Tutkimuksessa paljastui, että sosiaalinen media auttoi lähiaikoja nopeammin ja vahvisti edelleen roolia arvokkaana sijoituksena neuvonantajan aikaan.

Asiakkaan löytäminen sosiaalisen verkon kautta

Jos et ole vielä julkaisemassa sosiaalista mediaa, se voi olla pelottava tehtävä aloittaa. Ehkä sinulla on jo alusta, mutta et käytä sitä säännöllisesti. Kummassakin tapauksessa ei ole mitään syytä pelätä. Aloita luomalla blogi, joka on sidottu yrityksen verkkosivustoon. Lähetä yksi tai kolme kertaa viikossa ja mainostaa näitä viestejä LinkedIn, Facebook ja Twitter. Voit myös jakaa asiaankuuluvia artikkeleita sosiaalisissa verkostoissasi ja lähettää uutisjulkaisuja, jotka asiakkaasi saattavat löytää mielenkiintoisilta. (Asiaan liittyvää lukua, katso:

Miksi sosiaalisen median rahoitusedustajat tarvitsevat. )

CFP Jeff Rose blogoi säännöllisesti Good Financial Centissä ja luo sosiaalista mediaa kasvattamalla liiketoimintaansa. "Bloggaaminen sosiaalisten verkostojen, kuten Twitterin, Facebookin ja LinkedInin, avulla voit esitellä osaamistasi niin paljon enemmän näkymiä kuin koskaan ennen", hän sanoi.

Päivittäisten tai viikoittaisten muistutusten luominen voi auttaa sinua pysymään radalla. Voit myös luoda sisällön kalenterin, jotta et unohda ajankohtaisia ​​viestejä.Voit esimerkiksi kirjoittaa uudenvuoden tammikuun päätöslauselmia tai ystävänpäivärahaa Ystävänpäivällä. Koska sosiaalisten verkostojen käyttäminen vaatii vähän kustannuksia etukäteen, sijoitetun pääoman tuotto voi olla ilmiömäinen. "Viimeksi olemme sisällyttäneet Facebook Livein markkinointitoihimme ja videomme tavoittavuus jopa pienillä markkinoilla on hämmästyttävää", Rose sanoi.

Rose rohkaisee muita neuvonantajia tekemään samoin ja tarjoaa jopa Facebook-ryhmää ja kurssia siitä, miten suunnittelijat voivat käyttää sosiaalista mediaa heidän eduksi. NextGenWealthin taloudellinen neuvonantaja Clint Haynes sanoi, että hänellä oli aikaa hallita sosiaalista mediaa, mutta nyt hän on valtava fani. "Tykkäsin LinkedIniin noin kolme vuotta sitten, ja se tuottaa nyt noin 90% minun ei-referral-asiakkaista. Näet miksi pidän siitä ", hän sanoi.

Tarvitsenko todella sosiaalisen median?

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että osaajista on neuvonantajia, jotka sanovat, etteivät heidän asiakkaansa ole sosiaalisessa mediassa. Nämä vastaajat ovat yleensä 65-vuotiaita ja vanhempia. Tutkimuksen kolmessa vuodessa "yli puolet ei-käyttäjistä sanoo olevan epätodennäköistä, että he tulevat käyttäjiin", sanoi tutkimus. Monet heistä ovat huolissaan siitä, että noudattamista koskevat kysymykset ovat sosiaalisen median aktiivisia, kun taas toiset sanovat, että heidän asiakkaansa eivät ole ensisijaisesti sosiaalisia.

Rose sanoi, että sosiaalinen media ei ole tällä hetkellä edellytys, mutta se on välttämätöntä tuleville neuvonantajille. "Uskon, että tällä hetkellä neuvonantajat voivat menestyä ilman sosiaalista mediaa", hän sanoi. "Lopulta kuitenkin, jos et ole sosiaalisessa mediassa, niin sinä ja rahoitussuunnittelu palvelut ovat olemattomat. "

Bottom Line

Tutkimus osoittaa, että sosiaalisen median käyttäjiä, jotka käyttävät sosiaalisia mediaa houkuttelemaan uusia asiakkaita, ovat 10%: n nousu - kaikki kahden vuoden välein. Vaikka on todennäköistä, että kilpailusi jo käyttää sosiaalista mediaa, ei ole liian myöhäistä aloittaa. Tässä vaiheessa neuvonantaja ilman sosiaalista verkostoa voisi helposti menettää potentiaaliset asiakkaat kilpailijaan. Jos olet nuorempi neuvonantaja, joka ei ole vielä sosiaalisessa mediassa, ota huomioon muuttuva maisema. Et voi tuntea puuttumisenne vaikutuksia vielä, mutta se muuttuu varmasti, kun varallisuus siirtyy nuoremmille sukupolville. Lopuksi voit aina ulkoistaa blogeja ja sosiaalisen median, jos olet liian kiireinen edellä mainittujen taktiikkojen toteuttamiseksi. Freelance-kirjailijat ja sosiaalisen median ylläpitäjät voivat käsitellä blogisi ja sosiaalisten profiilien hallintaa, joten voit keskittyä siihen, mikä tärkeintä käytännössä. (Lisätietoja:

Neuvoja: Varakkaat sijoittajat Lue blogiasi. )