XLF: Valitse sektori Taloudellinen SPDR ETF

XLF 207 Laminár (Marraskuu 2024)

XLF 207 Laminár (Marraskuu 2024)
XLF: Valitse sektori Taloudellinen SPDR ETF

Sisällysluettelo:

Anonim

Perustettu 16.12.1998, Financial Select Sector SPDR Rahasto (XLF XLFSel Sct Fnncl26 43-1.20% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 < ) tavoitteena on tarjota sijoitustoiminnan tuloksia, jotka ovat samanlaisia ​​kuin S & P Financial Select Sector -indeksin tulos, jakamalla omistukset samanlaisiksi kuin indeksin omistukset. XL1: n tavoitteena on seurata rahoitussektoria ja myöntää rahastoja pankki-, vakuutus-, kiinteistösijoitusten, pääomamarkkinoiden, monipuolisten rahoituspalvelujen, kulutustavaroiden, kiinteistöjen hallinnan ja kehityksen sekä säästöjen ja asuntolaina-alalla.

Rahoitussektorin SPDR-rahaston 10 suurinta sijoitusta ovat 6. heinäkuuta 2015 alkaen Wells Fargo & Company (WFC), JPMorgan Chase & Company (JPM), Berkshire Hathaway Incorporated -luokka B (BRK. B), Bank of America (AIG), US Bancorp (USB), American Express Company (AXP) ja MetLife Incorporated (MET).

Ominaisuudet

Rahoitussektori SPDR ETF on avoin sijoitusyhtiö, jota hallinnoi State Street Global Advisorsin varainhoito Oy. XLF on listattu New Yorkin pörssissä Arca Exchange. 8. heinäkuuta 2015 alkaen XLF: n keskimääräinen päivävaihto oli viimeisen kolmen kuukauden aikana 29,7 miljoonaa. Rahaston korkea likviditeetti ja syvyys mahdollistavat tiukan tarjouksen kysynnän.

Rahoitussektorin SPDR-rahaston bruttokulusuhde on 0,15% matala, suhteessa muihin rahoi- tusalan rahastoihin. Koska State Street Global Advisors harjoittaa arvopaperilainausta, se kykenee ylläpitämään tätä alhaisten kustannusten suhdetta.

Soveltuvuus ja suositukset

Sijoittaminen rahoituksen valitsemiin sektoriin SPDR-rahasto edellyttää suurta riskinsietokykyä. 8. heinäkuuta 2015 lähtien keskimääräinen volatiliteetti XLF: n viiden viime vuoden aikana on 16,55%. Verrattuna SPDR S & P 500 ETF Trustiin (SPY), XLF: n keskihajonta on 38. 26% suurempi kuin SPY: n keskihajonta samana ajanjaksona. Rahoitusala altistuu lukuisille riskeille, kuten markkinariskeille, valuuttariskille, korkoriskille ja makrotaloudelliselle riskille. Sijoittajien ja potentiaalisten sijoittajien olisi noudatettava maailmanlaajuista taloudellista tilaa ja pidettävä mielessä kaikki taloudelliset tiedot, jotka voivat vaikuttaa rahoitusyrityksiin.

8. heinäkuuta 2015 lähtien XLF: llä on jäljellä oleva 5-vuotinen alfa 1,66, beeta 1, 05, R-neliöarvo 74,13, 16,5%: n keskihajonta ja 13, 93%. Verrattuna MSCI ACWI NR USD -indeksiin XLF: n volatiliteetti oli enemmän kuin indeksi. Sijoittajat kuitenkin kompensoivat tuoton 13. 93%, 2% enemmän kuin standardiindeksin tuotto.Kun alfa oli 1,66, XLF ylitti indeksin 1,66%: lla.

Samana ajanjaksona Rahoitussektorin SPDR-rahastolla on Sharpe-suhde 0. 87, kun taas MSCI ACWI NR USD -indeksillä on Sharpe-suhde 0. 89. Siksi sijoittajia ei ole riittävästi korvattu riskinä, kun ne sijoittautuivat tähän rahastoon.
Yhdysvaltojen talouden elpyminen jatkui vuonna 2015, jolloin Yhdysvaltain keskuspankki voi ottaa haukkakuvia taloudesta. Asunto-, työllisyys- ja vähittäismyynti- tietojen parantuessa koronnousun todennäköisyys on suuri. Tämä olisi hyödyllistä rahoitusyrityksille. Koronnousun potentiaali voi lisätä rahoitusyritysten kannattavuutta. Pankit voivat ansaita enemmän korkojen leviämisestä eri omaisuusluokissa.

Rahoitussektorin SPDR-rahastolla on kattava salkku, jolla on 88 omistusta, mikä auttaa vähentämään yrityksen riskejä. ETF sopii parhaiten sijoittajille, jotka ovat halukkaita ottamaan keskimääräistä suuremman riskin ja jatkamaan ylipainotusta U.S.-rahoituspalvelualalla ja saattavat hyötyä korkojen noususta.