Talousneuvojat ovat onnekkaita, joilla on runsaasti työkaluja auttamaan heitä. Uudet sovellukset, verkkotuotteet ja -palvelut, pilvipohjaiset järjestelmät ja ohjelmistot ovat nopealla nopeudella. Tässä artikkelissa kuvataan 10 tärkeintä työkalua rahoitusneuvojille, jotka palvelevat asiakkaitaan parhaiten ja pysyvät ajan tasalla trendeistä.

1. NestEgg Estimator -sovellus on tähtienvälinen eläke työkalu. Tämä kattava tarjous tuo asiakkaalle rahoitusta tulevaisuuteen ja jakaa ne tuloiksi, verotuksiksi, varoiksi ja velaksi. Neuvonantaja voi syöttää vaihtelevia määriä tietoja, joiden tulot tuottavat tarkempia ja tarkempia tuloksia. Sovellus antaa neuvonantajalle mahdollisuuden pelata erilaisia ​​skenaarioita, kuten työpaikan muutoksia, kuluja, menoja ja paljon muuta.
2. Advent Softwarein Black Diamond -periaatteella toimiva pilvipohjainen salkunhallintaympäristö antaa itsenäisille taloudellisille neuvonantajille tiedon yhdistämisen, mukautettavan raportoinnin, tasapainottamisen ja päivittäisen sovinnon. Työkalu on muokattavissa erilaisilla raporttien ja päivittäisten tilien sovittelulla.
3. Black Diamond -mobiilisovellus on ihanteellinen kumppani neuvonantajille. Tämä lisää Black Diamond Cloud -pohjaiseen hallintatyökaluun, joka pitää asiakkaan ajan tasalle tilin ja salkun tietoja. Sovellus tarjoaa myös turvallisen viestijärjestelmän, joka on ihanteellinen neuvonantajalle ja asiakkaan yhteistyölle.
4. Hootsuite, sosiaalisen median markkinointityökalu on "oltava" taloudellisen neuvonantajan työkalupakkiin. Vaikka monet vanhemmat neuvonantajat poistuvat uudemmista markkinointi- ja viestintämalleista, suunnittelija, jolla ei ole vahvaa online-läsnäoloa, on Twitter, Facebook ja LinkedIn, ovat epäedullisessa asemassa. Voit hallita näitä hankalia alustoja ja systematisoida niiden toimittamista, sosiaalisen median aggregointi Hootsuite on ihanteellinen työkalu. Tämä "freemium" -tuote mahdollistaa neuvonantajan lähettää ja vastata monien sosiaalisen median tileihin yhdestä keskeisestä paikasta. Suosikki Hootsuite-ominaisuus on mahdollisuus järjestää sosiaalisen median viestit etukäteen. . Sijoittaja Watch Paladinin koiran tutkimus ja rekisteri tarjoaa ainutlaatuisen neuvonantajan palvelua. (Lisätietoja:
5. Rahoitusneuvojat hyödyntävät sosiaalista mediaa
6. .) Palkkiona tämä sijoittajien valvontaorganisaatio arvioi neuvonantajan kokemuksen, koulutuksen, sertifikaattien ja muiden omistusperusteiden mukaan. Jos neuvonantaja läpäisee seulonnan, hän voi hakea 5-tähden rekisteriä, mikä laajentaa heidän ammatillista profiiliaan. Tämä vapaa-kuluttajien sivusto antaa neuvonantajalle uskottavuuden ja altistumisen asiakkaille, jotka etsivät ammattimaista rahoitussuunnittua. iPadin Power Presenter -sovellus on ainutlaatuinen etäsuoritustyökalu toimiston asiakkaiden kokouksissa. Neuvonantaja lähettää raporttien, tietojen ja tietojen pdf-kopiot, joita voidaan käyttää etäasiakkaiden kokouksissa.Power Presenter -sovelluksen kauneus on, että neuvonantaja voi käsitellä raporttien sisältöä, trendejä ja tietoja kirjoittamalla asiakirjaan sormellaan. Miten graafista piirtää sininen trendilinja suoraan pdf-raporttiin. (Lisätietoja lukemisesta on:
7. Mikä Robo-neuvonantaja on parasta rahoittajille?
8. )
9. Cloud-pohjainen varmuuskopio. Valittavissa on monia, mutta nykyajan neuvonantaja ja asiakas tarvitsevat järjestelmän pääsyn ja jakamaan tärkeitä tietoja mistä tahansa. Pilvijärjestelmät parantavat jatkuvasti esteettömyyttä sekä turvallisuutta. Dropbox on yksi suosituimmista pilvipohjaisista tallennusratkaisuista.
10. Tietojen kerääminen on yksi taloudellisen neuvonantajan työn pahimmista osista. Tarkka FP ulkoistaa tämän tehtävän asiakkaalle. Asiakas syöttää tietonsa, liittää sopivat lomakkeet ja asiakirjat, ja Precise FP yhdistää tiedot houkutteleviksi ja hyödyllisiksi lomakkeiksi. Houkuttelevat muodot esittävät asiakkaan dataa eri muodoissa. Kokousten järjestäminen voi olla aikaa vievää sekä neuvonantajalle että henkilökunnalle, mikä johtaa usein kadonneisiin minuutteihin tai tunteihin. Bookeo. com laatii neuvonantajien asiakaskokoukset. "Perehdy" -kokouksesta seurantaan olemassa olevan asiakkaan kanssa Bookeo huolehtii nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta ja puhelinnumeroa keräämästä. Lisäksi työkalu voidaan räätälöidä neuvonantajan tarpeiden mukaan. Neuvonantajan on pysyttävä online-maineensa. Google-hälytykset ovat ihanteellinen työkalu, jonka avulla voit selvittää, kuka, mitä ja missä henkilö ja yritys mainitsevat. Aseta hälytys yrityksen nimen ja yksilön nimen puolesta. Näin neuvonantaja tietää, milloin hän vastaanottaa tiedotusvälineet verkossa. Se on loistava tapa seurata sosiaalisen median markkinointitoimia ja läsnäoloa verkossa. (Liittyvät lukemat, katso:

Trendejä, jotka haastavat rahoitusneuvojat

.)

Bottom Line Teknologia määrittelee uudelleen tapaa, jolla rahoitusneuvojat tekevät työtä tänä päivänä. Viimeisimpien työkalujen löytäminen ja hyödyntäminen on tärkeää suhteiden luomisessa ja ylläpidossa sekä tuottavuuden maksimoimisessa. Edellä oleva luettelo on pohjamaalaus hyödyllisimmistä teknologioista ja työkaluista. Listat ja mieltymykset voivat poiketa, mutta teemojen on oltava samat. (Katso lisää: Ylätyökalut Jokainen taloudellinen neuvonantaja tarvitsee ja

Ylin julkaisut rahoitusalan neuvonantajille .)