Sekä sijoituspalveluyritysten että yksityishenkilöiden maailmanlaajuinen kehitys viime vuosien aikana on ollut tehdä investointeja yrityksiin, joilla on positiivisia ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapoja ja ominaisuuksia. MSCIs iShares ESG ETF (ESGD US ETF & ESGE US ETF) pyrkii tarjoamaan sijoittajille optimaalisen altistumisen yrityksille, jotka tällä hetkellä käyttävät ESG: n tavoitteita, kuten eettiset liiketoimintakäytännöt, alhaiset päästöt ja vahva sitoutuminen asiakkaiden turvallisuuteen ja yksityisyyteen.

ESGD US ETF

Tämä ETF, jota BlackRock Fund Advisors valvoo, perustettiin 28.6.2016. Tämän ETF: n tavoitteena on vastata suurten ja keskikokoisten (lukuun ottamatta Kanadaa ja Yhdysvaltoja), joilla on positiivisia ESG-käyttäytymismalleja, ja indeksin tarjoaja on tunnistanut sellaisenaan. Rahaston tavoitearvo on MSCI EAFE ESG Select Index. MSCI: n (2016) mukaan indeksin Sharpe-suhde oli 0, 29 ja vuotuinen bruttokate oli 3 51% viimeisten viiden vuoden aikana. 30. kesäkuuta 2016 lähtien ESGD: n ETF: n AUM-arvo on noin 5 dollaria. 3 miljoonaa. Maantieteellisen jakauman osalta rahasto on keskittynyt voimakkaasti Länsi-Eurooppaan (63,2%), jota seuraa Aasian ja Tyynenmeren alue (35%). Rahaston kuluraportti on 0,40.

ESGE US ETF

Tätä ETF: tä valvoo myös BlackRock Fund Advisors ja se käynnistettiin samana päivänä. Tämän ETF: n päämääränä on vastata suurten ja keskisuurten osakesijoitusten tulosta kehittyvien markkinoiden indeksiin, joilla on positiivisia ESG-käyttäytymismalleja, ja indeksin tarjoaja on tunnistanut sellaisenaan. ESGE ETF: ssä on hieman kalliimpi kuluraportti 0, 45%. (Bloombergin tietokannat) Rahaston ensisijainen vertailuarvo on MSCI EM ESG Select -indeksi. Kuten MSCI (2016) osoittaa, indeksi tuotti vuotuisen bruttotuoton 1,10% viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ja osoittaa, että Sharpe-suhde on 0,14.

Bottom Line

Molemmat ETF: t tarjoavat melko mielenkiintoisia vaihtoehtoja sijoittajille, jotka pyrkivät aktiivisesti sisällyttämään varastot positiivisiin ESG-ominaisuuksiin sijoitussalkussaan. Kuten kaikkien muiden mahdollisten arvopaperien tai rahastojen osalta, kaikkien tekijöiden, mukaan lukien tuotto, riski, kulut jne., Perusteellinen tarkastelu on suoritettava ennen lopullisten päätösten tekemistä.