Rahoituksen neuvonantajat toimivat erittäin kilpailukykyisessä teollisuudessa, joka on vain täynnä robo-neuvonantajien nousua. Luomalla vahvoja ammattitaitoja neuvonantajat voivat erottaa itsensä kilpailusta ja asettua itselleen pitkän aikavälin menestykseen.

Tässä artikkelissa tarkastellaan viittä tapaa, joiden mukaan jokainen taloudellinen neuvonantaja tarvitsee menestyä ja joitain ainutlaatuisia tapoja auttaa näiden tapojen rakentamista ajan mittaan. (Lisätietoja: Tietoturvan suojaaminen: Miksi palomuurit eivät ole tarpeeksi. )

Empathize With Clients

Paras taloudellinen neuvonantaja toimii aina asiakkaidensa parhaiden etujen mukaisesti, vaikka heillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita. Luottamustehtävien lisäksi tämä tarkoittaa, että sijoitat asiakkaan kengät aina suhteen kaikkiin osiin.

Erinomainen tapa rakentaa asiakkaiden kanssa empaatiotapahtuma on luoda osa päivästä, joka on omistettu asiakkaiden salkkujen uudelleenkohdentamiseen ja uudelleenarviointiin muutoksista. Kun markkinat kääntyvät etelään, on myös tärkeää tavoittaa asiakkaita ennakoivasti, jotta heidät vakuuttaisiin, että olet tietoinen markkinoiden heikkenemisestä ja tehnyt tarpeellisia sopeutuksia salkkuihinsa, kuten veronlasku korjuu hyödyntää laskuun.

Ole potilas, älä ryntää

Taloudellisilla neuvonantajilla voi olla kiireinen aikataulu, joka tuntuu haastavilta ajoittain, mutta on tärkeää jättää nämä tunteet huomiotta, kun he tapaavat asiakkaita. Sen lisäksi, että asiakkaat eivät tunne ryntää, on tärkeää kuunnella todella mitä he sanovat saadakseen täydellisen kuvan. . CRM-työkalut voivat olla korvaamattomia, jotta neuvonantajat auttavat asiakkaita tuntemaan olonsa tärkeänä, säästäen aikaa neuvonantajille. on valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin paikan päällä. CRM-työkalujen ansiosta CRM-työkalut voivat auttaa täydentävän kuvan hankkimisessa myös tärkeissä henkilökohtaisissa yksityiskohtia, jotka voivat olla yhteydessä asiakkaiden kaltaisiin syntymäpäiviin tai elämäntapahtumiin, ja lopulta auttaa asiakkaita tuntemaan olonsa helpommin kokouksessa.

Rahoitusmarkkinat saattavat pysyä monin tavoin vuosien varrella, mutta uudet rahoitusvälineet (kuten ETF) ja teknologiat (kuten tasapainotusohjelmistot) ovat jatkuvasti käynnissä. - 3 ->

Never Stop Learning < Horisontti. On tärkeää jatkaa näitä tekniikoita tarjoamalla asiakkailleen parhaat huippuluokan palvelut.

Taloudelliset julkaisut, sekä tulostus että verkko, ovat erinomainen tapa seurata uusimpia trendejä. Teollisuuden tapahtumissa tapahtuva osallistuminen voi auttaa neuvonantajia tietyillä aloilla toimivien asiantuntijoiden kanssa. Oppimisen tavan rakentamiseksi neuvonantajien tulisi omistaa osan päivistään oppimiseen ja tilata lehtiä tai verkkojulkaisuja saapuvien sisältöjen luomiseen.Neuvonantajat voivat myös haluta harkita lisäämällä ammattimaisia ​​todistuksia ajan mittaan ohjelmistolleen.

Give Back Useat yritykset pitävät altruismia jälkipoluna, mutta ne, jotka tekevät siitä tärkeän osan tehtävistään, ovat yleensä kerätä menestys. Teollisuuden konferensseihin osallistumisen lisäksi tämä voisi tarkoittaa mentorointiopiskelijoita tai tarjoamalla pro-bono-palveluja tarvitseville. Paras tapa aloittaa on sitoutua säännölliseen aikatauluun tai ohjelmaan. Esimerkiksi neuvonantajat voivat ohjata CFP-tenttiä joka perjantaina tai vapaaehtoisesti, jotta he voivat viettää viikonlopun eläkkeellepanoseminaarin paikallisessa kirjastossa. Toinen tapa antaa takaisin on julkaista säännöllisesti blogitekstejä, jotka tarjoavat ilmaisia ​​näkemyksiä eri rahoitusaloista tai tarjoavat sisältöä ilmaisille julkaisuille, jotka on suunniteltu auttamaan suurta yleisöä taloussuunnittelussa.

Aina myydä

Olemassa olevat asiakkaat voivat olla kaikkien käytäntöjen elinehto, mutta uusia asiakkaita tarvitaan ylläpitämään ja kasvattamaan liiketoimintaa. Vaikka kukaan ei pidä kylmän kutsusta, neuvonantajien tulisi aina puhua, kirjoittaa sisältöä tai markkinoida jollain tavalla luomaan sidottuja johtimia.

Yllättävä tapa rakentaa tapana myydä aina on rakentaa ajattelutapa auttaa toisia. Vaikka ei ole olemassa selkeää myyntipistettä, tekijä auttaa toisia osoittaa aiheen asiantuntemusta ja edustaa hyvää uskoa, joka voi tuottaa paljon enemmän sidottuja johtaa kuin useimmat outbut-markkinointiyritykset. On monia erilaisia ​​tapoja auttaa muita, myös edellä käsiteltyjä tapoja.

Bottom Line

Rahoituksen neuvonantajat toimivat erittäin kilpailukykyisessä teollisuudessa, mutta onneksi oikeiden ammattitaitojen rakentaminen voi auttaa heitä erottamaan itsensä. Empathoimalla asiakkaita, kärsivällisesti, aina oppimalla, antamalla takaisin yhteiskunnalle ja myymällä tahattomasti neuvonantajat voivat varmistaa onnellisen asiakaskunnan ja jatkuvan tulovirran kasvavan ajan myötä.

.