Kukaan ei ole immuuni tekemästä luullista liikettä aika ajoin. Mutta tietyissä paikoissa ei ole järkevää tai herkkiä liikemiehiä, ja joitain perusasioita, jotka muodostavat vähäisen ammatillisen käyttäytymisen ja huollon. Siksi on niin hämmentävää, että yksi taloudellinen neuvonantaja päättää häiritä asiakkaitaan äskettäisen oikeusjutun mukaan.

Flynn Family Office -yhtiön varatoimitusneuvonainen yhteistyökumppani Alan Kufeld tapasi tavattoman epämääräisen huomautuksen yrityksen kuuluisasta asiakaskunnasta, johon kuuluivat laulaja Rihanna, näyttelijät Katie Holmes ja Ellen Barkin sekä muotisuunnittelija Tory Burch. Manhattanin liittovaltion tuomioistuimeen jätetty oikeusjuttu väittää, että Kufeld, 47, meni vielä kauempaa kommentoimaan harjoittelijan seksuaalisuutta (ja hänen äitinsä) ja että Kufeldin ja FFO: n perustaja Rick Flynn arvioivat avustajiensa seksuaalisuutta, joista yksi oli vähäinen, koska hänen ihonsa oli liian tumma.

Rasismi -aiheinen kerronta jatkui, kun Kufeld käsitteli, mikä Karibian kansalainen oli herkimpiä ihon sävyyn perustuen ja kun hän keskusteli samanlaisista valaistuneista asenteista aasialaisia ​​kohtaan. Entinen työntekijä, Robert Solomon, väittää, että hänet irrotettiin vastustamaan pari seksististä lausuntoa. ( ) Vaikka Flynn hylkäsi nämä väitteet kohtuuttomana, yksi asia on varmaa: tekemällä huijaavia kommentteja asiakkaista - joko yksityisesti tai julkisesti - on epävirallinen kommentti asiakkaista. erinomainen tapa rahoituksen neuvonantajille.

Tosin tämä on äärimmäinen esimerkki, mutta on olemassa lukemattomia muita esteitä, joita neuvonantajat voivat tehdä. Suurin osa rikkomuksista on liike-elämän mielessä sen sijaan, että ne menettäisivät puutteita, mutta ne voivat olla lähes yhtä tappavia asiakassuhteille tai jopa käytännölle. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

Sijoitusten uudelleen tasapainottaminen

• . On houkuttelevaa, että neuvonantajat noudattavat osto-ja-pidä strategiaa asiakkaan ydinsiirtosalkussa, varsinkin jos se on menestyvä. Mutta on välttämätöntä tasapainottaa tilat takaisin alkuperäisiin kohteiden kohdentamiseen säännöllisin väliajoin, mieluiten kuukausittain, vähintään neljännesvuosittain. Jos näin ei tapahdu, salkku muuttuu ajan myötä epävakaammaksi, mikä lisää sen taantuman mahdollisuuksia. Tämä voi tulla erityisen huolestuttavaksi, kun lähempänä asiakasta kohti eläkkeelle siirtymistä.

  Ei valinnan valitseminen

• . Rahoituksen neuvonantajat eivät voi olla kaikille asioita kaikille ihmisille. Yleisesti ottaen kannattavimmat yritykset ovat erikoistuneita tietylle alueelle. Esimerkiksi yleislääkärit yleensä ansaitsevat vähemmän kuin syöpäasiantuntijat, aivan kuten tyypilliset asianajajat tekevät vähemmän kuin yritysten lakimiehet. Rahoituksen neuvonantajat, jotka hiljenevät tietyn asiakaskunnan ja heijastavat tätä markkinointivakuuksiaan, todennäköisemmin viljelevät kannattavia, pitkäaikaisia ​​suhteita.Naisia, rikkaita perheitä tai yrittäjiä kohdennetaan esimerkiksi sellaisiin ryhmiin kuin leskeihin, homojen ja lesbojen pariin ja ammattilaisjoukkueisiin. ) Digitaalitekniikka ja -toiminnot Moderni teknologia voi olla välttämätön väline neuvonantajille, jotka voivat myydä viestinsä, lisätä liiketoimintaansa ja ajaa liikennettä verkkosivustoihinsa. Mutta Twitterin suhteellisen uusi rajapinta (TWTR

TWTRTwitter Inc19. 41-2. 49%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) on täynnä tappeja, jos niitä käsitellään väärin. Vaikka mahdolliset virheet saattavat vaikuttaa vähäiseltä kuvaukselta, jokainen etu on tungosta varainhoidon neuvonnassa. Seuraavassa on joitain yhteisiä Twitter-virheitä ja ratkaisuja niiden välttämiseksi. Tweetsissa näkyy liikaa "bluetext ." Tämä on silloin, kun fontti muuttuu mustasta siniseksi liian usein, yleensä tuloksena tweetti, joka sisältää liian monia linkkejä. Näin nämä tweetit näyttävät s: stä tai roskapostilta, ja ne ovat todennäköisesti lukemattomia.

• Ratkaisu : rajoittaa tweetejä linkkien lyhentämiseen käyttämällä sivustoja, kuten Bitly, tiivistää linkit ennen niiden jakamista. Tweets ovat liian pitkiä . Vaikka tuntuu vastaisilta, että lukijoilla on vaikeuksia vaivata viestiä, joka on korkeintaan 140 merkkiä, raskas twitter-seuraajat voivat ohittaa liian pitkiä kohteita uutissyötteessään.

• Ratkaisu : Lyhennä kaikki tweetit skannausystävälliseen pituuteen. Tämä ei ainoastaan ​​kasvattaisi lukijamäärää, vaan se antaa nykyisen viestisi entistä enemmän. Epäonnistuminen tweet -kuviin

• . Tosiasia: kuvien sisältäviä tweettejä napsautetaan 36% useammin kuin tweetejä ilman valokuvia, ja ne lähetetään uudelleen 150% useammin. Yksinkertaisesti sanottuna: silmäänpistävä visuaalinen työ. Ratkaisu : Käytä aina, kun mahdollista, teräväpiirtoisia ja vakuuttavia kuvia, joilla on merkitystä käsiteltävän aiheen kannalta. Vaikka valokuvat vinosti sidotaan kopioon, he tekevät seuraajia todennäköisemmin lukemaan sanojasi. (Lisätietoja: Kuinka rahoitusneuvojat voivat parhaiten käyttää Twitterä. ) Liian runsaasti retweeting . Kyllä, on tärkeää jakaa mielenkiintoisia tietoja seuraajiesi kanssa, varsinkin kun olet aiheellinen tweet. Mutta on olemassa sellainen asia kuin ylenpalttinen se, ja liian monet retweets voivat aiheuttaa ihmisiä luopumaan sinusta.

• Ratkaisu : viestin uudelleenviemisen sijasta viitata tweetin alkuperäiseen viestiin. Näin voit lähettää viestin persoonallisella tavalla ja samalla antaa seuraajille mahdollisuuden linkittää alkuperäiseen tweet-sivuun, jos he niin valitsevat. Bottom Line Se vie vain yhden erän huonoon lehdistöön, jotta heikentäisi neuvoa-antavan yrityksen mahdollisuuksia houkutella tulevia yrityksiä. Ja vain yksi huono arvostelu vaatii menettää nykyiset asiakkaat. Mutta varovaisuus, asianmukainen etiketti ja sosiaalisen median älykäs käyttö voi lisätä neuvonantajan mahdollisuuksia pitkän aikavälin ja mielekästä menestystä. (Katso lisää:

Sosiaalinen media ei tarvitse talousneuvojia.

)