Useimmat rahastosijoittajat ovat luultavasti tuttuja kasvun ja arvon luokille. Kasvurahastojen päälliköt etsivät investointeja, jotka todennäköisesti saavat keskimääräistä nopeamman kasvun liikevaihdosta, bruttotuloksesta tai nettotuloksesta mitattuna, kun taas rahastonhoitajat tavallisesti etsivät sijoituksia, jotka ovat syvästi diskontattuja. Kasvurahastojen päälliköt suosivat myös yrityksiä, jotka investoivat uudelleen voittoaan T & K- ja OPEX-järjestelmiin liiketoimintaansa laajentamiseksi.

Konservatiivisen kasvun haasteena on tasapainottaa kasvua ja riskiä. Paras konservatiivinen kasvuhakuinen sijoitusrahasto tuottaa korkeita tuottoja ilman äkillisiä vaihteluja osakekursseillaan. Sijoittajien tulisi keskittyä kolmeen mittariin laadunvarmistusrahastojen seulonnassa: rahastojen historialliset tuotot suhteessa sen vertaisiin, rahaston volatiliteetti mitattuna sen keskihajonnalla ja rahaston Sharpen suhde. Kasvaryhmissä on erinomaisia ​​valintoja konservatiivisille sijoittajille.

Ave Maria Growth Fund (AVEGX)

Ave Maria Growth Fund ("AVEGX") on keskisuuren kasvun rahasto ja Ave Maria -rahastoyhtiön jäsen. Rahasto perustettiin 1.5.2003, ja se saa neljän tähden Morningstar-luokituksia kolmella ja viiden vuoden ajanjaksolla ja viiden tähden luokituksella 10 vuoden horisontin yli. Rahasto, jonka vuotuinen kulusuhde on 1,17 prosenttia, vaatii pääoman kasvua pitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa pääasiassa keskikokoisten yhtiöiden yhteisiin varoihin, joiden johtajat uskovat keskimääräistä suuremman mahdollisuuden kasvattaa liikevaihtoa, voittoa tai kassavirtaa.

Ave Maria Growth Fund on tuottanut erinomaisia ​​tuottoja useiden aikataulujen mukaan. Rahasto on saavuttanut tuotonsa pienemmällä volatiliteetilla kuin muut keskisuuren kasvun rahastot. Rahastolla on alhaisempi keskihajonta kuin kollegoillaan kolmen, viiden ja kymmenen vuoden ajan. Rahastolla on myös korkeammat Sharpe-suhteet jokaiselle näistä aikakehyksistä.

Hennessy Focus -rahaston institutionaalinen luokka (HFCIX)

Hennessy Focus -rahaston institutionaalinen luokka (HFCIX) on 30.5.2008 perustettu keskisuuren kasvun rahasto osana Hennessy-rahastoperheä. Rahastolla on viiden tähden Morningstar-luokitukset kolmen ja viiden vuoden ajanjaksolla huhtikuusta 2016. Rahaston strategiana on kasvattaa pääomaa sijoittamalla ensisijaisesti Yhdysvaltain arvopapereihin, mutta myös ulkomaisten yhtiöiden arvopapereihin, mukaan lukien amerikkalaiset talletustodistukset (ADR). Rahasto sijoittaa pääosin osakkeisiin, mutta se voi myös sijoittaa muihin arvopapereihin, kuten optioihin, edullisiin osakkeisiin ja velkoihin.

Hennessy Focus -rahaston institutionaalinen luokka on 1,11 prosentin kulusuhde ja se on tuottanut keskimääräistä korkeampaa tuottoa sen alusta lähtien.12.4.2016 alkaen rahaston kolmivuotinen sijoittaja palauttaa kuudenneksi tämän ajanjakson 640 rahastoon, kun taas viiden vuoden aikana rahasto oli vertaisryhmän 574: n parhaiten suoriutunut rahasto. Morningstar on luokitellut rahastoon keskimääräistä alhaisempaa riskiä luokalleen kolmivuotiskaudeksi ja alhainen riski viiden vuoden ajanjaksolla. Rahaston Sharpe-suhdeluvut 1. 02 yli kolme vuotta ja 1. 03 viiden vuoden aikana ovat korkeampia kuin keskimääräinen keskikoron kasvurahasto.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX)

T. Rowe Pricein keskikokoisen kasvun rahasto (RPMGX) perustettiin 30. kesäkuuta 1992. Rahasto pyrkii kasvattamaan pitkäaikaista pääomaa ja investoimaan suurimman osan varat monipuolisessa kaupankäynnissä Yhdysvaltain keskisuurten kantaosakkeiden, joiden rahastonhoitajat uskovat kasvavan keskimääräistä nopeammin. Rahasto voi myös sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin. Se on 0. 77%: n kulusuhde, joka on pienempi kuin luokkaan keskimäärin 1,28%.

T. Rowe Price Mid-Cap Growth -rahasto on tuottanut erinomaisia ​​tuottoja useiden aikataulujen mukaan. Rahaston kolmivuotiset tuotot luokittelevat sen ensimmäisenä luokassaan 640 vertaisryhmän keskuudessa, viiden vuoden sijoitukset ovat seitsemäs sijalla 574 rahastossa, ja sen 10 vuoden sijoitukset ovat kolmanneksi 428 rahaston joukossa. Rahasto on saavuttanut tuotonsa alle keskimääräisen riskin. Sen keskihajonta on alhaisempi kuin sen keskimääräinen rahasto kolmen, viiden ja kymmenen vuoden ajanjaksolla, kun taas Sharpe-suhde on korkeampi kuin kukin näistä kausista.