Ave Maria -rahastoyhdistys edustaa uskontoon perustuvaa tai moraalisesti vastuullista sijoittamista (MRI), joka on jokseenkin samankaltainen kuin yhä suosituimpia yhteiskunnallisesti vastuullisia sijoituksia (SRI). Riippumatta sijoittajan uskoon tai haluun sijoittaa sen mukaisesti, kannattaa harkita ryhmän parhaiten suoriutunutta rahastoa, Ave Maria Growth Fundia ("AVEGX"), joka huhtikuusta 2016 lähtien kersantti 10. 33 prosenttimääräinen vuotuinen tuotto vuoden 2003 alusta lähtien. Vertailun vuoksi Standard & Poor's 500 -indeksin (S & P 500) keskimääräinen vuotuinen tuotto tuona ajanjaksona oli vain 8,66%. Sijoitusrahasto, joka ylittää kokonaismarkkinat 13 vuoden ajalta, on otettava huomioon sijoittajien salkussa.

Ave Maria -rahastoyhtiön perusti Tom Monaghan, joka tunnetaan paremmin maailman suurimpana pizzeramyyliketjun perustajana, Domino's Pizza Inc. (NYSE: DPZ)

DPZDomino's Pizza Inc: in173. 65-2. 41%

Created with Highstock 4. 2. 6 ). Hän työskenteli Ave Marian nykyisen toimitusjohtajan George Schwartzin ja Schwartz Investment Counsel Inc: n entisen perustajan kanssa. Ave Maria käynnisti vuonna 2001 alustavan rahastonsa, Catholic Values ​​Fund ("AVEMX"). Vuoden 2015 loppuun mennessä yrityksen hallinnoima kokonaisvarallisuus (AUM) oli lähes $ 1. 7 miljardia.

Ave Maria valitsee investoinnit kaikkiin rahastoihinsa, joihin kuuluvat joukkovelkakirjalaina, osinkotuotto ja maailmanlaajuinen osakerahasto, jotka perustuvat ennen kaikkea yrityksen perustavanlaatuisten taloudellisten mittareiden tiukkaan tarkasteluun. Ave Maria: n kokonaisvaltainen sijoitusstrategia on arvon sijoittaminen, joka tunnistaa pohjimmiltaan erinomaiset yritykset, joilla on mahdollisesti aliarvostettu osakekanta, joka tarjoaa mahdollisuuden pitkäaikaiseen arvostukseen. Tarkemmin sanoen Ave Maria -yrityksen salkunhoitaja etsii yrityksiä, joilla on vahvat liiketoimintamallit, kestävät kilpailuedut markkinoilla ja kyky luoda ylivoimainen orgaaninen kasvu ajan mittaan.

Kun yritykset valitaan potentiaaliseksi sijoitukseksi, joka perustuu perustavanlaatuisen pääoman arviointiin, Ave Maria sitten näyttää yrityksille, joiden arvot ja toiminnot ovat Rooman katolisen kirkon perustavanlaatuisia perhearvioita ja suuria opillisia uskomuksia. Tämä suodatusprosessi poistaa esimerkiksi abortin liiketoimintaa harjoittavat yritykset, pornografiaa tukevat tai tuottavat yritykset sekä yritykset, joiden politiikat, tuotteet tai julkiset asenteet heikentävät avioliiton sakramenttia. Toisin kuin monet SRI-rahastot, Ave Maria ei näytä puolustukseen, alkoholiin tai tupakkayhtiöihin. Moralinen seulontaprosessi ohjaa yhtiön katolinen neuvottelukunta, johon kuuluu perustaja Tom Monaghan.

Ave Maria Growth Fund

Ave Maria Growth Fund käynnisti toukokuussa 2003 ja on nostanut 329 dollaria. 9 yhteensä AUM: sta huhtikuusta 2016. Kaksi sijoittautunutta rahoitusanalyytikkoa, Brian Milligan ja Richard Platte Jr., hallinnoivat rahastoa, jonka ensisijainen sijoituspäämäärä on pitkän aikavälin pääoman kasvu. Rahastonhoitajat etsivät yrityksiä, joilla on keskimääräistä enemmän kasvupotentiaali sekä kannattavuuden että kassavirran osalta. Rahasto sijoittaa kaikkien markkina-arvojen tasolle, ja keskikorko-osuudet muodostavat 48,8 prosenttia salkun varoista. Kuten kaikki Ave Maria -rahastoihin, kasvurahasto ei ole kuormitettu, eikä se veloita palkkioita tai myyntimaksuja.

Alkuinvestointi on vähintään 2 500 dollaria, minkä ansiosta rahasto pääsee sijoittajien ylivoimaiselle enemmistölle. Rahasto tarjoaa sekä automaattisen investointisuunnitelman (AIP) että automaattisen peruuttamismahdollisuuden.

Ave Maria: n moraalisen seulontaprosessin jälkeen rahastonhoitajat käsittelevät useita keskeisiä taloudellisia mittareita, kuten yrityksen suhteellinen hinta / voittosuhde (P / E), suhteessa sen teollisuuteen ja kokonaismarkkinoihin. Ne pitävät myös yhtiön kirjanpidollinen suhde (P / B), oman pääoman tuotto (ROE) ja velan suhde omavaraisuuteen (D / E). Rahaston salkku koostuu noin 35 U. -listatuista osakkeista. Teollisten varastojen osuus on 37. 3% rahaston omistuksista. Kuluttajien suhdeluvut ovat 20,5%, terveydenhoito 15,1% ja teknologiakannat 13,1%. Viisi parasta salkunomistajaa, jotka muodostavat yhdessä 18,9% salkusta, ovat Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB

SLBSchlumberger NV66. 90 + 5. 22%

Luotu Highstockilla 4. 2. 6 < ), MSC Industrial Direct Company Inc. (NYSE: MSM MSMMSC Industrial Direct Co Inc 81, 90-0,7% Highstock 4. 2. 6 ), Cognizant Technology Solutions Corporation NASDAQ: CTSH CTSHCognizant Technology Solutions Corp74 85 + 0 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ), markkinointiyhtiö Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC OMCOmnicom Group Inc66. 40 + 0. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja ohjelmistosuunnittelija ANSYS Inc. (NASDAQ: ANSS ANSSAnsys Inc 150. 84 + 1. 17% .6 ). Vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on 32%. Ave Maria Growth Fund -rahaston kulusuhde on 1,17%, hieman alle keskikoron kasvukategorian keskiarvon ollessa 1,27%. Osinkotuotto on nimellisarvo 0, 23%. Rahaston 10 vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto on 7,9%, mikä ylittää 6,1%: n luokan keskiarvon. Viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto, 8,9%, ylittää myös luokan keskiarvon 7,3%. Huhtikuuhun 2016 mennessä rahasto kasvoi 7,8% edellisvuoteen verrattuna (YTD), joka ylitti selvästi sekä S & P 500: n, joka nousi vain 2,5% ja keskikokoisen luokan keskiarvo, negatiivinen 0,4%.