Älykkäät beta-investoinnit tai parannettu indeksointi ovat rahaohjaajien suosiman strategian, jotka haluavat hyödyntää passiivista hallintaa ja säätävät taustalla olevan indeksin hyödyntämästä havaittuja tehottomuuksia tai mahdollisuuksia. Älykkään beetastrategian hyödyntämät arvopaperipörssit (ETF) kasvoivat yli 500 miljardilla dollarilla 16.8.2016 alkaen, ja ne kasvavat yhä suosioaan.

BlackRock Inc.: n iShares-ETF-perhe on alan suurin, yli 800 miljardin dollarin kokonaisvarojen hallinnointi (AUM) vuodesta 2015 lähtien. BlackRock on myös johtava älykkään ETF-tilan johtaja. Rahapäälliköllä on yli 40 erilaista rahastoa älykkäässä beta-kokoonpanossaan, jossa käytetään useita strategioita, kuten osingonmaksua, vauhtia, kokoa ja laatua. Kuten monet iShares ETF: t, näillä varoilla on usein erittäin alhaiset kustannussuhteet ja vankka pitkän aikavälin tulosraportti.

IShares Select Dividend ETF

iShares Select Dividend ETF (DVY DVYiSh Sel Div94 76-0. 03% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ) on yhtiön suurin älybetaattinen ETF, jonka yhteenlaskettu omaisuus on yli 16 miljardia dollaria 29.8.2016 alkaen ja se on yksi korkeimmista rahastoista. Rahastolla on keskimäärin 8 prosentin vuotuinen tuotto sen alusta lähtien vuonna 2003 ja sillä on Morningstarin korkein viiden tähden luokitus.

Select Dividend ETF kallistaa perinteisen osingonjakoindeksin keskittymällä vain 100 korkealaatuiseen nimeen, joilla on vähintään viisi vuotta kestänyt ja kasvava osinko. Sen 39%: n kulusuhde on hieman korkea, mutta tämä rahasto on historiallisesti tuottanut.

iShares Edge MSCI: n vähimmäisvaluutta USA: n ETF

Sijoittajat, jotka haluavat tuottaa ylivoimaisesti riskipainotettuja tuottoja, suosivat vähimmäistilavuussalkkuja, joiden tarkoituksena on tarjota markkina-arvot keskimääräistä alhaisempaan riskiin. Morningstar-luokituksen lisäksi Morningstar-luokituksen arvo on 14 miljardia Yhdysvaltain dollaria (USDMV USMViSh Edg MSCI MV51, 36 milj., 19% Highstock 4. 2. 6 joka tuottaa 16 prosentin keskimääräisen vuosituoton rahaston perustamisen jälkeen vuonna 2011.

Tämä rahasto kohdistaa varastot, jotka ovat historiallisesti näyttäneet pienemmille riskiominaisuuksille kuin laajemmilla markkinoilla. Vähäisempien volatiliteettirahastojen taipumus antaa jonkin verran huonoa suojaa epävarmoina aikoina, mikä voi myös rajoittaa mahdollisuuksia.

iShares Edge MSCI Vähimmäiskyvyttömyys Global ETF

iShares Edge MSCI Vähimmäiskyvyttömyys Global ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82 69 + 0 02% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 >) jakaa samanlaisen strategian vähimmäisvaluutta USA: n ETF: lle, mutta se kohdentaa yrityksiä ympäri maailmaa. Rahasto sijoitti edelleen lähes 60% Yhdysvaltoihin 29. elokuuta 2016 alkaen, mutta sillä on merkittäviä kantoja Japanissa, Kiinassa ja Sveitsissä.Kotimaisella vastineella on viiden tähden Morningstar-luokitus ja nettokustannussuhde 0, 2%. iShares Core korkean osingon ETF

iShares Core korkean osingon ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85 56-0 30% Highstockilla 4. 2. 6 ) keskittyy sekä osinkotuotto että laatu. Se on melko vähäinen salkku, joka koostuu noin 75 nimestä, jotka on tarkastettu taloudellisen terveyden. Rahasto aloittaa seulomalla osingotettuja kantoja, joilla on laatuominaisuudet, kuten laajan jyrän ylläpitäminen tai vahva tase. Sillä ei oteta huomioon riskialttiita kiinteistösijoitusrahastoja (REIT) salkusta, minkä jälkeen se valitsee 75 parhaan yrityksen osingosta. Rahaston 3,2 prosentin osinkotuotto ylittää tavallisesti Standard & Poor's (S & P) 500 -indeksin 2,1 prosentin tuoton ja antaa osakkeenomistajille 13 prosentin vuosittaisen tuoton vuoden 2011 alusta lähtien.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Laadukkaiden yritysten kohdistaminen voi olla hieman epäselvä käsite, mutta iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF: n (QUAL

QUALiSh Edg MSCI US79 82+ 0. 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ) on antanut vankat tulokset tähän mennessä. Rahasto keskittyy keskikokoisiin ja suurikokoisiin nimikkeisiin, joilla on vahvoja perusluonteisia laatutekijöitä, kuten korkeat sijoitetun pääoman tuotto (ROE), pienet velat ja tasainen tuloskehitys. Rahaston beta-arvo on 0,92, mikä viittaa salkkuun, jossa keskimääräinen riski on alhaisempi, kun taas 12 prosentin keskimääräinen vuotuinen tuotto on noussut S & P 500: n alusta lähtien.