Vuonna 1982 perustettu Baron Capital Inc. on yksityinen sijoitusrahastoyhtiö. Rahasto-osuudellaan Baron Fundsilla on 13 rahastoa, jotka ovat yksityisten sijoittajien käytettävissä. Baron Fundsilla on 23 miljardia dollaria hallinnoitavissaan omaisuuserissä (AUM). Sijoitusfilosofia perustuu pitkän aikavälin kasvuun. Sen johtajat ajattelevat omistajina ja tarkastelevat nykyistä markkinamelua. Investoinnit arvioidaan potentiaalisesti yli viiden vuoden ajan ja liiketoiminnan harjoittajien laadun perusteella. Johtajat etsivät aina yrityksiä, jotka ovat aliarvostettuja. Rahastot tarjoavat vain kasvurahastoja. Tämä ei ole rahastoyhdistys eläkeläisten säästäjille, jotka etsivät kiinteäkorkoisia, suuria osinkotuloja tai korkean tuoton rahastoja. Se on hyvä paikka monipuolistaa oman pääoman kasvun suuntautunutta osaa eläkesäätiöstä.

Kaikki Baronin rahastoilla ei ole kuormitusta keskimääräisin kustannuksin. Varat ovat käytettävissä suorina sijoituksina Simple IRA, perinteiseen IRA: han, Roth IRA: han tai muihin tileihin. Sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa muuntyyppisten eläkejärjestelyjen kautta, voivat ostaa osakkeita Charles Schwabin rahastoyhtiö OneSourcen ja Fidelity Funds Networkin kautta ilman transaktiomaksuja. Kaikki sijoitustoiminnan tuotot perustuvat yksittäisen rahaston vähittäiskaupparyhmään.

Baron Fifth Avenuen kasvurahasto (BFTHX)

Fifth Avenue Growth Fundilla on ollut vuotuinen kokonaistuotto 16. 85% kolmen vuoden aikana ja 14. 61% viiden vuoden aikana. Rahasto keskittyy soveltamaan yrityksen sijoitusfilosofiaa suurille yrityksille, joiden markkina-arvo on yli 10 miljardia dollaria.

Baron Asset Fund (BARAX)

Baron Asset Fund pyrkii pääoman arvonnousuun investoinneilla keskisuurille yrityksille, jotka ovat aliarvostettuja. Se on antanut sijoittajille vuotuisen kokonaistuoton 16,23% kolmen vuoden aikana ja 13,01% viiden vuoden aikana.

Baron Growth Fund (BGRFX)

Tämä rahasto on erikoistunut pienyrityksiin, joiden markkina-arvot ovat alle 2 dollaria. 5 miljardia. Tavoiteinvestoinneilla on oltava kasvunäkymät. Baron Growth Fund -rahaston vuotuinen kokonaistuotto oli 12. 66% kolmen vuoden aikana ja 12. 59% viiden vuoden aikana.

Baron Partners -rahasto (BPTRX)

Baron Partners -rahasto pyrkii kasvamaan investoinneilla kaikenkokoisten U.-yhtiöiden yhteisvastuisiin. Rahasto saa myös käyttää vipuvaikutusta lainaamalla kolmanneksen omaisuutensa arvoa, jos markkinat tarjoavat erityisen mahdollisuuden. Sen vuotuinen kokonaistuotto kolmen vuoden aikana on 17,49 prosenttia ja 14,1 prosenttia viiden vuoden aikana.

Baron Opportunity Fund (BIOPX)

Teknologiset edistysaskeleet ja innovaatiot ovat yksi uuden talouden kallioperä. Baron Opportunity Fundin tehtävänä on etsiä yrityksiä, joiden kasvu voi nopeutua näiden innovaatioiden avulla.Rahaston vuotuinen kokonaistuotto on 12,8 prosenttia kolmen vuoden aikana ja 9 79 prosenttia viiden vuoden aikana.

Baron Real Estate Fund (BREFX)

Baron Real Estate Fund tuo kiinteistöjen edut monipuoliseen salkkuun suojautumiseksi tulevaa inflaatiota vastaan ​​ja nykyisen kasvun ajoneuvoon. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla on vähintään 25% kiinteistöalalla olevista varoista. Se sijoittaa kaikkien sellaisten ulkomaisten ja kotimaisten yhtiöiden yhteiseen kalustoon, joilla on merkittäviä kiinteistöihin liittyviä toimintoja. Tämä viiden tähden Morningstar-rahaston vuotuinen kokonaistuotto on 14,81% kolmessa vuodessa ja 17,56% viiden vuoden aikana. Baron Real Estate Fund on yksi kiinteistöalan parhaista rahastoista.

Baronin energia- ja resurssirahasto (BENFX)

Tämä rahasto on kiistanalainen ja riskialtista monipuolistamisvalinta, sillä Baron Energy and Resources Fund on menettänyt yli 40% sen arvosta viimeisten 18 kuukauden aikana tammikuusta 2016. Energian ja raaka raaka-aineiden hinnat ovat laskeneet, mikä on heikentänyt alan yritysten osakekursseja. Jotkut analyytikot ennustavat edelleen laskun, kun taas muut analyytikot pitävät hyödykkeiden hintoja hitaasti kasvavan tulevaisuudessa.

Tämä on tilanne, joka soveltuu täydellisesti Baron Fundin lähestymistapaan markkinoiden melun välttämiseksi ja tulevaisuuden näkymiin. Markkinoiden väheneminen yleensä avaa hyvät ostosmahdollisuudet. Sektorirahaston sijoittajien olisi harkittava ostamista, kun he kokevat, että markkinat ovat vakiintuneet. Seuraavan kasvukauden palkkion pitäisi olla riskin arvoinen.