Me kaikki teemme virheitä. Se on ihmisluontoa. Mutta on joitain virheitä, joita rahoitusneuvojat voivat helposti välttää. Näin tekeminen ei ainoastaan ​​auttaisi sinua vaikuttamaan asiakkaisiin, vaan myös auttaa parantamaan ja kasvattamaan yrityksen kokoa. Maine on keskeinen taloudellisen neuvonantajan liiketoiminnassa, joten joidenkin näistä vinkkeistä voi vain parantaa maineesi ja auttaa sinua houkuttelemaan uusia asiakkaita.

Stick to Business

Haluat olla miellyttävä ja keskusteleva asiakkaidesi kanssa, mutta varmista, ettet käytä niin paljon aikaa jutella, ettei sinulla ole tarpeeksi aikaa puhua tärkeät asiat. Asiakkaat ovat siellä selvittää, miten voit parhaiten palvella heitä ja auttaa heitä saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa eläkkeelle siirtymisen suunnittelussa. He eivät tee sosiaalista puhelua. Pysy kaukana kuumapainikkeista, kuten uskonnosta ja politiikasta. Kokouksen pitäisi olla kiihkeä, mutta sinä olet siellä harjoittaa liiketoimintaa. (Lisätietoja: Miten rahoitusneuvojat menettävät asiakkaat .)

Sinun on myös noudatettava aikataulua tapaamisessa asiakkaan kanssa varmistaaksesi, että olet kattamassa kaikki tärkeät kohdat ja että sinulla on aikaa keskustella kaikista asiaankuuluvista asioista ennen kokouksen päättymistä . Yksi idea on tehdä luettelo tärkeimmistä kohdista, jotka haluat käsitellä tai vaihtoehtoisesti kirjoittaa esityslistan, jota seuraat, että voit myös jakaa asiakkaan kanssa.

Pysäytä puhuminen ja kuuntele

On totta, että sinulla on paljon tärkeitä tietoja, mutta älä unohda, että olet siellä selvittääksesi tarkalleen mitä asiakkaan tarpeet ja sitten selvittää, miten parhaiten palvella niitä. Et voi tietää, mitä heidän todelliset tarpeensa ovat, ellei vie aikaa kuunnella niitä. Kannusta asiakkaitasi esittämään kysymyksiä ja kuuntelemaan tarkasti kaikkia heidän huolenaiheitaan. Tällä tavoin sinusta tuntuu paremmin auttamaan heitä suunnittelemaan turvallista taloudellista tulevaisuutta. (Lisätietoja: 5 Vital Questions Advisors Kysy uusia asiakkaita .)

Kun yrität tehdä pisteen asiakkaan kanssa, henkilökohtainen tarina on aina arvostettu, mutta älä mene yli laidan ja anna asiakkaalle tarinaa tekemistänne virheistä tai asioista, joita haluatte eri tavalla. Asiakkaat haluavat tietää, että olet pätevä ja auttaa heitä välttämään ongelmia. He eivät ole siellä kuullaksesi syvällisiä tarinoita omasta.

Organisaatio on avain

Voit olla tyytyväinen sotkuiseen toimistoosi ja tiedä, missä jokaisessa paperissa on ja missä kaikki tärkeät asiakirjat löytyvät. Mutta se ei tarkoita sitä, että asiakas, joka tapaa sinut toimistossasi, löytää pienen sotkuasi viehättävän. Epäjärjestys kertoo asiakkaalle, että olet ylivoimaistu ja et pysty pitämään työtäsi ja työaikataulua.

Asiakkaan parhaat edut tulevat ensin

Muista, että tavoitteesi taloudellisen suunnittelijan tehtävänä on auttaa sinua tekemään parhaansa asiakkaan suunnitelmassa tulevaisuudessa.Sen ei pitäisi olla myydä niitä niin monta tuotetta kuin mahdollista, tavoitteena saada sinulta enemmän palkkioita tai nostaa korkeampia maksuja. Jos olet luottamus, se on itse asiassa laitonta, jotta voit sijoittaa omat voitot asiakkaasi asiakkaiden keskuudessa. Varmista, että et saa niin kiinni tekemästä myyntiä, kun unohdat todellisen tarkoituksen ja työpaikan. On myös totta, että jos laitat asiakkaasi kiinnostuksen ensin, voit väistämättä parantaa mainettasi ja todennäköisesti saada enemmän asiakkaita prosessissa. ( . Viivästys on mahdoton hyväksyä

Jokainen on myöhässä joskus, mutta se on huono tapa olla toistuvasti ja pienellä suunnittelulla voi helposti olla välttää. Viivästyminen lähettää signaalin, ettet arvosta toisen henkilön ajankohtaa niin paljon kuin arvostat omasi. Jos taloudellinen neuvonantaja on jatkuvasti myöhässä, asiakas voi alkaa miettimään, onko sinulla taitava seurata omaisuutta ja kiinteistöäsi. Välttääksesi myöhästymisen, kokeile ja suunnittele saapua 10 minuuttia varhain jokaiseen tapaamiseen ja älä ylitä aikataulua. Jos kokouksesi ovat palanneet, se ei salli aikaa liikenteelle tai kokoukselle ajan myötä.

Seuraa aina

Sinun tehtäväsi on pysyä asiakkaan tarpeiden ja tilien yläpuolella. Sinun on muistettava heitä toimittamaan sinulle tarvittavat tiedot tai asiakirjat. Älä vain odota, että he tekevät sen. Olet ammattilainen, joten sinun pitää toimia kuten se, seuraamalla asiakkaita ja järjestämällä kokouksia. Osa työstäsi on huolehtia asiakkaidesi taloudellisesta tulevaisuudesta, jotta he eivät vuorostaan ​​tarvitse huolehtia siitä, ja he voivat päästä mukaan kaikkiin muihin elämänsä osa-alueisiin. Ihmiset johtavat nykyään kiireisiä elämiä. Tämä on osa syytä, jonka he palkkivat sinut, jotta voit olla henkilö, joka on heidän taloutensa ja kiinteistösuunnitelmansa lisäksi, ei heitä. (Lisätietoja:

Neuvoo: vältä näitä yleisiä virheitä .) Älä sivuuta puolisoa

Aiemmin usein mies pariskunnassa, joka huolehtii ja valvoo rahoitusta suhteessa, mutta tämä on ja on edelleen muuttumassa. Varmista, että puhut molemmille ihmisille parissa. Vaikka nainen ei näytä kiinnostuneena keskusteluun tai osallistumiseen kokouksiin, sinun pitäisi ehdottaa, että hän kuuluu siihen. Loppujen lopuksi miehet kulkevat yleensä ennen naisia, ja haluat olla varma, että sinulla on jo hyvät työsuhteet pariskunnan naisen tai vaimon kanssa.

Bottom Line

Seuraavassa muutamia yksinkertaisia ​​vinkkejä, kuten organisaatiota, asiakkaan sijoittamista ensin ja aina ammattimaisella tavalla, näet maineesi ja yrityksesi menestyä. (Lisätietoja:

Vihjeitä siitä, miten rahoitusneuvojat voivat puhua asiakkaille .)