Sisällysluettelo:
- Vanguard Consumer Discretionary Index -rahaston amiraalivarastot ("VCDAX")
- Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) harkinnanvaraisia tuotteita ja palveluja. Se on tuottanut 9. 86%: n AAR: n alusta lähtien verrattuna S & P 500 AAR: iin 9. 06% samana ajanjaksona. $ 1. 1 miljardin euron rahasto on sijoitettu 57 omistukseen 30.6.2016 alkaen ja 85. 4% kotimaan osakkeisiin varatuista varoista. Kolme parasta maata ovat Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN
- HD Home Depot Inc164. 22-0. 10%
Kun analysoidaan rahastojen rahastojen tehokkuutta, on syytä käyttää sektorille tai teemalle ominaista vertailuarvoa. Kuluttajien harkinnan perustana oleva ETF on XLY (NYSEARCA: XLY XLYSel Sct Cns Dis92 37 + 0 73% Highstockilla 4. 2. 6 ) XLY: 88 kuluttajan harkinnanvaraista varastoa Standard & Poor's 500 -indeksissä (S & P 500). Sillä on 17. 95 hinta-voitto-suhde (P / E) ja kaupat 4. 49: n hinta-arvo-osuudella (P / B). Viiden vuoden suorituskyky on 8,21%, kolmen vuoden tulos on 8,84% ja yhden vuoden tulos on -4. 33% 11.3.2016. Vuosittainen (YTD) suorituskyky on -5. 62%.
Riskinsietoiset sijoittajat, jotka haluavat panostaa kuluttajien kulutuksen jatkuvaan kasvuun, voivat olla kiinnostuneita seuraavista kolmesta kuluttajien harkinnanvaraisesta sijoitusrahastosta.
Vanguard Consumer Discretionary Index -rahaston amiraalivarastot ("VCDAX")
2 000 000 000 dollaria Vanguard Consumer Discretionary Fund -miemirahasto (VCDAX) perustettiin 15.7.2005 ja keskimääräinen vuotuinen tuotto (AAR) on 9. 34% sen alusta lähtien. Tämä 2 miljardin dollarin rahasto on monipuolisin valikoima kuluttajien harkinnanvaraisia omistuksia, ja 383 vähittäiskauppaa on sijoitettu 34 eri toimialaluokkaan. Kolme aluetta ovat Internet-vähittäiskauppa (12,8% painotus), ravintolat ja elokuvat (11,3%) ja viihde (10,4%).
Rahastolla on viisivuotinen AAR-arvo 15,28 prosenttia, kolmivuotinen AAR 15 prosenttia ja yhden vuoden AAR -0. 64%. Tämä on passiivisesti hallinnoitu indeksirahasto, jonka matalikustannussuhde on vain 0,9%. Siinä on kuitenkin runsaasti vähintään 100 000 dollarin investointia. Tämä rahasto sopii sijoittajalle, joka pyrkii laajalti alttiiksi kuluttajien harkinnanvaraiselle sektorille suojellakseen riskejä ja haastaakseen kuluttajien kulutuksen yleisen nousun. Tätä havainnollistaa kuinka hyvin se puolusti menetyksiä verrattuna XLY: ään.
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio ("FSCPX") sijoittaa yrityksiin, jotka valmistavat, tuottavat ja jakelevat kuluttajia (Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) harkinnanvaraisia tuotteita ja palveluja. Se on tuottanut 9. 86%: n AAR: n alusta lähtien verrattuna S & P 500 AAR: iin 9. 06% samana ajanjaksona. $ 1. 1 miljardin euron rahasto on sijoitettu 57 omistukseen 30.6.2016 alkaen ja 85. 4% kotimaan osakkeisiin varatuista varoista. Kolme parasta maata ovat Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN
AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Walt Disney Company (NYSE: DIS > DISWalt Disney Company 100. 64 + 2. 03% Luotu Highstock 4: lla.2. 6 ) ja Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX SBUXStarbucks Corp56 57 + 0 96% Luotu Highstock 4. 2. 6 ). Rahastolla on viiden vuoden AAR 8,28%, kolmen vuoden AAR 13,81% ja yhden vuoden AAR -4. 60%. Rahastolla on vähintään 2 500 dollarin vähimmäisinvestointi, jonka omistusosuus on 79% ja lyhytaikaisen 30 päivän lunastuspalkkion määrä on 0,75%. Rahastolla on pienempi valikoima kuluttajien harkinnanvaraisia kantoja, jotka keskittyvät laajimmin tunnetuille kuluttajamarkkinoille. Sijoittajat, jotka haluavat hyväksyä pienemmän yrityskeskittymän volatiliteetin, voivat harkita tätä kuluttajien harkinnanvaraista rahastoa. Volatiliteetti vähentää molempia tapoja, kun rahasto ponnahtaa ja laskee vaikeampaa kuin monipuolisempi rahasto. Fidelity Select -myyntisalkku ("FSRPX")
Fidelity Select -myyntisalkku ("FSRPX") sijoittaa erityisesti yrityksiin, jotka markkinoivat ja jakavat lopputuotteita kuluttajatavarat ja -palvelut vähittäisasiakkaille. Rahastolla on vähintään 2 500 dollarin investointi ja 30 päivän lyhytaikainen lunastuspalkkio 0, 75%. Rahaston rahasto on 13,8% sen alusta lähtien 15.12.1995. 2 dollaria. 0 miljardin euron rahasto sijoitetaan 48 omistukseen 30.6.2016 alkaen, ja 92. 36% kotimaisten osakkeiden varoista on 0, 81%: n kulusuhde. Kolme parasta maata ovat Amazon. com Incorporated, Home Depot, Inc. (NYSE: HD
HD Home Depot Inc164. 22-0. 10%
Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ). Tämä alakohtainen sektori sisältää enemmän volatiliteettia, mutta palkkio on oikeassa suhteessa lisäriskiin, mikä näkyy poikkeuksellisessa suorituskyvyssä. Rahastolla on viiden vuoden AAR 18 18%, kolmivuotinen AAR 18 85% ja yhden vuoden AAR -5. 11%. Fidelity Select -myyntisalkku on riskialttiimmille sijoittajille, jotka ovat halukkaita hyväksymään finanssiäänitetyt lopputuotteen kuluttajien harkinnanvaraiset varastot. Jos VCDAX pidetään puolustava kuluttaja harkinnanvaraisen sektorin rahaston, FSRPX voidaan pitää sen aggressiivinen vastine. Viiden ja kolmen vuoden AAR: t ylittivät sekä VCDAX: n että vertailuindeksin XLY yli kaksinkertaisella. Sijoittajat, jotka ovat todella halukkaita panostamaan aggressiivisesti kulutuskustannusten nousuun, saattavat palkata eniten palkkiota tällä rahastolla.
Ansaita rahaa kuluttajien syklisellä ja niititunnistuksella
Tietäen, mitä kuluttajat tarvitsevat ja mitä he tarvitsevat haluat auttaa sinua kohdistamaan varastosi valintasi seuraamaan kuluttajien ostotrendejä.
Keskinäiset rahastojen välttämiseksi kuluttajien kulutuksen ollessa heikko (FSRPX)
Oppivat, miksi U.S.: n kulutusmenot olivat heikot vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Tutustu kolmea kuluttajien harkinnanvaraista sijoitusrahastoa välttämään.
Mikä on ero kuluttajien luottamuksen ja kuluttajien mielipiteen välillä?
Kuluttajien luottamuksen ja kuluttajien mielipiteiden välillä ei ole eroa. Molempien termien avulla viitataan luottamusasteeseen, jonka kuluttajat kokevat koko taloudesta ja heidän henkilökohtaisesta taloudellisesta tilastaan. Kuluttajien luottamus tai sentimentti määrää kuluttajien käyttämän kulutustason.