Calvert Investments on erilainen omaisuudenhoitoyhtiö. Calvertin filosofia ei ole 100% perustuen sijoitetun pääoman tuottoon (ROI). Yhtiö uskoo yhteiskunnallisesti vastuulliseen sijoittamiseen ja sillä on joukko standardeja, jotka koskevat ympäristönsuojelua, ihmisoikeuksia, yritysten avoimuutta ja osallisuutta, joita yritysten on täytettävä ennen Calvertin sijoittamista niihin.

Useat Calvertin sijoitusrahastoista ovat parempia tai parempia kuin kilpailevien rahastojen, jotka eivät sijoita tällaista painoarvoa sosiaaliseen vastuuseen. Viisi näistä rahastoista on erinomaisia ​​eläkejärjestelyjen monipuolistamiseen tarkoitettuja ajoneuvoja. Kaikki tuotot perustuvat A-sarjan osakkeiden substanssiarvoon (NAV). Calvertilla on edelleen A-sarjan osakkeiden etupääte. Sijoittajat voivat välttää myyntimaksun ostamalla osakkeita alennusvälittäjän kautta, kuten Fidelity Investments.

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX)

Calvert Lyhyen keston tulorahaston tavoitteena on tarjota nykyisiä tuloja voimakkaalla pääoman säilyttämisellä. Rahasto sijoittaa ensisijaisesti lyhytaikaisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston keskimääräinen maturiteetti on alle kolme vuotta. Koska arvopaperit kypsyvät, rahastonhoitajat voivat sijoittaa uudelleen korkeampiin korkoihin, mikä nostaa sijoittajien tuottoa. Rahasto tuottaa tällä hetkellä 1,94%. Sen pitäisi tuottaa tuotto, joka vastaa inflaatiota säilyttäen samalla pääoman, kun markkinaolosuhteet edistävät suurempaa riskiä.

Calvert Balanced Portfolio (CSIFX)

Calvert Balanced Portfolio pyrkii tarjoamaan nykyiset tuotot ja pääoman arvonnousu sijoittamalla osakesalkkuihin ja varoihin, jotka tuottavat tuloja ja kasvumahdollisuuksia. Osakeinvestoinnit ovat pääosin suuryrityksiä ja korkosijoitukset ovat ensisijaisesti sijoitusluokan velkoja. Sen saanto on 1,74%.

Calvert Aggressive Allocation Fund (CAAAX)

Calvert Aggressive Allocation Fund toimii samalla periaatteella kuin tasapainotettu salkku. Rahasto ei investoi suoraan rahoitusinstrumentteihin; Sen sijaan se on rahasto. Se saavuttaa tavoitteensa sijoittamalla varansa yli kymmeneen muuhun Calvertin sijoitusrahastoon. Tämä antaa sekoitusvaikutuksen ja tarjoaa monimuotoisuutta levittämällä sijoittajarahastoja yli 1 000 erilaiseen asiaan.

Calvert U.S. Large Cap Core Responsible Index -rahasto (CSXAX)

Calvert U.S. Large Cap Core Responsible Index -rahasto on passiivisesti vaihdettu indeksirahasto. Useita indeksirahastoja on saatavilla, mutta useimmat niistä seuraavat yhteistä indeksiä, kuten Standard & Poor's 500 (S & P 500) -indeksi tai Russell 1000 -indeksi. Tämä rahasto seuraa Calvert U.S. Large Cap Core Responsible -indeksiä, mikä vaikeuttaa vertailua muihin samaan indeksiin johtavien rahastojen kanssa.

Calvert Small Cap -rahasto (CCVAX)

Calvert Small Cap -rahasto hakee pääoman arvonnousua investoimalla U.S. Small Cap -yhtiöihin. Vaikka tämä rahasto on riskialttiimpi kuin muut rahastot, pienten varojen varastot ovat silloin, kun sosiaalisesti suuntautuneet sijoittajat voivat parhaiten nähdä, että yritykset, joissa he investoivat, jakavat sosiaalisen vastuunsa. Kun otetaan huomioon väestön yleinen suuntaus lisääntyneeseen uskoon sosiaaliseen tietoisuuteen ja monimuotoisuuteen, pienyritysten yritykset voivat olla tulevaisuuden kannattavimpia yrityksiä.