Liikkeen perustaminen taloudellisena neuvonantajana on varmasti saavutettavissa. Jos haluat tulla ylimmän neuvonantajaksi, se kuitenkin vie enemmän kuin pelkästään ripustusta ja asiakkaiden sijoitusten tekemistä. Ylimmän neuvonantajat tietävät oman yrityksen - ja liiketoiminnan laajemmassa merkityksessä - sisällä ja ulkona, he ovat usein yhteydessä asiakkaisiinsa ja ovat jatkuvasti kehittyviä. (Katso lisää: Ylätyökalut Jokainen taloudellinen neuvonantaja tarvitsee .)

Mikä tekee neuvonantajasta erittäin usein taitoja, joita ei ole oppinut liiketoimintakoulusta. Hyvä uutinen on se, että jos kiinnität huomiota yksityiskohtiin ja sitoutumiseen, voit päästä kasaan. . Tietää numerot

Tiedot ovat suuri osa taloudellisen neuvonantajan ominaisuuksia ja parhaimmat tietävät omat tietonsa samoin kuin he tietävät markkinatiedot, jotka ovat tärkeitä asiakkaiden puolesta tekemille investoinneille. Hyvä neuvonantaja voi kertoa, kuinka monta asiakasta hänellä on ja kuinka paljon tuloja hän tekee; alkuun neuvonantaja tietää kaiken asiakkaistaan ​​ja yrityksestään. (Lisätietoja:

5 Vital Questions Advisors Kysy uusia asiakkaita .)

"He seuraavat heidän tulojaan tuotteittain, asiakkaan tyypin, asiakkaan lähteen, asiakkaan kannattavuuden mukaan jne.", Sanoo varainhoitosuunnittelija Brandon Marcott ja Edify Financial Planningin perustaja. "He seuraavat asiakkaitaan miehityksestä, persoonallisuudesta ja muista väestötieteistä. He tekevät samoin kustannuksia, näkymiä, verkkosivuja, blogia jne. "(Lisätietoja:

Rahoitusneuvojat ).

Jos tiedät, kuka on asiakkaasi ja miten yrityksesi toimii, voit suunnitella entistä tarkemmin tulevaisuutta ja luoda strategisia suunnitelmia, jotka toimivat sinulle ja asiakkaillesi. Liiketoimintaan liittyvien tietojen analyysi voi auttaa sinua näkemään, mitä puuttuu ja miten voit tehdä sen, ja kuinka hyödyntää alueita, joissa olet tekemässä hyvin.

. Työskentele asiakkaillesi Yksi tärkeimmistä asioista, jotka top-neuvonantajat tekevät, on pitää nykyiset asiakkaansa tyytyväisinä ja käyttää niitä (katso lisätietoja:

luoda uutta liiketoimintaa.

Perinteisten markkinointitekniikoiden sijasta uusien asiakkaiden rekrytointiin Modernin Suunnittelun YKP: n Andrew Mohrmann luottaa hänen asiakaskuntaansa saadakseen - ja pitää - hänen nimensä siellä. Suullinen sananvapaus on perinteistä mainontaa edullisempi ja potentiaaliset asiakkaat luottavat useimmiten tyytyväiseen pitkäaikaiseen asiakkaan suositukseen. Korkea retentioaste tarkoittaa, että asiakkaasi ovat tyytyväisiä ja että teet jotain oikein."On paljon helpompaa pitää asiakkaani kuin mennä ulos ja löytää uusia", hän sanoi. (Lisätietoja: 10 johtavaa generointivihjeitä

.) Yksi tapa pitää yhteyttä asiakkaisiin ja pitää heidät onnellisina on pyytää palautetta. Se voi olla epämiellyttävä kysyä aluksi, mutta huippuvalmistajat haluavat tietää, mitä he voivat parantaa. "Asiakkaat arvostavat, kun etsit palautetta", Mohrmann sanoi. "Yritän keskustella vuosittain jokaisen asiakkaan kanssa. .

Ole Resource Top-neuvojat ovat sopusoinnussa asiakkaidensa tarpeiden ja tarpeiden kanssa, ja heidän pitäisi pystyä vastaamaan kaikkiin kysymyksiä, joita asiakkaat voivat aiheuttaa. Robert Colonin, YKP: n ja Legacy Care Wealth -yrityksen perustajajäsenen mukaan nämä kysymykset - ja vastauksesi - voivat kattaa melkein minkä tahansa aiheen ja suositushakemukset voivat vaihdella kiinnitysvälittäjistä koiranohjaajille. "Päivät, jolloin laaja korko sijoitusrahastoista asiakkaille ja puhuminen heille kerran vuodessa ovat ohi, ja olemme innoissamme uuden taloudellisen neuvonnan uudesta interaktiivisesta aikakaudesta", Colon sanoi. Todista, että voit olla henkilö, joka vastaa kaikkiin kysymyksiin ja erottaa sinut muista neuvonantajista. (Lisätietoja: Miten rahoitusneuvojat menettävät asiakkaat

.)

Ben Wacek, CFP ja Wacek Financial Planning, LLC, perustaja, korosti, että paras tapa tehdä hyvä suositus asiakkaallesi on tietäen heidät hyvin. "Tietojen keräämisen ja keskustelujen kautta nämä neuvonantajat saavat perusteellisen käsityksen asiakkaidensa arvoista, tavoitteista ja näkemyksistä rahoille." (Lisätietoja: Asiakkaidesi odotusten hallinta .)

Bottom Line Ylimmän neuvonantajan käyttäminen merkitsee investointien poistamista vain, kun tiedät yrityksesi sisällä ja ulkona, kommunikoimalla usein ja tehokkaasti asiakkaiden kanssa (mukaan lukien palautteen pyytäminen ja kuunteleminen). (Katso lisää: Rahoitusneuvonantaja

.)