Domini Social Investments LLC on sijoituspalveluyritys, joka keskittyy yksinomaan sosiaalisesti vastuulliseen sijoittamiseen ja joka suunnittelee portfolioita, joilla on myönteisiä sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Toukokuusta 2016 alkaen yrityksellä oli $ 1. 6 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM), joka jakautui suurten pääomarahastojen, kansainvälisen pääoman ja USA: n kiinteän tuoton yli. Domini-sijoitusrahasto-sijoittajaryhmä (DSEFX), joka on yrityksen isokokoisen pääoman tuotto, on Dominin sijoitusrahasto-perheen parhaiten menestyvä rahasto.

Tavoite ja strategia

Domini Social Equity Fund pyrkii tarjoamaan sijoittajille pitkän tähtäimen kokonaistuottoa investoimalla lähinnä U.S.-suuryrityksiin, jotka täyttävät yrityksen sosiaaliset, ympäristölliset ja hallintotavat. Näitä standardeja analysoidaan yhtiön tasolla ja markkinoiden kokonaistasolla. Yrityksen investointeihin ennen yrityksen investointeja ovat sen paikalliset, kansalliset ja maailmanlaajuiset yhteisöt, asiakkaat ja työntekijät, sen ekosysteemi sekä sen sijoittajat ja toimittajat. Domini tarkastelee entistä syvempää mainituissa laajissa luokissa Domini tarkastelee esimerkiksi yrityksen hyväntekeväisyyttä, hallituksen suhteita, ihmisoikeuksien tunnustamista, yrityksen tuotteita myyviä tuotteita, pitkän aikavälin kestävyyttä, työpaikan monimuotoisuutta ja työtapoja. Täydellinen luettelo yrityksen 33 sijoitusstandardista löytyy sen verkkosivuilta. Näiden valintaperusteiden lisäksi yritys käyttää kvantitatiivista lähestymistapaa salkkujen rakentamiseen ja riskien hallitsemiseen.

Salkun koostumus

Noin 22% salkusta investoitiin tietotekniikkaan, jota seurasi 17% rahoitusta ja 15% terveydenhuollossa. Rahasto sijoitetaan seitsemään muuhun sektoriin, kun taas aloja, kuten apuohjelmia ja energiaa painotetaan alle 3 prosenttiin rahastosta. Salkun omaisuuserä painotettu keskimääräinen markkina-arvo on 111 miljoonaa dollaria ja sen kymmenen suurinta osaketta, joihin kuuluvat mm. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.) 38 + 0. 29% Created with Highstock 4 , 2. 6 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc 55, 97-0, 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) ja Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Created Highstock 4. 2. 6 ), käsittävät yli 10% salkusta.

Rahastotiedot

Elokuussa 2016 DSEFX: llä oli 883 dollaria. 4 miljoonaa AUM: ssa ja kustannussuhde 1,16 prosenttia. Vähimmäisinvestointi on 2 500 dollaria irtisanomistileille ja 1 500 euroa yksittäisille eläkevakuutuksille (IRA).

Riskin ominaisuudet

Rahasto on hieman haihtumpi kuin kokonaismarkkinat, ja kolmivuotinen standardipoikkeama on huhtikuun 30. päivään 2016 mennessä 12.1% verrattuna S & P 500: n keskihajontaan 11,4%. Samana päivänä S & P: llä rahastolla on kolmivuotinen beta 1. 03 ja kolmivuotinen Treynor-suhde 7. 59. Salkun kolmen vuoden aakkoset ja R-neliöt ovat -3. 4% ja vastaavasti 0,94. S & P 500: ää laskettaessa rahaston 15 vuoden ylin ja alasvetokertoimissuhde on 97,6 prosenttia ja 104,7 prosenttia. Nämä tilastot ovat kuitenkin laajemmalla tasolla, kun tarkastellaan vain yhden vuoden tietoja, jotka ovat 71 , 9% ja 12,3% vastaavasti.

Best Fit sijoittajat

Rahastoyhtiön johtajat uskovat, että ihmiset panostavat muokkaamaan maailmaa ja tulevien sukupolvien tapaa. Jos ajatus on jotain, johon uskoo ja etsit rahastoa, joka voi tarjota pitkän aikavälin kasvua pääomaan, mutta pystyy käsittelemään kohtuullisia ja merkittäviä hintavaihteluja aikataulustaan, niin DSEFX voi olla hyvä sovi .