Oman pääoman tutkimukseen liittyvä asema edellyttää arvopaperitietojen analysointia salkunhoitajille investointiprosessin tukemiseksi. Tällä alalla työskentelevä henkilö käyttää ongelmanratkaisutaitoja ja arvopaperiteollisuuden ymmärrystä tulkitsemaan tuloksia tarkoituksenmukaisella tavalla, joka tarjoaa selkeää tietoa henkilöille, jotka viime kädessä tekevät päätöksiä investointien valinnoista.

Muut oman pääoman tutkimukseen liittyvät vaihtelut käsittävät kasvotusten vuorovaikutusta salkkuasiakkaiden kanssa. Pääomasijoittaja on vastuussa asiakkaiden selittämisestä, miksi mallinnus ja avainkertoimet ovat tärkeitä onnistuneiden salkkujen toteuttamisessa ja taloudellisen tiedon taustalla olevassa merkityksessä.

Oman pääoman tutkimukseen perustuvan tutkimuksen perusta on luonteeltaan kvantitatiivinen, ja siinä on tunnistettava ja arvioitava tietojen merkitys yhdessä viimeaikaisen markkinatoiminnan kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on edistää inspiraatiota kaupankäyntistrategioiden ja portfolioiden valinnassa.

Pääomasijoittajaa voidaan pyytää kehittämään sijoitusmalleja ja seulontatyökaluja tunnistamaan käytännöllinen kaupankäyntijärjestelmä, joka edelleen hallitsee salkunvalinnan riskiä. Pääomasijoittajan tutkijat päättävät tutkimuksen suunnasta ja siitä, miten tiedot olisi kodifioitava esitettävällä tavalla salkunhoitajille.

Equity Researcherin keskipalkka

Osakekohtaisen tutkimustyön keskimääräinen palkka on 80 000 dollaria. Suurin osa osakekohtaisen tutkimuksen palkkioista maksaa alemmassa päässä 55 000 dollaria, ja korkeampi palkka on 150 000 dollaria. valtaosa pääkaupunkitutkimuspaikoista sijaitsee New Yorkissa, vaikka yritykset palkkaavat suurkaupungeissa, kuten Chicagossa, Bostonissa, San Franciscossa ja Milwaukessa. Yritykset, jotka usein palkkaavat oman pääoman tutkimukseen, ovat pääomayhtiöitä ja muita rahoituspalveluja tarjoavia yrityksiä.

Trendit

Tasapainotutkijan velvollisuutena on huomata nykyisten markkinahintojen muutosten toistuvat mallit ja trendit sekä luoda kvantitatiivisia malleja tai algoritmeja, jotka pyrkivät tunnistamaan kannattavat mahdollisuudet kantojen valinnassa. Pääomasijoittajan tulisi pystyä tunnistamaan erillisillä kansainvälisillä markkinoilla vallitsevat ainutlaatuiset olosuhteet ja tunnistamaan ulkomaisten osakkeiden nykyiset suuntaukset, jos nämä markkinat tarjoavat mahdollisuuden ylittää kotimarkkinat.

Salkun mallien ymmärtäminen on myös kriittinen pääomasijoittajaa varten, ja asema voi edellyttää eriyttämismenetelmien tunnistamista salkunhoitajien tukemiseksi kohti lopullista tavoitettaan luoda voitto-optimoivia ajoneuvoja sijoituskohteiden kautta.

Kokemus ja koulutus

Yritykset, jotka haluavat vuokrata tähän tehtävään, hakevat ehdokkaita, joilla on kolmen tai kuuden vuoden kokemus analyytikoiden roolista ja joilla on aiempaa kokemusta rahoituspalveluiden alalla. Hankintayritykset saattavat olla kiinnostuneempia oman kokemuksensa ohella kuin analyytikoiden kokemus, riippuen heidän erityistarpeistaan. Pääomasijoittajan aiemman työkokemuksen tulisi liittyä oman pääoman tulkintaan. Mahdollisuus analysoida makrotaloudellista tietoa tarkoituksenmukaisella tavalla olisi osoitettava aikaisemmasta työkokemuksesta tai vastaavasta kokemuksesta.

Pääomasitututkimuksen investointi- ja rahoitusteorian koulutus tulee viime kädessä tukemaan työkalujen ja ideoiden kehittämistä, joita voidaan käyttää investointitoiminnan tukemiseen. Maantieteellinen tutkinto kvantitatiivisessa rahoituksessa tai liiketoiminnassa on suositeltavaa, mutta kandidaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteessä, matematiikassa, rahoituksessa tai muussa kvantitatiivisessa kentässä on myös toivottavaa mahdolliselle työnantajalle.

Taidot

Hakijoiden on kyettävä nopeasti lukemaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yritysten rahoitustuloslaskelmat, taseet ja muut keskeiset yhteenvetoraportit keinona arvioida osakkeiden arvostusta. Hakijan tulisi tuntea varoittava merkkejä huonoista tulevaisuuden tuloksista ja muista poikkeavuuksista yrityksen tuloslaskelmassa. Tarvitaan myös perustavanlaatuisten kirjanpitoperiaatteiden ymmärtäminen sekä ymmärrys makrotaloudellisista ja mikrotaloudellisista tehtävistä.

Vahvat viestintätaidot ovat keskeinen vaatimus pääomaasiantuntijan asemasta, sillä tutkijan on kyettävä kääntämään vaikeasti ymmärrettävät rahoituskertoimet salkunhoitajalle ja muille selventämään, miksi tietyt taloudelliset tiedot ovat mielekkäitä investointiprosessille .

Equity-tutkija olisi myös organisoitava ja käytettävä korkeita analyyttisiä taitoja, jotka tarjoavat syvällisen ymmärryksen ekstrapoloitujen taloudellisten tietojen taustalla olevasta merkityksestä ja kykenevät luomaan uutta kvantitatiivista tietoa, joka tarjoaa lisää ymmärrystä mahdollisesta hintakehityksestä.

Taloudellisten tietojen usein käyttämisen ja manipuloinnin kautta pääomasijoittajien on kyettävä löytämään eri lähteistä peräisin olevia tietoja ja heillä on lukutaito parempien tietojen manipulointiohjelmistoissa, kuten SPSS, Microsoft Excel ja muut tietojoukot tallentavat ohjelmat. Raporttitoiminta on avainasemassa tutkimuksen päämääränä, ja ehdokkaiden pitäisi kyetä yhteenvetoon tieto- ja tärkeistä havainnoista, joita voidaan käyttää tulevaisuuden vertailussa osakekaupoissa.

Equity Researcherin käyttöoikeus

Jotkut palkkaamisyritykset saattavat haluta ehdokkaita saada CPA-sertifikaatit (CFA) sertifikaatit osoittamaan käsitteiden pätevyyttä, mutta koska pääomasijoittaja ei käsittele asiakkaan vuorovaikutusta, selittäen käsitteitä asiakkaille tai ostamaan tai myydä tilauksia asiakkaiden puolesta, hän ei tarvitse sertifikaatteja tai lisenssejä, kuten Series 7 ja Series 63, jotka ovat rahoitusalan sääntelyviranomaisen (FINRA) mukaisia.

Oman pääoman tutkimusaseman muutos, jossa asiakkaan vuorovaikutus on rooliin kiinteämpi osa, on hankittava eräitä sertifikaatteja, jotka täyttävät FINRA-vaatimusten noudattamista koskevat vaatimukset. Erityisluvat riippuvat työntekijän odottamista tehtävistä.

Työpaikan näkymät

Tulevaisuudessa avautuu entistä enemmän oman pääoman tutkimusta, koska kaupankäynnin strategioiden määrälliset mallit riskin vähentämiseksi tulevat yhä tärkeämmiksi kaupallisten ja vähittäiskaupan salkkujen hallinnassa. Vaikka suurin osa tämän alan työpaikoista sijaitsee New Yorkissa, kun muutkin kaupungit luovat vahvempia osakesektoreita esimerkiksi Kaliforniassa ja Teksasissa, lisää aukkoja tulee saataville. Matematiikan haara, joka tukee pääoma- ja taloustiedon kvantitatiivista kehitystä, kasvaa, kun suurin yritys etsii kvantitatiivisia tietoja laadullisista tiedoista ongelmien ratkaisemiseksi.