Rahoituksen neuvonantajat käyttävät useita erilaisia ​​ohjelmistoratkaisuja analysoitaessa asiakassegmenttejä ja tekemään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän pesimäisään. Asiakkuudenhallinnasta (CRM) salkunseurantaan ja asiakirjojen hallintaan on useita ratkaisuja, jotka käsittelevät neuvonantajien monenlaisia ​​tarpeita. Ne, jotka vasta aloittivat alan tai haluavat tehdä kytkimen, voivat haluta tarkastella kaikkia vaihtoehtojaan.

Katsotaanpa joitakin suosituimpia ohjelmistoratkaisuja rahoitusalan neuvonantajille ja joitain niihin liittyviä etuja. . Redtail Technology

Redtail Technology tarjoaa CRM-alustan rahoitusalan neuvonantajille viestinnän ylläpitämiseksi asiakkaiden kanssa. (Lisätietoja:

Top Digital-Age Tips for Financial Advisors

Alusta on kustannustehokas, helppo ja räätälöity talouden ammattilaisille. Se sisältää toimistoautomaation ja integraation muun muassa suunnittelijoiden, kuten Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge ja MoneyGuidePro, yleisesti käyttämiin teknologioihin.

CRM-teknologian lisäksi yritys tarjoaa turvallisen asiakirjojen tallennus- ja kuvankäsittelypalvelun sekä sähköpostin arkistointipalvelun. Monien hallintoelinten on vaadittava tällaisia ​​tarkastusreittejä, kun taas integrointi muun alustan kanssa tarkoittaa sitä, että taloudellisten neuvonantajien ei tarvitse työskennellä useiden toimittajien kanssa tarpeidensa täyttämiseksi. Sähköpostiliike on myös täysin integroitu CRM: n kanssa, jotta työnkulku olisi helppoa. (Katso lisää: Rahoitusneuvojat tuntevat Cyber-insecure

.)

MoneyGuidePro MoneyGuidePro on ollut useimmin käytetty taloussuunnitteluohjelmisto seitsemän peräkkäisen vuoden ajan Financial Planning

: n rekisteröityjen sijoitusneuvojien (RIA) tutkimusten mukaan. Kehittyneillä mutta helppokäyttöisillä tavoitepohjaisilla suunnittelutyökaluilla ohjelmisto auttaa kaiken laskemalla korkeakoulussäästöjä sosiaaliturvan maksimoimiseksi. Pelivyöhyke ja mitä pelkäät? ominaisuudet auttavat myös asiakkaita määrittämään, miten tietyt muutokset vaikuttavat salkkuihin. Taloudelliset neuvonantajat arvostavat myös yksityiskohtaisia ​​raportointiominaisuuksia, jotka luovat kauniita raportteja asiakkaille sekä täydellistä integraatiopakettia suosittujen CRM-ohjelmistojen ja välityspalvelujen kanssa. Lisäksi älykkäät tietojen yhdistämistekniikat varmistavat, että neuvonantajat näkevät täydellisen kuvan sen sijaan, että yrittäisivät yhdistää taloudellisia resursseja monilta lähteiltään omillaan - ei keskimääräisen neuvonantajan pieniä tehtäviä! .

eMoneyAdvisor

eMoneyAdvisor on seuraavan sukupolven taloudellinen foorumi, joka auttaa neuvonantajia kaikessa rahavirran suunnittelusta ja käytännön hallinnasta. (Lisätietoja:

Miten tekniikka auttaa talousneuvojia .Ohjelmisto tarjoaa nopean ja helpon yleiskuvan asiakkaan taloudellisesta tilanteesta ja omien brändäysvaihtoehtojen näyttämisestä kyseisille tietopisteille asiakkaille verkossa huolimatta sisäisen ratkaisun kehittämis- ja ylläpitokustannuksista. Asiakaskeskeisten työkalujen lisäksi ohjelmisto tarjoaa taloudellisille neuvonantajille itse työkaluja käytännön hallinnoimiseksi. Syvällinen analytics-hallintapaneeli tarjoaa välittömiä näkemyksiä sekä asiakkaiden taloudellisesta terveydestä että itse käytännöstä, mukaan lukien tiedot asiakkaiden ikäryhmistä, parhaista muuttajista, omaisuuslaitoksista ja muista mittareista. Vault- ja TouchPoint-ominaisuuksilla varmistetaan myös turvallinen asiakirjojen tallennus ja yhteensopivat asiakasviestit.

.

Riskalyze

Riskalyze on riskianalyysityökalu, joka on suunniteltu auttamaan taloudellisia neuvonantajia määrittämään riskitoleranssin, insinöörien salkut, kartoituksen eläkkeelle siirtymisen ja stressin - testaa asiakkaita tulevaisuuden mahdollisista laskusuhdanteista. Tarjoamalla asiakkaille riskinarviointivälineitä ohjelmisto auttaa neuvonantajia keräämään arvokkaita tietoja, jotka tarvitaan sulkemiseen ja ratkaisemaan monia vakavia asiakkaiden huolenaiheita, joita muut neuvonantajat voivat joutua tekemään ilman oikeita työkaluja. Toisin kuin edellä mainitut palvelut, rahoitusneuvojat voivat käyttää Riskalyzea lisäarvoa tuottavana työkaluna, joka auttaa markkinoinnin ja salkun suunnittelun sijaan asiakkaiden hallintaan ja raportointiin. Redtail ja muut ratkaisut ovat täysin integroituneet ohjelmistoon, mikä helpottaa lisäarvoa asiakkaiden sitoutumiseen ja luo lopulta enemmän liiketoimintaa. Ohjelmisto on erityisen hyödyllinen silloin, kun ajurit tai asiakkaiden haastattelu tuottaa täydellisen riskienhallinnan. .

Bottom Line

On monia erilaisia ​​ohjelmistoratkaisuja, jotka on suunniteltu helpottamaan taloudellisten neuvonantajien elämää automatisoimalla asiakkaan työnkulkua ja markkinointitoiminnan tehostaminen. Yleensä neuvonantajien tulisi kokeilla näitä ratkaisuja ja pitää yllä uusia tulokkaita, jotta he voivat kilpailla kilpailukykyisillä aloilla, jotka ovat yhä useammin ohjelmiston ohjaamia. (Katso lisää: 6 Tech Trends Advisorsin täytyy pysyä edellä .)