Suurin osa rahoitusneuvojista on vaikea luoda johdonmukaisia ​​johdannaisia. Tärkein syy tähän on, että he eivät käytä oikeita strategioita. Useimmissa tapauksissa he käyttävät vanhoja strategioita, jotka eivät enää ole kovin tehokkaita nykymaailmassa. Nämä vanhat, vanhentuneet strategiat ovat kylmä soitto, suoramainonta sekä sanomalehti- tai aikakauslehtimainokset.

Rahoituksen neuvonantajat saattavat nähdä joitain tuloksia käyttämällä näitä arkaita taktiikoita, mutta he eivät ole kustannuksia tai aikaa tehokkaita. Jos haluat tutkia parhaita taloudellisia neuvonantajia, kukaan niistä ei kerro, että niiden ensisijaiset lyijyntuotantostrategiat sisältävät yhden yllä mainituista. Heillä on vielä joitain potentiaalia, mutta ei pitäisi olla suositeltava menetelmä johtaa. (Lisätietoja: Rahoitusneuvojat haastavat trendit).

Yliarvostetut strategiat

Seuraavassa on lyhyt erittely siitä, miksi muutamat yleisempiä strategioita eivät ole tehokkaita:

• Kylmäpuhelu: Rahoittajien saavat paljon negatiivisia vastauksia kylmäpuheluista. Kun yhdistät sen pienellä onnistumisasteella, se johtaa turhautumiseen ja mahdolliseen burnout-toimintaan.
• Suoramainonta: Useimmat vastaanottajat pitävät roskapostina. Se ei myöskään kohdenna tiettyä yleisöä, joka johtaa hyvin alhaiseen tulosprosenttiin.
• Sanomalehti- ja aikakauslehtimainokset: Jälleen kerran, ellei mainoksia sijoiteta kapeisiin julkaisuihin, se ei kohdista tiettyä yleisöä. Tämä on myös yksi tehokkaimmista tavoista kohdistaa korkean nettotason sijoittajat. (Lisätietoja: High-Net-Worth Client -vinkkejä rahoitusalan neuvonantajille.)
• Verkkosivusto: Tämä on enemmän potentiaalia kuin kaikilla muillakin luettelossa, mutta se tulee alas tehokkuuteen. Jos sinulla on verkkosivusto, jolla on nimesi ja yhteystietosi, mutta ei sisältöä, se ei tee paljon sinulle. Kuitenkin, jos palkata asiantuntevia kirjailijoita kohtuuhintaan ja julkaista artikkeleita, jotka on suunnattu kohdeyleisösi, voit lisätä hakukoneoptimoinnin (SEO) rankingit ja tuottaa päteviä leadit. Suuri haittapuoli tässä on se, että monet näistä johtimista eivät ole paikallisia. (Katso lisää: SEO Tips for Financial Advisers.)

To Do

Tietäen, mitä ei tehdä, on yhtä tärkeä kuin tietää mitä tehdä. Jos käytät vääriä strategioita, yrityksesi ei onnistu, varsinkin kun kilpailijat käyttävät oikeita strategioita. Se sanoi, että tärkeimmät virheet talouden neuvonantajat tekevät, kun on johtava sukupolvi on, että he käyttävät liikaa aikaa siihen.

Se saattaa kuulostaa vastaisilta, mutta aika on arvokas, mikä tarkoittaa sitä, että automaattiset vastaajat ovat välttämättömiä. Haluat myös olla saatavilla puhelimitse aina, myös lounaalla. Useimmat paikalliset näkymät soittavat lounastauon aikana, mikä on myös sinun. Jos et ole käytettävissä, se vähentää kokouksen laskeutumismahdollisuuksia.(Katso lisätietoja kohdasta Miksi asiakkaat tulevat rahoituksen neuvonantajiksi.)

Vielä tärkeämpi huomautus - ehkä tärkein - on se, että useimmat rahoituksen neuvonantajat eivät käytä riittävästi aikaa kommunikoimaan ja rakentamaan suhteita nykyisiin asiakkaisiinsa. Tämä on ehdoton välttämättömyys. Yhteyksien pysyminen osoittaa, että olet huolehtiva eikä vain myyjä. Se myös lisää johtojen määrää, joita saat viittauksista.

Undervalued Strategies

Luodien syntyminen on helpompaa kuin luulisi. Se on vain asia, jolla pysytään tämän päivän tehokkaimmissa liikkeissä. Tässä on nopea jakautuminen 10 tehokkaasta lyijystrategiasta:

1. LinkedIn: Voit käyttää verkko välilehteä lajittelemaan ja suodattamalla yhteystietoja ja lähettämään yksinkertaisen viestin (ehkä investointi- tai rahankäsittelykärjessä) entisille kollegoille ja paikallisille yritysjohtajille . Voit käyttää koti-välilehteä ottaaksesi yhteyttä uranäkymiin tai pidä sisällöllisesti. Voit käyttää kehittynyttä välilehteä keskinäisten yhteyksien käyttämiseen maanviennin käyttöönottoon. Toinen tärkeä huomautus: LinkedIn houkuttelee paljon korkean nettotuloksen arvoisia henkilöitä. (Katso lisätietoja siitä, miten rahoitusalan neuvonantajat käyttävät sosiaalista mediaa.)
2. Mouth of mouth: Tämä on odotettavissa, ja saatat ajatella, että sinulla ei ole valtaa sitä, mutta jos näytät nykyisille asiakkaille, että sinulla on neljä Cs- Uskottava, huolehtiminen, yhteistyö, kemia - kertoimet asiakkaan siirtämisen näkemisestä.
3. Illallisen seminaarit: Älä ole halpa ravintola-tapahtumapaikan kanssa ja pyydä vain erityisiä näkymiä. Tämä lyijyn tuottamismenetelmä voi aiheuttaa suuria kustannuksia, mutta sijoitetun pääoman tuoton (ROI) pitäisi olla erinomainen, jos se vedetään oikein. Näet 50 + laadukasta näkymää alle kahdessa kuukaudessa.
4. Koulutustilaisuudet: Edullisempi vaihtoehto päivällisen seminaareille. Ja ihmiset mieluummin mieluummin työpajoja kuin yksi-yhteen myynti kokouksia, koska se tarjoaa ympäristön, joka ei ole niin suuri paine mahdolliselle asiakkaalle. (Katso lisätietoja kohdasta: Rahoitusneuvonantaja.)
5. Johtoryhmät: Nämä ryhmät kohtaavat usein kerran viikossa ja jakavat erittäin päteviä johtajia, mutta nämä ovat yleensä eri toimialoilta toimivia yritysasiantuntijoita, joten sinulla ei ole huolehtia liikaa kilpailusta.
6. Vapaa raportit: onko se etana sähköpostin, sähköpostin tai kaikenlaisen viestinnän, kaikki ovat kiinnostuneita ilmaiseksi. Jos he pitävät siitä, mitä he lukevat ja yhteystiedot ovat saatavilla, älä jumittele, jos saat voimakkaan vastauksen.
7. Yhteisön verkostoituminen: Tämä kestää vähän kauemmin, koska luottaa luottamukseen. Yhteistyö yhteisötapahtumiin voi mennä pitkälle, jos olet johdonmukainen, varsinkin jos olet sponsoroinut heitä ja rakentanut brändin paikalliselle alueelle. Voit myös auttaa luomaan brändisi paikallisille radio-ohjelmille, televisio-ohjelmille ja podcasteille. (Katso lisää: Talousalan ammattilaisten verkostoituminen: Voimakkaan teollisuudenalan läsnäolon ylläpitäminen.)
8. Facebook: Tämä on yhä yleisempi ja auttaa luomaan ja rakentamaan suhteita ajan mittaan.Rahoitusneuvojat voivat myös hyödyntää Facebook-tapahtumia, joiden avulla voidaan ilmoittaa käyttäjille tulevista tilaisuuksista.
9. Google-mainokset: Nämä voivat olla kalliita budjetin mukaan, joten varmista, että mainoksesi ovat erittäin kohdistettuja.
10. Sanomalehtiartikkeli: Tämä eroaa sanomalehdestä. Jos sinulla on paikallinen sanomalehti, ota yhteyttä heihin ja pyydä kirjoittamaan artikkeli oman osaamisalueesi perusteella. Jos saat vihreän valon, sinut pian nähdään arvovaltaisena koko yhteisönä. Kun näin tapahtuu, sinun ei tarvitse etsiä näkymiä. He tulevat sinun luoksesi.

Poikkeuksellinen potentiaali

Toisin kuin kuulet tai lukee, historian aikana ei ole ollut parempaa aikaa taloudellisena neuvonantajana. Seuraavien 15 vuoden aikana keskimäärin 10 000 Baby Boomers jää eläkkeelle joka päivä. Suurin osa heistä ei edelleenkään ole selvittänyt, miten eläkkeelle suunnitellaan, osittain, koska he eivät usko, että heillä on tarpeeksi rahaa tehdä se. (Katso lisää: 10 parasta investointia Baby Boomersille.)

Jos uskot, että voit auttaa uusia eläkeläisiä ja auttaa aikuisia lapsia huolehtimaan vanhempiensa taloudesta, harkitse voimakkaasti myyntisuppilon muotoilemista näillä markkinoilla. Yksinkertaistamalla käytä kolmivaiheista prosessia: Lead Generation, Relationship Building ja Closing and Selling. Muokkaa aliprosesseja selvittämällä, mikä on kaikkein vähiten tehokas.

Taloudellisilla neuvonantajilla on mahdollisuus hyödyntää suurinta historian sukupolvea eläkkeelle siirtyessään. Vanhempia lyijyntuotantostrategioita ei pidä sulkea pois, mutta niiden ei pitäisi enää olla keskipiste. (Lisätietoja: Rahoittajien kasvustrategiat.)