Fisher Investments aloitti vuonna 1979 rahanhallintayrityksen, joka palvelee ensisijaisesti U.S.-instituutioiden sijoittajia. Yritys solmi yksityisyritysten salkunhoitopalvelun vuonna 1995 ja alkoi tarjota palvelujaan Kanadassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2000.

Fisher Investmentsilla oli vuoden lopussa yli 63 miljardia dollaria hallinnoitavissaan varoihin (AUM) asiakasryhmissä. Se hallinnoi noin 33 miljardia dollaria varoihin 27 000 varalliselle sijoittajalle ja 28 miljardia dollaria varoista yli 150 institutionaalisille sijoittajalle ympäri maailmaa. Sen tytäryhtiö Fisher Investments Europe hallinnoi noin 2 miljardia dollaria 2 800 yksittäiselle sijoittajalle eri puolilla Eurooppaa.

Sijoituspoliittinen komitea

Yrityksen sijoituspolitiikan komitea on nelijäseninen johtoryhmä, joka käsittelee strategisia salkunhoitopäätöksiä. Vaikka kaikki jäsenet osallistuvat tutkimukseen, analyysiin ja keskusteluun strategisen päätöksenteon ilmoittamiseksi, yrityksen perustaja Kenneth Fisher on ollut ylivoimainen rooli strategian laatimisessa yli 35 vuotta. Fisher toimii toimitusjohtajana ja pääomayhtiön pääomasijoittajana. Hän on itsenäinen miljardööri, joka on kirjoittanut 11 investointitietokirjaa ja Forbes-lehden pitkään kolumnisti.

Sijoituspoliittisen komitean muut jäsenet ovat Jeff Silk, Bill Glaser ja Aaron Anderson, jotka työskentelevät kiinteän strategian toteuttamisesta, arvopaperi- ja tuotesalkkujen valinnasta sekä yrityksen tutkimusohjelmien ohjaamisesta. Silk, joka on ollut yrityksen kanssa vuodesta 1983, toimii varatoimitusjohtajana ja sijoituspäällikkönä. Hän toimi aiemmin yrityksen toimitusjohtajana ja toimitusjohtajana sekä kaupan ja toiminnan johtaja.

Glaser on salkunhallinnan varatoimitusjohtaja ja vastaa yhtiön tutkimus- ja sijoitustoiminnan osastoista. Hän aloitti tutkimustiedon analyytikkona yrityksen kanssa vuonna 1999 ja liittyi investointipoliittiseen komiteaan vuonna 2011. Anderson on tutkimuksen pääjohtajana, pääomamarkkinoiden valvonnassa ja globaalissa makrotaloudellisessa tutkimuksessa yrityksessä. Hän aloitti Fisher Investmentsissa vuonna 2005 ja liittyi investointipoliittiseen komiteaan vuonna 2011. Hän toimi aiemmin Deutsche Bank Alexin apulaisjohtajana. Brown Inc. Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa investoinneista.

Tuotetarkastus

Fisher Investments tarjoaa kaksi tuotevalikoimaa institutionaalisille sijoittajille ja yksittäisille asiakkaille. Yritys tarjoaa institutionaalisille asiakkailleen joukon strategiaperusteisia pääomatuotteita, jotka luokitellaan maantieteellisesti. Yhtiön U.S.-strategiat keskittyvät U.S.-osakkeisiin, sen maailmanlaajuiseen ex-U: han. S.-strategiat keskittyvät ulkomaisiin investointeihin ja sen globaaleilla strategioilla ei ole maantieteellisiä rajoituksia.Nämä tuotteet hyödyntävät ylhäältä alas varastovalitsevaa lähestymistapaa, joka alkaa analysoimalla maailmanlaajuisia trendejä taloustieteessä, politiikassa ja markkinoiden näkemyksissä maa-, sektori- ja teemakohtaisten painojen asettamiseksi sekä tarjoamaan alustava suodatin mahdolliset varastot. Tämän jälkeen toteutetaan monivaiheinen seulontaprosessi, jolla saadaan lista mahdollisista varastosta, jota tarkastellaan edelleen ja kavennetaan perusteellisella analyysillä ja riskien arvioinnilla.

Yrityksen vähittäiskaupan palveluiden puolella Fisher Investments tarjoaa kattavat salkunhoito- ja taloussuunnittelupalvelut yksityishenkilöille, joiden investoinnit ovat vähintään 500 000 dollaria. Yritys rakentaa räätälöidyn salkun, joka perustuu yksityiskohtaiseen analyysiin asiakkaiden taloudesta, sijoitustavoitteista ja aikajänneestä. Salkkuihin voi kuulua osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja muiden arvopapereiden yhdistelmä, vaikka salkkistrategia riippuu suuresti yksittäisistä asiakkaiden tarpeista. Kaikille asiakkaille osoitetaan henkilökohtainen sijoitusneuvoja, joka viestii strategiaa, tarjoaa suorituskyvyn päivityksiä ja kouluttaa asiakkaita aiheista, jotka liittyvät heidän salkkuihinsä. Yhtiöllä on myös säännöllisesti vain asiakaskohtaisia ​​seminaareja eri puolilla maata, jonka aikana Fisher Investmentsin analyytikot selittävät nykyiset markkinaolosuhteet, päivittävät asiakkaita uusilla trendeillä ja ottavat kysymyksiä.