Fidelity Investoinnit yhdeksi maailman suurimmista omaisuudenhoitajista 24 miljoonalla asiakkaalla ja 5 triljoonaa dollarilla asiakkaiden varoista, mukaan lukien 2 triljoonaa dollaria kansainvälisiltä sijoittajilta syyskuusta 2015 alkaen. Erityisesti Fidelityn sijoitusrahastojen tarjoukset , omaisuudenhoitoyhtiö on toimittanut sijoittajille kohtuullisen kokonaistuoton. Vuonna 2013 Fidelity Investmentsin kaikkien sijoitusrahastojen kokonaistuotto nousi 21,4 prosenttiin, ennen kuin se nähisi 7,9 prosentin tuottoa vuonna 2014 ja 1,30 prosenttia vuonna 2015. Vuosina 2013-2015 Fidelity näki omaisuudensa hallintaan ( AUM) sijoitusrahastoissa kasvaa 1 dollarista. 35 biljoonaa dollaria. 44 biljoonaa. Yksi Fidelity-rahastosta, joka on ollut vahva pitkäaikainen esiintyjä, on Fidelity Puritan Fund (FPURX).

Rahaston yleiskatsaus

Fidelity Puritan -rahasto alkoi kaupankäynnin 16. huhtikuuta 1947 ja se luokitellaan Morningstar Investment Research -rahastosta. Rahasto perustettiin tavoitteena tuottaa tuottoja 60/40 salkun jakautumisella osakkeiden ja joukkovelkakirjojen välillä. Lisäksi Fidelity Puritan Fund -rahaston kuluraportti on 0,55% ja tuotto on 2,22%. Se on luokiteltu neljä tähteä ja sai palkinnon pronssia vastaan ​​Morningstar.

Kesäkuussa 2016 Fidelity Puritan Fundilla oli kolme salkunhoitajalle listattua johtajaa. Harley Lank on vanhempi johtaja, joka on liittynyt Fidelity Puritan Fundiin elokuussa 2003. Ramin Arani liittyi useita vuosia myöhemmin helmikuussa 2007 ja Michael Plage liittyi heinäkuussa 2015.

Performance

Kolmen viime vuoden aikana keskinäinen rahasto on palannut 7,46%; se on viiden vuoden tuotto 7. 16%, 10 vuoden tuotto 6. 04% ja 15 vuoden tuotto 5. 88%. Perustamisestaan ​​lähtien vuonna 1947 rahasto on palannut 10,86%. Volatiliteettia tarkasteltaessa Fidelity Puritan -rahastolla on kolmen vuoden keskihajonta 8. 1, viiden vuoden keskihajonta 8. 67, 10 vuoden keskihajonta 10. 85 ja 15 vuoden keskihajonta 10. 22.

Salkun myöntämisen yhteenveto

Fidelity Puritan -rahasto on 65. 03% allokoitu Yhdysvaltoihin. varastot, 24. 09% joukkovelkakirjalainoista, 5. 56% käteisvaroista, 5. 12% ei-yhdysvaltalaisille. varastot ja 0, 2% muille. Rahaston osakesijoitukselle 54,13% on jättikantarahastoissa, 29,91% on suurten korkojen varastossa, 12,86% on keskikokoisissa kannoissa, 2, 69% on pienikokoisissa kannoissa ja 0,5% on mikrokapseleissa. Kaiken kaikkiaan kolmen parhaan painopistealoja ovat teknologiasektori, jossa on 20,81% salkusta, terveydenhuoltoalan osuus 18,66% ja rahoituspalveluiden osuus 15,98%.

Korkosijoitusten riskitasolla rahaston joukkovelkakirjalaina on keskimäärin 4,68 vuotta ja sisältää BB: n keskimääräisen luottoluokituksen helmikuusta 2016 alkaen.Yrityslainat muodostavat suurimman osan korkosijoituksista 41,13%: lla ja 20,9%: lla arvopaperistetuilla joukkovelkakirjalainoilla. 14,7% on valtion obligaatioissa ja 4,4% on kunnissa.

Top Five Holdings

Fidelity Puritan -rahastolla oli helmikuusta 2016 lähtien 1 186 toimipistettä ja se on hyvin aktiivisesti hallinnoitu rahasto, jonka vuotuinen liikevaihtoaste on 106 prosenttia. Rahaston viiden parhaan sijoituspaikan ovat Alphabet, Inc. Class C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Apple NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc 180. 17 + 0. > Created with Highstock 4. 2. 6 ), Medtronic (NYSE: MDT MDTMedtronic PLC77 69-0 94% Created with Highstock 4. 2. 6 ), General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 13-0,05% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Kaiken kaikkiaan Fidelity Puritan -rahasto tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon sijoittajille, jotka etsivät aktiivisesti hallinnoitua rahastoa, jolla on osakkeita ja joukkovelkakirjoja. Rahaston vahva pitkäaikainen tulos ja joukkovelkakirjalaina olisi hyödyllistä sijoittajien huonoon suojeluun.