Fidelity Investmentsin sijoitusrahastoista on viisi tasapuolista allokaatiorahaa, jotka sisältävät myös kohdepäivän, tavoite- ja tulorahastoja. Fidelityn varojen kohdentamisrahasto tarjoaa sijoittajille joukon omaisuusluokkia, joiden tavoitteena on tuottaa tuloja ja pääoman arvonnousua tyypillisesti maltillisella riskitasolla. Kaikki Fidelityn tasapainoiset allokaatiorahastot hallinnoidaan aktiivisesti.

Vuodesta 1946 lähtien toimiva Fidelity on yksi maailman suurimmista sijoitusrahasto- ja rahoitussuunnittelutoimittajista, joiden hallussa on yli 2 triljoonaa dollaria (AUM). Fidelity tarjoaa sijoitusrahastojen lisäksi alennuksia välitys- ja varainhoitopalveluihin, vakuutustuotteisiin ja työsuhde-etuuksiin. Fidelity tarjoaa satoja sijoitusrahastoja, mukaan lukien kotimaiset ja kansainväliset osakerahastot, sektorirahastoihin, rahamarkkinarahastoihin, korkorahastoihin ja varallisuusrahastoihin.

1) Fidelity Asset Manager 60% Rahasto (FSANX)

Fidelity Asset Manager 60% Rahasto käynnistettiin vuonna 2007 ja on $ 1. Yhteensä 5 miljardia AUMia. Rahasto pyrkii korkeaan kokonaistuottoon monipuolisten salkunsijoitusten kautta osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinoihin tai muihin lyhytaikaisiin instrumentteihin. Rahastonhoitaja voi halutessaan käyttää suoria sijoituksia tai investointeja Fidelity-rahastoihin, joilla on halutut sijoitukset, ja se ylläpitää yleensä 60% osakkeita, 35% joukkovelkakirjoja ja 5% muita varoja.

Salkunhoitaja on Geoff Stein, joka on ohjannut rahastoa vuodesta 2009. Stein on työskennellyt Fidelityn kanssa vuodesta 1995 lähtien, kun hänet palkattiin portfolioanalyysin johtajaksi. Stein on aiemmin hoitanut useita Fidelityn omaisuudenhoitajia ja varojen allokointirahastoja. Hänellä on MBA Stanfordin yliopistosta.

Rahaston kulusuhde on 0, 73%, mikä on alle 0,9 prosentin keskiarvon. Osinkotuotto on 1,24%. Vuotuinen salkun vaihtuvuusaste on suhteellisen alhainen 22%. Tärkeimmät omistukset ovat E-mini S & P 500 futuurit, Euro STOXX 50 futuurit ja U.S. Treasury -joukkolainat (T-bondit).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Fidelity Balanced -rahasto aloitti vuonna 1986 sijoitetun pääomatulon ja pitkäaikaisen pääoman arvonnousun. Se on 28 dollaria. 8 miljardia omaisuutta. Rahasto sijoittaa yleensä 60% varoihin ja 40% sijoittaa velkapapereihin, säilyttäen 25% kiinteästä arvopaperista.

Jonathan Kasen on ollut johtava salkunhoitaja vuodesta 2013, johon on osallistunut 10 muuta tiimin jäsentä, jotka ohjaavat sijoituksia salkun eri osiin. Kasen on työskennellyt Fidelityn kanssa vuodesta 2006. Aiemmin hän työskenteli analyytikkona Hellmanin, Jordan Management Companyn.

Rahaston kuluraportti on alhainen 0,55%. Osinkotuotto on 1. 56%. Salkun vaihtuvuusaste on varsin korkea 128%. Rahaston ensisijaiset omistukset ovat Aakkoset (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0 70% Luotu Highstock 4. 2. 6 ).

3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Fidelity Global Balanced -rahasto käynnistettiin vuonna 1993, ja se on noin 543 miljoonaa dollaria AUM: ssa. Rahaston johtajat käyttävät perustavanlaatuista analyysiä tulojen ja pääoman kasvun ylläpitämiseen ja muodostavat maailmanlaajuisesti monipuolisen sijoitussalkun ja velkapaperisijoituksen, tyypillisesti 25 prosenttia kiinteätuottoiset arvopaperit, mukaan lukien edulliset osakkeet. Stein on ollut johtava salkunhoitaja vuodesta 2009, ja häntä avustaa viisi muuta tiimin jäsentä.

Fidelity Global Balanced Fundin kulukehitys on 0,99%. Rahaston osinkotuotto on 0, 29%. Salkun liikevaihdon suhde on suuri 140%. Keskeisinä salkunosakkeina ovat Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc.180, 80-0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), japanilaiset valtion obligaatiot ja aakkoset.

4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Vuonna 2007 käynnistetty Fidelity Global Strategies Fund -rahaston tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuri kokonaistuotto käyttämällä sijoitusstrategiaa maailmanlaajuisesti monipuolisten investointien varoihin, velkapapereihin ja muihin omaisuusluokkiin. hyödykkeinä. Rahastolla on 180 miljoonan dollarin omaisuus, se käyttää sekä teknisiä että perusteellisia analyyseja investointien valitsemiseen ja siirtää varojen allokointia lyhytaikaisten markkinamahdollisuuksien ja taloudellisten olosuhteiden muuttuessa.

Christopher Sharpe on ohjannut rahaston vuodesta 2014. Charpe, Chartered Financial Analyst (CFA), liittyi Fidelityyn vuonna 2002 varojen kohdentajana.

Kulusuhde on 1,11%. Rahaston osinkotuotto on 1,45%. Ensisijaiset rahastot ovat muita Fidelity-sijoitusrahastoja, mukaan lukien Fidelity International Capital Appreciation Fund, Fidelity Europe Fund ja Fidelity OTC Portfolio.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Fidelity Puritan Fund, noin 25 dollaria. 8 miljardia omaisuutta, on yksi Fidelityn alkuperäisistä sijoitusrahastoista, joka on käynnistetty vuonna 1947. Rahasto pyrkii sekä tuloihin että pitkän aikavälin pääoman kasvuun, tyypillisesti 60/40 osakkeiden ja velkapapereiden yhdistelmän kautta.

Ramin Arani on ollut rahaston johtava johtaja vuodesta 2007, jota avustavat Harley Lank ja Michael Plage. Arani aloitti Fidelityn kanssa vuonna 1992 tutkimusyhteistyökumppanina ennen rahastosalkkujen hallintaa vuonna 1997.

Fidelity Puritan Fundin kuluraportti on 0. 55%. Osinkotuotto on 1,6%. Ylin sijoitustuotot sisältävät ABC-luokan C-osuuden (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Luotu Highstockilla 4. 2. 6 )