Sijoittajille on olemassa joukko sijoitusrahastoja.

Fidelity Total Bond -rahasto (FTBFX)

Fidelity Total Bond Fund pyrkii tarjoamaan sijoittajille korkeat nykyiset tulot. Rahasto käyttää Barclays U.S. Universal Bond -indeksiä jakamispäätöksensä ohjaamisessa ja vertailuindeksinä. Rahasto sijoittaa noin 80% varoistaan ​​laajaan joukkoon velkapapereita. Sen jälkeen se sijoittaa noin 20 prosenttia varoistaan ​​sellaisiin velkapapereihin, joilla on alhaisemmat luottoluokitukset. Nämä heikompilaatuiset velkapaperit ovat suurempia riskejä, mutta tarjoavat myös suuremmat tuotot. Rahasto harjoittaa myös johdannaiskauppaa, joka mahdollistaa vipuvaikutuksen lisäämisen mutta sisältää myös erityisiä riskejä. Johdannaisten tyypit sisältävät kaupankäyntisopimukset, optiot ja futuurit.

Fidelity Total Bond -rahasto on 25 dollaria. 2 miljardia hallinnoitavaa varallisuutta (AUM), jonka tuotto oli 2 97%. Rahastossa olevien velkapapereiden keskimääräinen painotettu maturiteetti on 7,6 vuotta ja keskimääräinen kesto 5 33 vuotta. Rahaston Sharpe-suhde on 0. 62 ja keskihajonta 3. 03. Tämä on alhainen keskihajonta, joka osoittaa, että rahasto ei ole kovin epävakaa. Yhtiöllä on yli 48% varoistaan ​​yrityslainoihin, joissa on yli 18% Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjalainojen varoihin. Sen kohtuullinen kustannussuhde on 0. 45%.

Fidelity Total Bond -rahasto on sektorilla eriteltynä yli 77 prosenttia varoistaan ​​sijoitusluokan joukkovelkakirjoissa ja yli 13 prosenttia korkean tuoton joukkolainoista. Tätä seuraa yli 4 prosenttia kehittyvien markkinoiden investoinneissa. Luottoluokituksen mukaan rahastolla on 19% määrärahan joukkovelkakirjalainoja, jonka jälkeen luokitellaan yli 20% BBB-luokituksiin.

Vanguard Total Bond Market Index -rahasto Sijoittajaosakkeet (VBMFX)

Vanguard Total Bond Market Index -rahasto Sijoittajat -osuudet tarjoavat laajan altistumisen U.S.-sijoituslainajoukkolainoille. Rahasto sijoittaa noin 70% Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjalainoista kaikkiin maturiteetteihin. Loput 30% sijoitetaan yrityslainoihin. Sen marginaali on hyvin alhainen 0,2 prosenttiyksikköä, mikä on 76 prosenttia alle samankaltaisten omistusten varojen keskimääräisen kulusuhteen. Vanguard-rahastot ovat tunnettuja alan alhaisimmista kustannussuhteista.

Vanguard Total Bond Market Index -rahasto Sijoittajaosakkeet on 171 dollaria. 9 miljardia nettovarallisuutta, jonka tuotto oli 2 32%. Se omistaa 7 747 omistusta, joiden keskimääräinen voimassaoloaika on kahdeksan vuotta ja keskimääräinen kesto 5,8 vuotta. Luottoluokituksen jaottelun perusteella rahastolla on suurin osake 14% Baa-luokituksen joukkovelkakirjoille, jonka jälkeen 12,6% joukkovelkakirjalainojen luokituksesta. Se jakaa yli 20% varoista valtion asuntoluottojen vakuudeksi (MBS).

Loomis Sayles Core Plus -rahasto (NEFRX)

Loomis Sayles Core Plus -rahasto pyrkii tuottamaan korkeampia tuottoja sijoittamalla laadukkaisiin yritysasiakkaisiin ja Yhdysvaltojen valtion obligaatioihin. Rahastolla on suurempi riski kuin muilla obligaatiorahoilla, koska sillä on korkean tuoton omaavia kiinteäkorkoisia arvopapereita ja kehittyvillä markkinoilla. Sen nettovarallisuus on 6 dollaria. 1 miljardi, joiden saanto oli 2,57%.

Loomis Sayles Core Plus -rahasto -rahastolla on jonkin verran korkea kulusuhde 0, 74%. Tämän vuoksi sen on pystyttävä perustelemaan korkeammat kustannukset verrattuna niihin menoihin, joilla on alhaisemmat kulut. Rahaston omistukset ovat tehokkaita 6,35 vuotta, joiden keskimääräinen maturiteetti on 9,38 vuotta. Salkussa on noin 579 omaisuutta. Alakohtaisen erittelyn mukaan yli 36 prosenttia varoista sijoitetaan sijoitusluokan luottoihin. Rahastolla on yli 32% AAA-luokituksen omaavista joukkovelkakirjalainoista.

Metropolitan West Total Return Bond (MWTRX)

Metropolitan Westin kokonaistuottorahasto on suunniteltu olevan ydinlippurahasto, joka ylittää Barclays Capital Aggregate -indeksin ja ylläpitää samanlaista riskiprofiilia kuin indeksi. Barclays Capital Aggregate Index -raportti pitää sisällään investointitason kiinteätuottoiset arvopaperit. Noin 80% rahaston varoista pidetään sijoitustoiminnassa olevilla kiinteäkorkoisilla arvopapereilla. Jopa 20% rahaston nettovarallisuudesta voidaan sijoittaa arvopapereihin, jotka ovat sijoitusluokan alapuolella.

Metropolitan West -rahasto sijoittaa monenlaisiin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin, mukaan lukien johdannaiset, joita voidaan käyttää suojaamaan riskialttiutta. Rahasto on yli 80 dollaria. 3 miljardia AUM: lla, jonka saanto oli 1,6%. Sijoittajan osakkeiden kulusuhde on 0. 66%. Salkun omistusten keskimääräinen kesto on keskimäärin 4,81 vuotta ja keskimääräinen maturiteetti on 7,84 vuotta. Alhaisempi kesto osoittaa, että rahasto on suhteellisesti vähemmän alttiina korkoriskille.

Dodge & Coxin tulorahasto (DODIX)

Dodge & Coxin tulorahasto pyrkii tarjoamaan korkean ja vakauden nykyisen tulon, samalla kun se tarjoaa pitkäaikaisen pääoman säilyttämisen. Noin 80% varoista sijoitetaan sijoitusluokan arvopapereihin, joista enintään 20% sijoitetaan velkaehtoihin sijoitusluokan alapuolella.

Dodge & Coxin tulorahaston tuotto on 3,12% ja kustannussuhde 0,43%. Sen nettovarallisuus on 46 dollaria. 7 miljardia 937 omistuksessa salkussa. Suurin sektorirahasto on yrityslainoihin 46,6%, minkä jälkeen asuntoluottoihin liittyvät arvopaperit 33,3%. Tilojen todellinen kesto on 4 vuotta. Lainojen suurin liikkeeseenlaskija on Bank of America 2% ja Verizon Communications, Inc. 2%. Luottoluokan erittelyssä yli 32% omistuksista on Baa-luokituksia. Tätä seuraa 8,5% joukkovelkakirjoista, joiden luokitukset ovat Ba.