Tekninen, perustavanlaatuinen ja kvantitatiivinen analyysi ovat läheisempiä kuin monet sijoittajat ajattelevat. Tietyt suhdeluvut, kuten perusanalyysissä käytetty osakekohtainen tulos, ylittävät kvantitatiivisen analyysin. Lisäksi teknisessä analyysissä käytetyt tekniset indikaattorit ylittävät kvantitatiivisen analyysin. Ero on se, että kvantitatiivinen analyysi käyttää taustatestaus- tai seulontamenetelmiä perustavanlaatuisten suhteiden tutkimiseksi historiatietoihin verrattuna; tai tekniset indikaattorit algoritmien ohjelmoimiseksi kauppojen suorittamiseksi; tai näiden kahden lähestymistavan yhdistelmä.
Perusteellinen analyysi on yrityksen tilinpäätöksen käyttäminen taseesta ja rahavirtalaskelmista yrityksen todellisen arvon määrittämiseksi. Perusanalyysiä käyttävät pyrkivät löytämään yrityksiä, jotka käyvät kauppaa arvostaan alhaisempina. Perusteellisessa analyysissä tarkastellaan usein suhdelukuja, kuten osakekohtainen tulos tai EPS, joka mittaa kunkin osakekannan osakekohtaisen voiton määrän. Kvantitatiivisen analyysin avulla voidaan nähdä, miten tietyn alueen EPS-yritykset ovat tehneet historiallisesti ja käyttävät näitä tietoja osana kvantitatiivista varastosuunnitteluprosessia investointipäätöksen tekemiseen. Lisäksi perusanalyysi tarkastelee usein tuloskehitystä, jos yritys voi jatkaa kasvuaan. Samojen tietojen kvantitatiivinen analyysi voi pyrkiä ennakoimaan tulevan tuloksen kasvun määrää tilastollisilla ja matemaattisilla malleilla.
Tekninen analyysi keskittyy aikaisempiin hintatoimintoihin ja liikkumiseen, toisin kuin perustavanlaatuiset taloudelliset tiedot, tulevaisuuden hintakehityksen ennakoimiseksi. Usein teknisen analyysin käyttäjiillä on lyhyempi aikaväli kuin pitkän aikavälin perusarvon sijoittajat. Tekninen analyysi käyttää usein teknisiä indikaattoreita varaston nykyisen kehityksen määrittämiseksi, kuten suhteellisen vahvuuden indeksin tai RSI: n. Määrälliset toimijat voivat ottaa nämä RSI-arvot ja ohjelmoida algoritmia, joka päätyy ja poistuu kaupoista näiden arvojen perusteella.
Teknisen analyysin edelläkävijöitä
Aina kun sijoittaja puhuu alhaisista tai poiminta- ja poistumispaikoista kunnianosoitus näille miehille.
Miten tulkita teknisen analyysin hintamallit: Triple Tops And Bottoms
Pohjat voivat olla vaikeita havaita, mutta kun he oppivat heidät, he voivat olla tehokkaita kuvioita.
Miten aloitan teknisen analyysin?
Tekninen analyysi on menetelmä arvopapereiden analysoimiseksi arvioimalla nykyistä ja historiallista hintaa ja / tai volyymitoimintaa. Tekniset analyytikot käyttävät tätä informaatiota ennakoimaan tulevia hintojen vaihteluita ja tunnistamaan korkean todennäköisyyden kauppa- ja poistumistasot.